摘要：工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目。证监会主席吴清会见香港特别行政区政府财政司司长陈茂波。上交所、中证指数公司：将于11月21日正式发布上证红利股债风险平价等指数。北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网。乘联会：11月1—17日乘用车市场零售同比增长30%。国家新闻出版署：2024年11月份共112款国产网络游戏获批。国信证券：公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置。

隔夜外盘

美股三大股指收盘涨跌不一，标普500指数平收，报5917.11点；道指涨0.32%，报43408.47点；纳指跌0.11%，报18966.14点。大型科技股涨跌不一，奈飞涨超1%，苹果、Meta小幅上涨；特斯拉、谷歌跌超1%。其中，奈飞续创历史新高。纳斯达克中国金龙指数收涨1.44%，热门中概股多数上涨，爱奇艺涨超4%，哔哩哔哩涨超3%，新东方、好未来涨超2%，小鹏汽车、百度、蔚来涨幅不足1%，理想汽车跌超1%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.06%，法国CAC40指数跌0.28%，德国DAX30指数跌0.21%。

热点聚焦

1、工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目

据工信部网站消息，工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。新版《光伏制造行业规范条件》提及，引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

2、证监会主席吴清会见香港特别行政区政府财政司司长陈茂波

据证监会网站消息，2024年11月19日，中国证监会主席吴清在香港会见了香港特别行政区政府财政司司长陈茂波。双方介绍了两地宏观经济及金融形势，系统回顾了近年来两地资本市场合作成果，并就深化两地金融市场合作发展，以及支持巩固提升香港国际金融中心地位等议题充分交流、凝聚共识。双方同意进一步支持内地和香港开展全方位多层次务实合作，促进两地市场共同发展，支持香港充分发挥独特优势，更好融入国家发展大局。

3、上交所、中证指数公司：将于11月21日正式发布上证红利股债风险平价等指数

上海证券交易所和中证指数有限公司发布公告称，将于2024年11月21日正式发布上证红利股债风险平价指数、上证红利股债恒定比例指数系列、上证红利股债稳健配置策略指数系列等7条指数，为市场提供多样化业绩基准与投资标的。

4、北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网

据华为微信公众号消息，北京联通与华为正式发布了全球首个5G-A规模立体智慧网。该创新网络在北京四环内及城市副中心等区域实现了5G-A全域连续覆盖，在工人体育场利用高低频组网，打造全球领先的5G-A智慧商业综合体。同时，在长城景区部署了业界首个5G-A万兆空地一体规模组网示范，打造了“5G-A低空经济创新基地”。

5、乘联会：11月1—17日乘用车市场零售同比增长30%

乘联会数据显示，11月1—17日，乘用车市场零售110.6万辆，同比增长30%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售1894.2万辆，同比增长5%。11月1—17日，乘用车新能源市场零售58.1万辆，同比增长66%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售890.9万辆，同比增长41%。

6、国家新闻出版署：2024年11月份共112款国产网络游戏获批

国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批。

主题机会

1、全球首个5G-A规模立体智慧网，5.5G商用时代加速到来

据报道，在北京举行的“5G Capital 路上见——5G-A全城点亮”活动上，北京联通与华为发布了全球首个5G-A规模立体智慧网。该网络在北京四环内及城市副中心等区域实现了5G-A全域连续覆盖，在工人体育场利用高低频组网，打造5G-A智慧商业综合体。同时，在长城景区部署了业界首个5G-A万兆空地一体规模组网示范，打造了“5G-A低空经济创新基地”。

5G-A是5G向6G发展的关键阶段，相较于5G，其具备更高速率、更大连接、更低时延等特点。通过引入通感一体、通算智一体、空天地一体等技术，同时扩展5G能力边界，将焕新数字生活，助力产业数智升级。华为余承东此前表示，今年是5.5G商用元年，带来更高带宽，更低时延。下行速率提升10倍达到10Gbps，上行速率提升至1Gbps，联接数达到1000亿。随着5.5G的商用时代加速到来，产业链公司望迎来发展机遇。

相关概念公司有广脉科技、信科移动等。

2、产业趋势，特斯拉宣布即将安装超级充电桩机柜

据报道，特斯拉近日宣布即将安装V4超级充电桩机柜，并最终实现500kW的充电功率。特斯拉近年来一直在部署新的充电站，并将其称为“V4 超级充电站（Supercharger V4）”，但实际上该公司只部署了充电桩。而特斯拉这些所谓的新的“V4 超级充电站”，实际上使用的是V3超级充电桩机柜，功率输出限制在250kW。据称特斯拉此次推出的“V4 充电桩机柜”，能够“为汽车提供高达 500kW的充电功率”。

