就在红军和国军厮杀的时候，日本人打进来了。

1931年10月，马占山在东北进行“江桥抗战”。1931年10月，叛徒张海鹏派手下率三个团向江桥进犯；10月16日，叛军到了江桥南端，江桥守军与之激战，击退了叛军，在江桥以南地区双方对峙。江桥守军把江桥破坏，防范敌军。1931年10月16日，张学良任命马占山为“黑龙江省代理主席、军事总指挥”；马占山从黑河到了齐齐哈尔，当时黑龙江省省会是齐齐哈尔。马占山到齐齐哈尔后，调整布防。1931年11月2日，齐齐哈尔日本特务机关长林义秀向马占山发出最后通牒：马占山军在1931年11月3日正午前自嫩江桥后撤10公里以外，在日军修桥完竣之前不得进入该地区；如不接受上述要求，则日军将使用武力。马占山决定对日军修桥不予干涉，如果日军进攻中国军队，则还击。1931年11月4日上午，日军向中国军队阵地进攻；马占山部奋起反击，击退日军。下午，日军集中4000多人，在飞机坦克大炮掩护下，进攻江桥；一度展开白刃战，日军败退。当天晚上，日军乘船偷袭，藏在芦苇丛的中国守军开火，日军败退。1931年11月5日上午，日军再次渡船进攻，双方大战，日军撤退。11月6日，日军增援部队到达，猛攻中国军队；中国军队拼死冲杀，击毙日伪军2000多人，击落飞机一架。11月7日早晨，日伪军在10架飞机掩护下，向中国守军阵地三间房、南汤池猛攻。中国军队反击，日军伤亡惨重，返回驻地。

日本又调集重兵，进攻中国军队；马占山调整部署，设下三道防线。三间房在齐齐哈尔北部，是守卫齐齐哈尔的重要阵地；日军要想占领齐齐哈尔，必须先占三间房；争夺三间房，是江桥战役的焦点。1931年11月12日上午，日军进攻中国守军前沿阵地；11月13日，日军修好了被炸毁的嫩江桥；当日下午，日军进攻汤池、乌诺头、新立屯。1931年11月14日早晨，日军猛攻汤池阵地，被中国守军击退；上午10点，日军从两个方向进攻汤池。马占山下令边战边退，日军追击；然后令两个骑兵团包抄日军两翼，日军慌忙撤退。1931年11月16日，日军向新立屯、三家子阵地猛攻，中国守军将日军击退。日军进行了补给增援，于1931年11月17日，进攻中国守军阵地。中国守军面对数倍的敌军，殊死抵抗，第一道阵地失守，退往大兴屯第二道阵地。17日下午，日军进攻汤池阵地；以坦克大炮攻击中国守军，守军退往三间房主阵地。1931年11月18日，日军再次进攻；先用飞机大炮轰击，中国守军开炮还击。日军的大炮射程30公里，中国的大炮射程15公里，中国守军很吃亏。上午8时，日军开始总攻；在坦克掩护下，疯狂进攻。9点20分，右翼阵地失守，10点30分，左翼阵地失守。日本向三间房主阵地进攻。14时，日军又调集一个联队增援进攻三间房；15时，日军又增加飞机12架、坦克12辆、大炮30余门，将三间房战壕全部摧毁。中国军队孤军奋战无增援，11月19日，齐齐哈尔失守。马占山部粮仓被日军飞机炸毁，士兵在饥饿中作战；而且许多弹药过期发霉不能用；日军却可以得到源源不断的补充和增援。驻防在锦州的东北军并没有增援马占山部，全国指责张学良。之后，日本向东北全境进攻，东北军不做反抗，撤离东北，张学良被称为“不抵抗将军”。

