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核心观点

牛奶产量连续六年增长，中国乳业市场持续扩容

数据显示，中国牛奶产量整体呈上升趋势，2023年牛奶产量达4197万吨，同比增长6.7%。相比2018年，中国牛奶产量提升超1000万吨。艾媒咨询分析师认为，随着国内奶牛养殖规模化、标准化和现代化水平不断提高，生产效率大幅提升，推动牛奶产量稳步提高，为中国乳业持续扩容提供原材料基础。

乳制品进口需求庞大，本土品牌市场竞争力有待提高

数据显示，2023年中国乳制品进口量为282.4万吨，进口额达114.7亿美元，两者相比往年均有所下降。艾媒咨询分析师认为，中国乳制品进口数量有所下降，但国内乳制品行业的科技创新能力和产能无法满足消费市场的庞大需求，进口需求仍然较大，本土品牌的高质量、可持续发展道路仍需加快步伐。

消费升级与全民健康时代，乳制品市场需求多样化

当前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主，乳制品市场主要定位为基础营养品。消费升级的到来和国民健康意识的日益普及，将为乳制品市场注入新的发展动力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。

以下为报告内容节选：

乳制品的定义与分类

乳制品包括以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工而制成的各种产品。按主要产品形态可分为六大类，分别是液体乳、乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪和乳冰淇淋。

中国乳业行业集中度及大数据监测分析

中国乳企行业整体上仍然保持着“二超多强”的格局，2022年伊利和蒙牛分别以1227.0亿元和925.9亿元的营业收入霸占前两名。光明乳业、新乳业、中国飞鹤及中国旺旺营收达到百亿水平。艾媒咨询分析师认为，中国乳业行业由头部公司占据，收入水平和市场占有率处于领先地位，未来仍将保持稳固的双寡头竞争格局。

中国牛奶产量及大数据监测分析

数据显示，自2018年来中国牛奶产量持续增长，2023年牛奶产量4197.0万吨，较2022年增加265万吨，同比增长6.7%，牛奶产量整体呈现上升趋势。艾媒咨询分析师认为，随着国内奶牛养殖规模化、标准化和现代化水平不断提高，生产效率大幅提升，推动牛奶产量稳步提高，为中国乳业持续扩容提供原材料基础。

中国主要乳品进口额大数据监测分析

数据显示，2023年中国进口额最大的两类产品分别是婴幼儿奶粉和大包粉，进口额分别为42.1亿美元和29.2亿美元。除稀奶油、奶酪类的进口额同比处于正增长状态，婴幼儿奶粉、大包粉、乳清类、奶油类、蛋白类、包装牛奶、酸奶和炼乳均呈现负向增长状态。

中国乳制品出口市场及大数据监测分析

中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为中国香港地区。数据显示，2023年中国共计出口各类乳制品5.8万吨，同比增加30.7%，出口额2.6亿美元，同比增长36.2%。

中国乳制品产业链

中国乳业上游市场大数据监测分析：奶源产地

数据显示，中国牛奶主产省份集中在内蒙古和河北地区，分别占比18.88%、13.63%。2023年内蒙古牛奶产量792.6万吨，河北省牛奶产量为571.9万吨，牛奶产量超过500万吨的有内蒙古、河北、黑龙江。

中国乳业中游市场大数据监测分析：企业数量

数据显示，2015-2019年全国规模以上乳制品企业数量逐年下降，后期恢复增长。截至2022年12月，全国规模以上乳制品企业达到622家，较2021年新增33家。艾媒咨询分析师认为，“十四五”期间，乳制品行业在奶畜饲养、原料乳质量、加工技术装备、企业管理等方面整改提升，中国乳业迈向高质量发展道路。

中国乳业下游市场销售渠道分析

中国乳业销售渠道多样化，主要分为直销渠道、一级渠道、二级渠道和电商渠道。艾媒咨询分析师认为，多样化的销售渠道给行业企业提供了更多选择，而企业应当结合自身产品特征及公司实力进行判断，发挥各自的最大优势，使渠道为企业盈利发挥作用。

