前言
短剧具有篇幅短小、内容精炼、情节紧凑等特点，与中长剧集、微短剧、短视频等优势互补。网络视频尤其是短视频的快速发展，为短剧成长提供了坚实基础。随着用户网络娱乐时间碎片化，短剧整体呈现增长态势，预计2028年我国微短剧市场规模达1013.9亿元。当前，我国短剧行业快速发展，但整体内容质量水平较低。2022年10月至2023年8月上线的759部微短剧作品中豆瓣开分7分以上的占比不足1%。随着国家将短剧纳入行业监管，短剧精品化趋势凸显。短剧产业链逐渐成熟，市场参与者众多，其中抖音旗下红果短剧凭借完全免费模式及字节产品流量支撑反超四大长视频平台。国内短剧市场竞争激烈，相关平台向海外市场拓展，短剧出海高速增长。从地区发展情况看，美国为我国短剧主要出口目的地。根据数据，美国短剧应用下载量、应用收入量均排名第一位；头部出海短剧APP商店美国地区收入占比均超50%。
一、短视频快速发展利好短剧成长，行业规模整体呈现增长态势
根据观研报告网发布的《中国短剧行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，短剧，通常采用单集时长 15-30 分钟的系列剧、集数在 6 集内的系列单元剧、20 集以内的连续剧、周播剧等多种形式，具有篇幅短小、内容精炼、情节紧凑等特点，与中长剧集、微短剧、短视频等优势互补。
网络视频尤其是短视频的快速发展，为短剧成长提供了坚实基础。根据数据，在中国移动互联网细分行业用户使用总时长占比中，短视频用户使用时长占比在历经 2019-2021 年快速增长阶段后达到了 2023 年 5 月的 28%，视频类作品对用户时长的占据趋于稳中向上的态势。而短剧作为影视类作品拓展领域的主要表现形式之一，更接近于当下“短、平、快”的移动互联网传输模式，即“单集时长短、制作成本平、制作周期短”的特点。
数据来源：观研天下数据中心整理
随着用户网络娱乐时间碎片化，短剧整体呈现增长态势。根据数据，2019-2023年我国微短剧市场规模由2.1亿元增长至358.6亿元，预计2028年我国微短剧市场规模达1013.9亿元。
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二、国内短剧整体内容质量水平较低，政策监管下行业精品化趋势凸显
我国短剧行业快速发展，但整体内容质量水平较低。数据显示， 2022 年 10 月至 2023 年 8 月上线的 759 部微短剧作品中，豆瓣开分率仅 3.8%，7 分以上作品也只有 6 部。
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为保障短剧行业稳健健康持续性发展，国家将短剧纳入行业监管。2022 年 12 月 27 日印发了《关于进一步加强网络微短剧管理，实施创作提升计划工作》和《关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项》，核心在于加大精品扶持力度、强化内容审核、严格许可证发放等方法措施的实行。政策监管下短剧精品化趋势凸显。
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三、短剧产业链逐渐成熟，抖音旗下红果短剧反超四大长视频平台
短剧主要参与方包括短剧内容版权方、制作拍摄方、短剧版权商、短剧分销商以及下游用户。短剧拍摄制作方通过购买内容 IP 或者自创剧本方式完成拍摄后将短剧提供给短剧版权商，而后通过流量分发平台/内容社区等平台方式实现短剧流量分发去触达 C 端用户。
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从2022年6月到2024年9月，网络微短剧发行许可数量保持增长趋势。抖音、快手、腾讯视频、芒果TV、优酷、爱奇艺、哔哩哔哩等各大长短视频平台纷纷加大微短剧内容的投入。其中抖音旗下红果短剧凭借完全免费模式及字节产品流量支撑，实现了对爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果 TV 四大长视频平台的反超。根据数据，2024 年 3 月，红果的人均单日使用时长达到约 1.38 小时，2024 年 9 月，红果月活跃用户达到 1.2 亿，同比增长 1045.9%。
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四、短剧积极出海，美国为主要出口目的地
国内短剧市场竞争激烈，相关平台向海外市场拓展，短剧出海高速增长。根据数据，2022 年 11 月-2024 年 10月期间，有超过 100 款短剧应用在海外市场上活跃。排除三个月没有下载数据的应用后，83 款海外短剧应用在统计期内累计下载量超过 2.87 亿，应用内购收入 4.90 亿美元（折合人民币 35.47 亿元）。
美国为我国短剧主要出口目的地。 根据数据，海外短剧应用下载量 TOP10 的核心地区市场依次为 美国、印度尼西亚、巴西、菲律宾、墨西哥、印度、泰国、日本、英国、哥伦比亚。海外短剧应用收入量 TOP10 的核心地区市场依次为美国、日本、澳大利亚、英国、加拿大、印度尼西亚、韩国、菲律宾、马来西亚、泰国。
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从具体短剧APP看，2024年Q1，ReelShort、DramaBox、ShortMax、GoodShort、FlexTV头部出海短剧APP商店美国地区收入占比均超过50%，分别为65%、52%、53%、64%、66%。
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
