随着日本人口老龄化的加剧，口腔医疗服务市场面临着前所未有的挑战。通过对市场需求、医疗服务供给、行业发展趋势等方面的研究，我们将深入探讨日本口腔医疗服务市场的投资价值和未来发展方向，同时对比中国口腔医疗服务市场，为读者提供更全面的视角和思考。

来源：医涯学识

作者：韦佳言

编辑：棂星

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日本口腔医疗服务市场深度分析

超老龄化下日本口腔医疗服务的困局和破局

主编：韦佳言

日本婴儿潮一代到2025年都将变成75岁以上的高龄者，预计到2040年会从“老年人激增”转变为“工作状态人骤减”的局面，日本将迎来每1.5个年轻人要赡养1位老人的时代。

根据国立社会保障·人口问题研究所“日本未来人口推算（2022年推算）”显示：预计到2045年日本人口将减少16.3%，到2065年日本人口将减少30.7%（图表1）。另外，按照截至2022年的患者就诊率来推算，患者数到2045年将减少10.8%，到2065年将减少25.2%（图表2 ）。也就是说，随着未来人口的减少，口腔诊所患者总数也会大幅度减少。但从年龄细分来看，到2045年左右65岁以上的患者数可能会增加。

*就诊率：人口中接受口腔医疗或预防的人口比例。

图表1 未来50年日本人口结构和数量推算

目前日本95%以上的口腔医疗费用都是来自牙医开业的口腔诊所。而治疗基本都是门诊项目，从就诊率（2011年起制作）（图表3 ）来看，在70～74岁达到峰值后逐渐减少。另一方面，医科门诊的就诊率也在80～84岁达到峰值后逐渐减少，医科可以收治住院患者。在日本全国医院中，拥有口腔科的医院只占20%。所以一旦老人去不了口腔诊所，那么也就意味着，在余生中没机会再接受口腔治疗。通过NDB对近期口腔诊所包括口腔访问诊疗在内的就诊率（图表4 ）进行统计调研后，发现2011年起就诊率在75～79岁达到峰值，就诊人群呈高龄化趋势，但80岁以后呈下降趋势。

*口腔访问诊疗：针对失去自理能力或者超高龄患者提供上门的口腔诊疗服务。

图表2 未来50年的就诊人数推算

图表3 各年龄段的就诊率（每10万人口年）

图表4 各年龄段人均口腔科就诊次数（年）

由于人口老龄化程度越来越高，目前在日本访问诊疗呈现高速发展趋势。

对需要照护的老年人群体相关调研（图表5 ）显示：需要接受口腔医疗或口腔健康管理的老年人有64.3%，但也有调查结果表明：实际接受口腔医疗的只有2.4%，需求与供给之间存在巨大的缺口。

图表5 需要照护的人的口腔状态和口腔治疗的必要性

然而未来50年口腔就诊患者数推算（图表2 ）是建立在当前市场需求与口腔医疗服务供给相匹配的假设前提下。然而未来日本的口腔医疗服务供给能力却存在严重不足的隐患。

目前日本拥有70500家口腔医疗机构，按照日本人口1.25亿测算，每1万人中拥有5.64家口腔医疗机构，即使在世界范围也属于高密度情况。而在东京，福冈等城市每10万人口中就拥有800-1000个口腔医生。但是仔细分析一下就可以得出80%的机构都是3-5把牙椅规模的小微机构，而70%的口腔医疗机构都集中在东京，大阪，福冈等相对经济发达，人口密度较高的城市。所以日本口腔医疗服务供给存在严重区域不平衡的情况。

伴随老龄化程度的日趋严重，具备访问诊疗能力口腔医疗机构的数量显得严重不足。虽然2004年日本政府将访问诊疗纳入医保支付范围，就此口腔医疗机构开始积极的开展访问诊疗服务，整体市场呈现高速发展的趋势（图表6 ）。但实际有能力实施访问诊疗的口腔医疗机构的比例却只有约20%。通过NDB还发现各地的口腔访问诊疗能力存在一定的差异（图表7 ）。

图表6 按住宅、设施划分的实施口腔访问诊疗的口腔诊所的比例和每家实施口腔访问诊疗的口腔诊所的实施数量的逐年变化

图表7 日本全国可以实施口腔访问诊疗的医疗机构数量

图表8 75岁以上人口增长率（2010～2035年）和75岁以上人口每千人所对应的居家医疗、护理服务件数（医科、口腔科）分类

图表9 全日本居家医疗、居家口腔医疗的供给情况

在日本消费者急需口腔医疗服务的大背景下，日本口腔医疗行业正在面对高龄牙医大量退休，年轻牙医短时间很难承接的严酷现实。

目前在日本，牙医平均退休年龄已经达到75岁高龄，而如福冈这样的口腔医疗机构密度较高的城市，牙医的平均年龄也已经突破60岁。

根据日本口腔综合研究机构实施的相关调查，对全国约1万名日本口腔医师会会员的“牙医老板”进行邮寄调查后，发现牙医的年龄40-60岁的占比76%，将来退休的时候没有计划如何延续自己的口腔诊所和不确定孩子会不会继承自己口腔诊所的“老板”占90%（图表10 ）。

