12月9日,伊利股份非公开发行情况报告书的发布,公告显示,本次发行最终获配发行对象共计22名,发行价格为37.89元/股,发行股票数量为317,953,285股,募集资金总额约为120.47亿元。认购倍数达3.4倍。
从竞价名单看,伊利此次定增可谓是吸引了全球资本的目光。全球53家重量级机构及个人投资者重金抢筹。仅在最后竞价成功的22名发行对象中,就囊括了保险、个人、公募、私募、外资、证券等各种类型的投资者,且参与者既有老股东,也有新股东。
此外,伊利股份定增尤为引人注意的是其发行价格。此次定增发行价格为37.89元/股,与询价日收盘价相比,折让5.46%。
分析人士指出,乳制品仍是具备增长潜力的赛道。在消费升级与居民对健康的重视度不断提高的背景下,乳品有望进入量价齐升阶段,龙头企业凭借强大的竞争力有望实现更高质量的发展。
伊利股份最新的财报数据显示:公司2021年前三季度实现营业总收入850.07亿元,同比增15.23%;净利79.67亿元,同比增31.82%,
公告显示,本次定增所募资金将主要用于高品质液态奶、奶粉业务等高附加值品类的布局和产能扩展,并加码数字化。
从伊利发展历史看,每次定增都是公司发展的关键节点。
伊利上一次定增是在2013年,此后8年间,公司实现了跨越式发展:2013年至2020年,伊利股份营业收入翻番,从477.8亿元增至968.9亿元;归母净利润也实现翻倍增长,从31.87亿元增至70.78亿;市值增长超4倍,从2013年1月31日的479.31亿元,上涨到2021年12月9日的2518.63亿元;公司也从2014年的“全球乳业十强”成长为唯一进入“全球乳业五强”的亚洲乳企。
近年来让全球乳业瞩目的“伊利速度”背后,恰逢其时的资金支持功不可没。随着伊利近年来业务规模快速增长及全球化布局加速,对流动资金的需求也有所增加。通过定增,可以助力企业从容应对,且能优化财务结构,有助于净利润端的改善。
有参与此次定增的投资者表示,除了对公司发展前景的看好,伊利一直以来给予股东的高回报,也是其积极参与伊利定增的一个重要因素。数据显示,上市以来,伊利股份累计分红21次,累计现金分红304亿元。
值得注意的是,在伊利集团近日举行的领导力峰会上,董事长潘刚提出了要实现“全面价值领先”的目标,其中“股东价值领先”作为一个重要维度被提及。