8月21日，长城首款NOA智能6座旗舰SUV全新蓝山将正式上市。该车将搭载Coffee Pilot Ultra智能驾驶系统，支持不依赖高精地图的全场景NOA。

8月6日，华为在岚图S9（Voyah Free）上正式发布其新的自动驾驶版本（ADS MAX），即ADS 3.0平台。

7月30日，小鹏汽车AI天玑XOS 5.2.0系统正式向国内用户推送。

7月28日，马斯克(Elon Musk)确认，作为FSD最后几块拼图之一的“真・智能召唤”（Actual Smart Summon，ASS）功能将随FSD 12.5.x版本一同推出。

7月27日，蔚来发布了中国首个智能驾驶世界模型NWM（NIO World Model）。

7月15日，理想汽车正式发布OTA 6.0升级，理想智能驾驶AD MaX无图NOA开启全量推送。

……

5月15日，百度推出了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型 Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

……

2024年，中国的自动驾驶正在以超乎想象的速度全速进击，一方面，汽车厂商们狂卷自动驾驶新技术努力卖车，另一方面，自动驾驶产业化的另外一条赛道Robotaxi（自动驾驶出租车），也终于走出了里程碑的一步：随着“萝卜快跑在全国11个城市的全无人驾驶出行服务测试订单累计超过600万”这一重要事件的出现，Robotaxi作为AI大模型应用的最大落地场景之一，实际上已经给观望这一领域未来发展的市场吃下了第一颗“定心丸”，也因此，北上广深等一线城市近期纷纷跟进各项配套政策，追逐“自动驾驶之城”。

要知道，百度Apollo蛰伏7载，如今终见真章，靠得绝不仅仅是自动驾驶技术领先这么简单，其背后是政策、产业、技术、资金、产业生态等综合因素结合后商业化落地的一种有效路径表达，百度Apollo在2021年推出的“萝卜快跑”，其商业落地模式有可能为中国式自动驾驶带来了真正的产业出路。

同时，这也是一条开启“智能召唤”功能的特斯拉也还没有走过的路，在Robotaxi这条赛道上，起源于谷歌（Google）的自动驾驶汽车项目的Waymo公司从技术到商业模式，都是公认的老大哥。而Robotaxi对L4级别的极致追求和对商业化落地的综合考验，更是让全球大部分拥有自动驾驶技术的企业望而却步，即使特斯拉目前也依然没有拿出Robotaxi落地方案。

如今，一切都在起变化。

在中国，Robotaxi这条大赛道上，还有很多像萝卜快跑一样的优秀选手。

01

中国Robotaxi的市场竞争格局

2024年伊始，问界、阿维塔、极狐、蔚来、小鹏、理想、智己、小米等众多中国知名新能源汽车厂商发布了他们在10+、100+、300+个城市的智驾NOA落地计划，全面推广自动驾驶汽车，规模之宏大令人神往。

同时，还有一批Robotaxi厂商在全力布局Robotaxi产业，除百度萝卜快跑外，还包括小马智行、文远知行、AutoX、小鹏、蔚来、吉利、赛可智能、如祺出行等企业，它们正在全国超过20个城市加速推进Robotaxi的落地。

短期来看，Robotaxi更多是一个存量市场格局，也就是全国出租车和网约车形成的存量市场。 交通运输部的两组数据显示，截至2024年上半年，全国网约车数量为295万辆，2022年-2023年期间出租车数量约为136万辆。

据此估算，我国目前Robotaxi的存量市场共约431万辆。但即使所有政策、技术和市场需求都得到满足，Robotaxi也不会完全替代现有的出租车和网约车。据业内专家估计，替代率应在80%左右，也就是说，Robotaxi更有可能在三线以上城市投运，并且不会跨城运营，跨城需要其他交通工具行使职能。

正因为如此，市场规模在很大程度上取决于各地方政府的对于Robotaxi的开放程度以及在其产业生态格局中各角色的定位、分工和合作模式。

目前，Robotaxi在北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙、合肥、阳泉、嘉兴、福州、鄂尔多斯、南京等多个城市均已在特定区域不同程度地开放测试和运营中，其中武汉地区（3000平方公里）以萝卜快跑为主。

