股息再投资

前日，平安A股股息如期到账，原计划待H股股息亦至，合并投入。7月26日，见安图生W股价低开，遂小幅增持，交易价41.47元。安图一季度营收微增5.1%，受去年医疗政策影响，预期此负面效应将逐季减弱，全年营收有望逐步回暖，未来三至五年，其营收与利润或能实现20%以上的年化复合增长。

当前，安图估值偏低，静态与滚动PE均不足20倍，属高成长低估值股。我持仓中安图占比约5.47%，为扩大复投效益，决定增持。此前，曾于2022年操作安图，从35元至70元获利了结，此番再入，成本更低，意在长期持有，除非市场过热，否则保持耐心。

投资我持谨慎乐观态度，不盲目乐观上半年业绩，但坚信长期向好。同时，我的投资组合多元，医疗板块虽长期看好，亦不孤注一掷。每人风险承受力不同，切勿盲目跟风。

我持续关注茅台其股价波动，若下周资金充裕且股价适宜，考虑调仓增持，尽管仓位已近上限，但仍有调整空间。有人预测茅台未来价格100元，若真跌至100元，无疑是加仓良机，我愿意把握这样的机会。

投资路上，每个人的风险偏好与策略各异，重要的是找到适合自己的路。

大佬新观点

一，够提升产业链附加值，并推动内需增长。我们关注在高制造、智能制造及绿色制造领域具有核心竞争力的企业。

二，服务业尤其是消费服务业的复苏是内需提振的重要一环。随着居民收入水平的提升和消费观念的转变，健康、教育、文化娱乐等新兴服务业有望成为新的增长点。我们主动寻找在这些领域具有品牌优势、创新能力和良好消费者口碑的企业。

三，科技创新是推动经济高质量发展的核心动力。我们持续看好半导体、生物医药、新能源等高科技行业的长期发展，这些领域的企业在技术研发、产品创新和市场拓展方面展现出巨大潜力。

四、二季度公募基金重仓股概览

本季度，公募基金的重仓股继续呈现多元化布局，但部分行业龙头依然受到青睐。

在制造业领域，新能源汽车产业链、光伏、风电等新能源行业相关公司占据重要地位；

消费板块则关注食品饮料、医药健康等具备稳定增长潜力的公司；

金融、科技及部分周期性行业如化工、有色等也有不同程度的配置。

值得注意的是，随着市场风格的变化，一些具有独特竞争优势和成长潜力的中小市值公司也逐渐进入基金经理的视野。

消息面：

1，宁德时D上半年营收降11.88%，净利增10.37%，动力电池市场占率全球居前，储能需求增长，深化国内外车企合作，推出创新电池产品。

2,7月27日，统计J发布：上半年规上工业企业利润总额同比增3.5%，6月增速加速至3.6%，成本占比回落，企业营收恢复助利润增长，采矿业等上游行业效益提升明显。

3，人形机器人将成减速器新需求点，预计显著拉动市场规模，国产减速器正加速替代，有望逐步提升全球市场份额。

4，证监高层与外资机构座谈，听取对中国资本市场改革建议，强调深化开放与保护投资者权益，外资机构对中国经济及资本市场发展持乐观态度。

5，7月半导体板块领涨，ETF与主动基金涨幅显著，多位基金经理提前布局并看好半导体、AI等领域前景。

6，7月26日，钧达GF计划在阿曼投资2.8亿美元建5GW光伏电池厂，预计2025年投产。近期，多家国内光伏企业纷纷赴中东投资。