中国乳业典型企业网络口碑对比

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，网民对中国乳业典型企业的褒贬较为一致，其中口碑评价较高的是飞鹤和伊利，网络口碑分别为71和70；中国四大乳业典型企业网络舆论评价均偏正面，其中光明乳业网络口碑值为60，需加大对品牌形象的建设和资源倾斜力度。

中国乳业典型企业案例分析：蒙牛乳业（一）

蒙牛是中国领先的乳制品生产商之一，2023年蒙牛位列荷兰合作银行公布的“全球乳业二十强”第八位。2023年蒙牛MSCI ESG评级上调至AA级，是国内唯一一家取得AA级的综合型乳制品企业；与此同时，在 “央企ESG·先锋100指数”排名中，蒙牛排名第三。

中国乳业典型企业案例分析：蒙牛乳业（三）

蒙牛旗下拥有高端奶酪品牌爱氏晨曦，2020年末，蒙牛以30亿元收购奶酪品牌妙可蓝多，合并之后其整体奶酪业务收入将近30亿元，成为国内奶酪行业龙头。艾媒咨询分析师认为，目前奶酪赛道增速高，蒙牛与妙可蓝多强强联合将扩大规模优势，丰富奶酪产品线，增强研发、生产、渠道等核心竞争力。

中国乳业典型企业案例分析：伊利集团（一）

伊利集团稳居全球乳业第一阵营，连续九年蝉联亚洲乳业第一，也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。在发展过程中，伊利注重全产业链建设，通过多年奶源布局，掌控西北、内蒙古和东北等三大黄金奶源基地，拥有众多的优质牧场，为原奶长期稳定的质量和产量提供了强有力的保障。

中国乳业典型企业案例分析：伊利集团（三）

为了满足年轻人不断变化的消费需求，伊利一直坚持“不创新，无未来”的理念，以产品创新紧跟消费升级。陪伴奥运会17年的伊利，在冬奥会创新性地推出数字藏品，把品牌主张与当下主流消费人群和消费环境融合，匹配新生代需求，使用户与品牌方紧密联系，为中国乳品行业提供了新思路。

中国乳业典型企业案例分析：光明乳业（一）

光明乳业主营产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品等多个品类，企业下设15个品牌，坚持全产业链发展，布局乳业、牧业、冷链物流三大产业。为了更好地适应市场发展，光明乳业结合消费者需求进行产品创新，推出致优A2β-酪蛋白鲜牛奶、莫斯利安白桃大福口味等新品。

中国乳业典型企业案例分析：光明乳业（二）

数据显示，光明乳业截至2023年前三季度实现营收206.6亿元；净利润为3.2亿元。艾媒咨询分析师认为，光明乳业近两年营收与净利润有下降趋势，企业的成本费用管理和盈利能力有待提高。

中国乳业SWOT分析

中国乳业商业发展趋势分析（详细趋势分析请查阅完整版报告）

企业兼并：乳企投资收购事件频发，乳制品市场竞争加剧

2021年以来，伊利股份战略入股澳优乳业，强化其在婴幼儿奶粉领域的市场竞争力；蒙牛收购妙可蓝多，合并后整体乳酪业务跃居行业龙头。艾媒咨询分析师认为，国内乳制品市场发展前景广阔，乳企通过投资或收购等方式，能丰富自身产品线，快速切入乳制品细分领域；或是扩大规模优势，业务合并后进一步提高市场占有率。但企业的兼并也间接加剧了中国乳制品市场的竞争。

产业整合：资本布局乳业上游，企业自控奶源加强竞争力

“十四五规划”中明确提到，加强优质奶源基地建设，实施奶业振兴行动。国内以蒙牛、伊利为首的龙头企业，近几年密切布局牧业和奶源，新锐品牌如认养一头牛，在发展初期便将奶牛养殖视作首要战略。艾媒咨询分析师认为，随着国内乳业市场规模不断扩大，产业整合为企业发展降本提效，成本可控、高品质、稳定供应的奶源将形成企业的护城河优势，是未来乳制品市场竞争领先的关键。