随着电动汽车加快发展，用户对电动汽车接受度不断提高，而充电问题是影响电动车普及的重要因素。高压快充技术通过提高电压和电流，显著缩短充电时间，提高充电效率，已成为未来补能技术演进的新趋势。未来，随着高压快充技术的发展，电池管理系统将变得更加智能化，能够优化充电过程，减少电池损耗，延长电池寿命，确保充电安全。同时，双向充电技术或将在高压快充中得到更广泛应用，使电动车能够向电网反向输送电能，实现“车网互动”，增强能源的灵活调度和利用。2023年，中国高压快充市场规模已经超过3000亿元。随着电动汽车销量和保有量不断提高，高压快充市场的规模将进一步增大。

相关概念公司得润电子、英可瑞等。

3、AMOLED今年将首超LCD，主导智能手机显示面板市场

据研究机构Omdia发布的《Omdia智能手机显示面板情报服务》报告，2024年，柔性AMOLED显示面板出货量将达到6.31亿块，同比增长24%。报告预计到今年年底，柔性AMOLED显示面板预计将占据42%的市场份额，超过非晶硅液晶面板的37%，成为智能手机显示面板市场的主导技术力量。

2023年，柔性AMOLED显示面板的出货量增长了31.8%，达到5.08亿片，而平均售价下降了14.3%。这种价格下降促使智能手机厂商从使用LCD转向使用OLED显示面板。因此，AMOLED技术将超越LCD，占据53%的市场份额，在2024年成为主要的智能手机显示面板产品。随着苹果iPhone16系列等高端旗舰机型的发布，第三季度OLED面板的整体需求持续回升。根据CINNOResearch统计数据显示，2024年第三季度全球AMOLED智能手机面板出货量约2.2亿片，同比增长25.3%，环比增长0.9%，同比、环比双增长。根据智能手机厂商的采购计划和OLED厂商的出货目标，预计2025年柔性AMOLED显示面板的供需将保持平衡。

相关概念公司有维信诺、TCL科技等。

公司新闻

1、国信证券：公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置

国信证券(002736)11月20日晚间公告，公司收到无锡市监察委员会出具的《立案通知书》《留置通知书》，公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置。经公司第五届董事会第三十五次会议（临时）审议通过，同意解聘吴国舫公司副总裁职务，免去其国信证券（香港）金融控股有限公司董事职务。

2、蠡湖股份：相关报道不属于可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息

蠡湖股份(300694)11月20日晚间披露股票交易异动公告，公司发现近期公共传媒相关报道，如“蠡湖股份：积极拓展新领域推进全固态电池研发与产业化”、“蠡湖股份：汽车涡轮增压器压壳产能约1100万件，业务整合后将重点突出高端研发和资本运作”等，经核实，相关报道不属于可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

3、*ST景峰：公司及子公司生产经营正常 股票明日起复牌

*ST景峰(000908)11月20日晚间公告，公司股票自2024年7月3日至2024年11月15日价格涨幅为752.78%，股价波动较大，公司申请停牌核查。经自查，公司及子公司生产经营正常，主营业务目前没有其他重大变化，所处市场环境、行业政策未发生重大调整。公司股票将于2024年11月21日（星期四）开市起复牌。

4、日出东方：无大规模推广超充站计划 提醒投资者注意热点概念炒作风险

日出东方(603366)11月20日晚公告，受前期公司建设的超充站发布会的影响，公司股票价格短期波动较大。公司已充分提示该业务并未形成业务收入和收益，并无大规模推广的计划。公司在此特别提示，公司产品、主营业务、营业模式并未发生改变，郑重提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

5、拓斯达：与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心合作事项处于初步启动阶段

两连板拓斯达(300607)11月20日晚间披露公司股价异动的公告，公司于11月15日与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心完成合作备忘录签署，该合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入，不会对公司业绩产生影响，后续合作事项推进可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、技术迭代等不可预测因素或不可抗力的影响，对公司未来业绩影响存在不确定性。公司股价短期内上涨幅度较大，换手率及成交量明显放大。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

6、赛恩斯：拟投资520万元建设并运营铼酸铵生产线

赛恩斯(688480)11月20日晚间公告，公司拟与吉林紫金铜业签订《铼酸铵生产线建设运营合作协议》，公司将利用自有资金在吉林紫金铜业厂区内投资建设并运营铼酸铵生产线，其设计产能约2吨/年，投资总额约520万元。双方就铼酸铵产品销售额与吉林紫金铜业进行协议分成，运营期间公司向吉林紫金铜业支付场地费用，金额为10万元/年。公司拥有该铼酸铵生产线运营期10年，期限从2025年1月1日至2034年12月31日。

7、瑞迪智驱：拟不超过8000万元建设谐波减速机项目

瑞迪智驱(301596)11月20日晚间公告，拟使用自有资金不超过8000万元在公司现有土地上建设《谐波减速机建设项目》。

8、福安药业：子公司拟4.28亿元投建原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目

福安药业(300194)11月20日晚间公告，公司全资子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司（简称“博圣制药”）拟投资建设“原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目”，项目预计总投资为4.28亿元。本项目的建设主要为满足博圣制药未来发展需要，提高生产能力，适应市场需求，随着近年公司原料药产品注册陆续获批，对博圣制药产能要求逐步加大，着眼于未来发展，拟建设上述项目。