这年、即1931年，蒋介石对中央苏区的红军进行“第二次围剿”、“第三次围剿”。

日本侵占东三省后，准备攻下上海，直取南京。1932年，“淞沪抗战”爆发；“淞沪抗战”不同于后来的“淞沪会战”，是抗战早期发生的。在淞沪抗战之前，上海日租界驻有日本海军陆战队1800多人，武装日本侨民4000多人，飞机40多架，装甲车10辆，军舰23艘。1932年1月27日，日本兵在上海街道前行，遭中国警员询问，日本兵突然开枪，四名中国警察进入掩体还击；淞沪抗战爆发。日本扬言三天占领上海。1932年1月28日，日本海军陆战队进攻闸北；驻防上海的第十九路军奋起反抗，军长是蔡廷锴，总指挥是蒋光鼐。十九路军打退了进攻的日军，夺回日本占领的天通庵车站和上海火车北站。1月30日，南京国民政府迁往洛阳；2月2日，日本从国内调集大量海军，来到上海。日本海军陆战队又进攻闸北，被击退；日军退回租界。日本组建“上海派遣军”，妄图占领上海；可蒋介石拒绝向上海增兵；当时的上海守军不足5万，装备又差，经过苦战，伤亡减员很严重。1932年3月1日，日本一部正面进攻上海，第三舰队载着日本十一师，在浏河口、杨林口、七丫口突然登陆，包抄十九路军后路。十九路军腹背受敌，退守嘉定、太仓。3月2日，日军攻占上海。1932年5月5日，中国和日本由英、美、法、意调停，日本见暂时还灭亡不了中国，签署《淞沪停战协定》，日军返回战前防区，即上海公共租界北区、东区，中国军队暂留现驻地，即安亭镇至长江边的浒浦一线，交战区划为非武装地区。1932年底，中日停战后，国民政府迁回南京。

这年、1932年，中央红军进行“第四次反围剿”。

日本人在上海的战事结束后，又把攻势放在北方，1933年爆发“长城抗战”。日本侵占东北后，扶植溥仪成立“满洲国”傀儡政权；日本提出，热河省一直属于东北，要侵占热河。热河省，位于长城北部，连接东北、华北、内蒙古；1956年撤销。1933年1月1日，日军在山海关挑衅中国军队；1月2日，开始进攻。2月10，日军大举进攻热河；中国守军奋起反击。3月4日，日军占领承德；3月24日，日军攻占开鲁；3月26日，攻占下洼。到3月底，日军占领热河全境；全国舆论大哗，张学良引咎辞职，辞去各个职务；国民政府任命何应钦“代理北平军分会委员长”。热河沦陷后，日军推进到长城各口附近，像古北口、喜峰口、冷口、界岭口、义院口等。之后，日军大举进犯，中国军队基本都溃退了。到4月29日，古北口的中国军队退守长城边。喜峰口的中国守军溃败；3月10日，宋哲元决定夜袭日军。3月11日夜晚12点，“夜袭队”手持大刀，袭杀日军；杀伤日军五六百人。日军援兵进攻罗文峪；在那里，中国军队与日军激战获胜。在冷口、义院口，中国军队与日军反复激烈的战斗。长城抗战，已进行了三个月，何应钦决定收缩兵力、确保平津。1933年5月7日，日本在长城全线对中国军队发动大规模进攻。5月26日，新任北平军分会委员长黄郛与日本谈判；5月31日，签订《塘沽协定》。这个协定默认日本侵占东三省和热河，承认华北东部为“非武装区”，华北门户大开，日本随时可进占平津和华北。

这年、1933年，蒋介石对中央红军进行“第五次围剿”。

日本占领热河后，想侵占内蒙古，成立个像满洲国的“蒙古国”；日本计划先策动“内蒙古自治运动”，然后侵占察哈尔、绥远。1936年5月12日，日本在化德成立傀儡政权：“蒙古军政府”；成立“蒙军”，指使蒙军进攻绥远。当时绥远的守军是傅作义部；1936年春天，蒋介石调中央军5个师到山西，一方面是围剿红军，一方面是支援傅作义。蒋介石同时电告阎锡山：支援傅作义。1936年11月，傅作义指挥了“百灵庙大战”；经过反复搏斗，中国军队收复百灵庙；伪蒙军溃退。之后，又经过几次大战，中国军队彻底打败了进犯的蒙军，傅作义成为抗战英雄，全国人民欢欣鼓舞，激发了全中国人民的抗战热忱。

这年、1936年10月，红军长征结束。