江苏金融圈 深水财经社 联合出品
目前A股上市银行2024年半年报已经全部披露完毕，江苏共有9家A股上市银行，从今年半年报来看，整体经营保持稳定增长，资产质量普遍较好。
但是上市银行资产扩表继续放缓，息差继续下滑态势，信贷增速保持稳定，但是零售贷款表现较弱，对公贷款增速较高。
上半年9家上市银行实现营收总额达到916.83亿，归属于母公司股东的净利润总额400.47亿。
而与2023年上半年不同的是，今年上半年9家上市银行营收增速普遍高于去年，净利润增速则弱于同期。
今天江苏金融圈将9家银行2024H1核心指标进行统计和分析，以让大家对江苏上市银行有更深入了解。
01
总资产规模
截至今年6月末，江苏9家A股上市银行总资产规模合计8.42万亿，较年初增加7145亿，较去年同期增加9549亿。
江苏银行以3.77万亿规模排在第一位，也是国内规模第二大的城商行。南京银行以2.48万亿排名第二，常熟银行以3673亿位居江苏上市农商行第一位。
今年上半年9家银行资产规模继续保持保持增长，但是有8家增速下滑，仅有无锡银行一家增速加快。
上半年资产规模增速最高的是常熟银行，同比增长15.57%，共有5家增速达到两位数增长，分别是常熟银行、江苏银行、苏州银行、南京银行、无锡银行。
02
存款规模及结构
截至今年6月末，江苏9家上市银行总存款余额为5.11万亿，同比净增4677亿，增长约10%。
上半年存款同比增速最高的是常熟银行，增长约16.74%，增速超过两位数还有江苏银行、苏州银行、无锡银行、紫金银行、苏农银行。
上半年个人存款增长较快，9家银行除常熟银行以外，个人存款增速均超过两位数，常熟银行因个人存款增速只有0.71%，主要是因为去年增速较高导致基数较高，今年似乎有意压降负债规模。
从各家银行存款结构，主要体现出定期存款占比大幅提升，说明居民更加追求稳定收益，消费支出积极性下降。
上半年公司存款规模环比均有所增长，但是同比增速分化较大，城商行对公存款增长较快，而国有大行、股份行、农商行对公存款增长缓慢，特别是农商行对公存款多数净流出，对公存款占比也大幅下滑。
公司存款增速最高的是江苏银行和苏州银行，都超过20%，紫金银行、南京银行也略有增长。
但是其他几家农商行公司存款均出现明显下滑，原因大概有几个，一是企业客户盈利能力下滑导致存款减少，二是公司存款向中大型银行转移；三是对公存款利率较高，部分银行可能有意压降；四是城商行对公存款来源更加多源，如本地政府、国企等较多，小银行存款更多来源于中小企业；五是去年理财向存款搬家导致基数较高。
03
贷款规模及结构
上半年上市银行信贷增长保持稳定，9家银行信贷总规模达到4.55万亿，较去年同期增加5824亿，同比增长14.67%，整体增速与上年大致持平，增速表现还是比较高的。
但是各家银行表现较为分化，其中城商行信贷增长较快，均达到两位，农商行增长略低。
江苏9家银行贷款余额均超过1000亿，其中江苏银行超过两万亿，南京银行超过1.2万亿，苏州银行超过3200亿，常熟银行以2389亿位居江苏上市农商行第一位。
上半年信贷增速超过两位数的有江苏银行、南京银行、苏州银行、常熟银行、张家港行、无锡银行。
受到社会消费不振和房贷提前还款、商品房销售低迷影响，个人零售贷款这两年增长都不是很好，上半年只有4家江苏上市银行实现同比正增长，分别是常熟银行、南京银行、紫金银行和江苏银行，其余均为负增长。
零售贷款是中小银行的重要利息收入来源，这一块如果持续下降的话，对于未来业绩来说是一个很大考验。
上半年江苏9家上市银行对公贷款余额增长还算比较可观，大部分都实现了两位数增长，其中三家城商行同比增速最高，江苏银行、苏州银行增速都超过20%。
这主要源于各家银行努力支持实体经济，特别是农商行支持小微农业方面贡献较大，各家银行对经营贷款加大市场营销力度，降息效应导致公司贷款需求有所刺激。
04
盈利能力
上半年9家银行只有常熟银行营收增速超过两位数，但是整体来看全部实现正增长，营收增长要好于去年。
在利润方面，今年上半年9家银行净利润增速大部分低于去年，仅有南京银行、苏农银行高于去年。上半年有常熟银行、苏农银行、苏州银行、江苏银行、江阴银行净利润达到两位数增长。
净息差决定着银行的盈利能力，上半年江苏9家银行净息差和净利差继续下滑，但是下滑幅度不同，只有常熟银行的净息差和净利差仍然保持在2%以上，其余均跌破2%。
一般来说，零售业务占比较高的，息差水平也会比较高，对公业务占比高的，息差水平会较低。
05
收入结构
上半年上市银行利息净收入大多出现下滑，主要因为信贷需求不振叠加连续降息效应。
江苏9家银行上半年只有常熟银行和江苏银行利息净收入实现正增长，其余银行均同比下滑。
去年以来，各家银行为了对冲利息收入的下滑，普遍都加强了金融市场业务，非息收入增长普遍较快，占比也大幅提升。
中间业务曾经也是银行重要收入来源，但是对于中小银行来说，中收规模有限且不稳定，经常是饥一年饱一年。
江苏9家银行中，只有三家城商行手续费佣金收入规模略大，农商行收入规模几乎可以忽略不计，对于业绩影响较小。
投资收益是非利息收入的重要组成，主要是金融市场交易，也就是债券交易获得资本利得和到期收益。
上半年江苏9家银行只有南京银行和江阴银行投资收益下降，其他银行投资收益都大幅增长。
但是随着央行对于债券市场的窗口指导和二级市场买债，未来中小银行的债券交易规模可能会大幅下降。这块收入的减少，对于整体业绩水平也将产生很大影响。
06
拨备覆盖率
拨备覆盖率是资产质量的安全垫，江苏9家上市银行的拨备覆盖率普遍较高，抵御风险能力较强。
江苏9家银行平均拨备覆盖率达到378%，常熟银行、无锡银行都超过500%，苏州银行、苏农银行、江阴银行、张家港行都超过400%。
不过相比去年同期，9家银行拨备覆盖率全部有所下滑，只是下滑幅度都不是很大。
07
不良贷款率
江苏9家上市银行不良率均处于较低水平且稳定可控，只是所在市场环境不同有所差异。
其中不良率最低还是常熟银行，只有0.76%，无锡银行不良率为0.79%，其他银行不良率均在1%上下，紫金银行、苏农银行、江苏银行、苏州银行、南京银行的不良率都较全年同期有所下降。
08
资本充足率
今年上半年江苏9家银行均保持较高的资本充足率，4家同比上升，5家同比下滑。
其中江阴银行资本充足率最高，达到15.09%，主要是上半年可转债转股后补充资本。无锡银行、紫金银行、苏州银行、江苏银行、常熟银行都超过13%，远高于监管指标。
在核心一级资本充足率方面也是江阴银行最高，达到13.92%，无锡银行、紫金银行都超过10%，整体都保持较高水平，风险低于能力都位居全国同行的前列。
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