另外，在针对开业牙医全国抽样调研：从自己的门诊任意徒步15分钟（距离约500m左右），周围口腔诊所在4-10家（46.5%）的最多，在10家以上的也有18.3%。64.4%的人觉得现在周边的口腔诊所很多，4.4%的人觉得现在周边的口腔诊所不多。在被问及如果到2040年您周边的口腔诊所会更多还是更少？觉得会和现在一样多的人占43.7%，30.8%的人觉得会比现在少。也就是说，觉得20年后周边口腔诊所数会比现在少的翻了7倍，甚至有约3%的人觉得20年后周边的口腔诊所会基本消失（图表11 ）。当被问及今后是否打算扩大自己诊疗业务规模或新增项目，回答想要减小规模的口腔医师最多，占34.4%（图表12 ）

总之无论是日本口腔医疗机构整体数量还是牙医老板的个人意愿，呈现减少的趋势。

图表10 牙医年龄段和关于将来经营延续的计划

图表11 2022年和2040年关于周边口腔诊所数的预测

图表12 关于今后想要导入新项目和扩大自己业务

除了机构数量严重不足的问题，牙医和口腔卫生士的人数不足问题也变得越来越尖锐。

基于2022年医疗设施调查和国立社会保障·人口问题研究所“日本未来人口推算（2017年推算）”，对2010年到2035年75岁以上人口增长率和目前每10万人口所对应的执业口腔医生和口腔卫生士人数进行了分类（图表13 ）。

预计到2035年75岁以上人口增长60%的区域有101个，其中口腔医生和口腔卫生士都较少的区域有20个，口腔卫生士较少的有35个（图表14 ）。

图表13 75岁以上人口增长率（2010年到2035年）和每10万人口所对应的口腔医生、口腔护士数的分类

图表14 2010～2035年75岁以上人口增长率高达60%以上的区域中每10万人口所对应的执业口腔医生、口腔卫生士人数较少的区域

口腔医疗的市场需求受到消费群体的疾病类型、人口动态等底层结构的制约。对年轻群体来说，保存治疗，美学修复，预防美白以及正畸治疗则是需求主要来源。而对老年群体来说，口腔功能恢复，全身健康管理以及如何解决就医难的访问诊疗则成为最主要的需求。市场发展的方向则由需求更加旺盛群体来决定，伴随老龄化日本口腔医疗服务正处于时代变革中。

然而旺盛的需求同样也受到市场产能的制约。如果日本的口腔医疗机构，牙医，以及口腔卫生士的数量不能满足市场需求，那么再旺盛的需求也很难转化成经济效益。

日本虽然还是世界上每10万人口牙医数量最多的国家之一，但是伴随退休年龄的牙医占比越来越高，以及毕业牙医人数的急剧减少，日本即将进入到牙医不足的时代。以往日本每年会诞生3,000名以上的口腔医生，但随着国考合格率的持续下降，现在全国每年只有不到2,000名左右的牙医可以考取执业资格证。国考合格率的下降，和近20年来自行业对牙医数量过多，行业过度内卷导致牙医平均收入骤减，通过降低国考合格率从而实现控制牙医人数的目的有关。但是很明显，这个政策忽视了现役牙医老龄化以及牙医培养周期较长的问题。

另外口腔卫生士的毕业人数近几年由于需求旺盛，略有上升，每年有接近3000多名口腔卫生士考取执业资格证书。但是在日本口腔卫生士的流失率始终高居不下，2年期为30%，5年期为45%。

未来日本口腔医生数的推算如图表15 所示，全国每10万人口所对应的口腔医生数在未来十几年内基本持平（图表15 上），期间执业口腔医生的老龄化进展（图表15 下），假设70岁或75岁退休，2025年以后执业口腔医生人数会显著减少。另外，从图表16 来看，在口腔医疗机构打工的牙医比例在过去50年翻了2倍以上，预计这种趋势还将持续。

种种迹象都表明，面对来自市场对口腔医疗服务的旺盛需求，未来日本的口腔医疗服务能力将存在严重不足的危机。

图表15 未来每10万人口所对应的口腔医生数的推算和到2038年口腔医生数的预测

（上）根据210年至2022年不同年龄的口腔医生数进行统计

（下）推算方法：基于2010年和2022年不同年龄的口腔医生数的数据，以及过去的口腔医师国考合格率进行了推算。

图表16 主要业务的口腔医生数比例的逐年变化

在我们的刻板印象中，日本口腔医疗服务市场是一个极度内卷市场，其主要原因就是口腔医疗机构和牙医数量过多，以及人口减少导致的需求持续下降所导致。但是通过以上的深度分析，可以非常明确的得出：日本口腔医疗服务市场是一个严重需求大于供给的市场。未来口腔医疗服务供给能力不足才是日本口腔医疗服务市场最大的危机。（日本口腔医疗服务市场的投资价值很高）。

相比日本口腔医疗服务市场，今天的中国口腔医疗服务市场才是真正陷入供给大于需求的困境中。

2022年开始中国正式进入人口负增长阶段，同样也在面对人口老龄化问题。根据国家统计局公布数据：截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%；65岁及以上老年人口达2亿以上，占总人口的14.2%。预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段。到2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%和今天的日本持平，进入到重度老龄化社会。

抓住市场需求趋势，才有可能抓住未来增长趋势。今天在日本抓住了老龄化市场趋势的“宝齿会”口腔医疗集团就成为日本最“赚钱”的口腔医疗集团。“日本最牛口腔医疗机构经营分析”

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