北京地区的自动驾驶示范区主要覆盖经开区、通州区等，总面积为600平方公里，里程将近2000多公里，目前有超过800辆Robotaxi投放，涉及厂商包括小马智行（100+）、萝卜快跑（600+）、文远知行和AutoX等。

上海地区的自动驾驶示范区主要覆盖嘉定、奉贤、浦东新区等地，总面积为912平方公里，里程超过1600公里，目前获得道路测试和示范应用拍照的Robotaxi共有491辆，涉及厂商包括赛可智能、萝卜快跑（200+）、文远知行（100+）、AutoX（70+）、小马智行等。

深圳地区的自动驾驶示范区主要覆盖福田、龙岗和南山等地，里程大概1600多公里，涉及厂商包括文远知行（100+）、AutoX（300+）、小马智行（40+）、元戎启行、如祺出行等。

另外广州地区的自动驾驶示范区主要覆盖南沙、黄埔和开发区等地，涉及厂商包括小马智行（150+）、文远知行（70+）、如祺出行、萝卜快跑等。

此外，从上汽、广汽、吉利、蔚来、小鹏、百度Apollo等Robotaxi厂商的合作情况来看，可以明显看出Robotaxi产业的推进力度和技术融合程度在不断加深。

各大厂商在不同城市的布局和合作伙伴关系，展示了这个行业的多样性和潜在的市场机会，具体来看：

上汽（赛可智能）与Moment、AutoX 、地平线、黑芝麻等企业合作，在上海嘉定、临港以及苏州相城开展载人示范应用，截至2024年5月底，Robotaxi服务订单量超过30万单。

广汽（如祺出行）与腾讯、文远知行、小马智行等企业合作，在广州、深圳等城市开展载人示范应用，截至2023年12月31日，旗下智慧出行平台如祺出行Robotaxi业务运营累计20080小时，覆盖545个站点。7月10日，如祺出行在港交所挂牌上市，其在招股书中称，此次IPO所募资金的40%将用于自动驾驶及Robotaxi运营服务及研发活动。

吉利与芯擎科技、易图通等企业合作，旗下出行平台曹操出行与元戎启行、Waymo、小马智行合作组建 Robotaxi 车队。

小鹏汽车与滴滴展开合作，在广州开展载人示范应用，小鹏创始人何小鹏表示，8月的十周年和1024科技节，小鹏还会发布更多与大模型、AI以及Robotaxi相关的最新进展。

随着试点推广，更多自动驾驶和整车公司将进入中国市场。地方政府可能更多支持本地企业，如上海和深圳已向多家公司颁发许可，长安汽车和上汽集团等整车企业也可能通过合作或独立运营参与竞争。

02

中国Robotaxi到底需要什么样的技术实力

Robotaxi这个赛道门槛非常高，能够进入这个领域的企业技术实力都很强，无论有图还是无图，其实在这个赛道里都不存在能靠颠覆性技术超越其他竞争对手的厂商，包括拥有FSD的特斯拉。

简单来说，技术核心包括两个方面：一个是技术安全，另一个是技术路线。

在技术安全方面，中国知名自动驾驶独角兽Momenta创始人曹旭东曾表示：“可规模化Robotaxi最重要的是安全，要在几个城市大规模商用需要接近10万辆车，需要达到100-1000倍人类的驾驶安全水平。”

这其中有一个非常重要的指标是接管率。虽然不方便透露太多，但目前平均而言，每200公里接管一次，基本上已经符合头部Robotaxi企业的技术实力。

在技术路线方面，目前我国自动驾驶领域主要包括两种，一条是以特斯拉、小鹏、华为等为代表的渐进式路线（L2+至L4），另外一条是以海外Waymo、百度Apollo、小马智行为代表的跨越式（L4）路线。

根据小马智行联合创始人楼天城的观点：“L4自动驾驶与L2高阶辅助驾驶的最大区别在于，L2需要保证每一个可用场景的“正确率”，而不需要保证在所有场景中都可用。将接管率控制在一定水平之后，研发的重点应该在于降低成本和扩大使用范围。而L4真正的作用在于替代人类司机，其难点在于corner case，即忽略或不应该处理的部分，反而是L4中最应该解决的部分。”

03

从Robotaxi视角来分析，制约Robotaxi商业化主要是两个方面，一个是成本，一个是政策，如今这两个方面都已经在加速释放利好。一方面，比如百度Apollo第五代“萝卜快跑”单车成本高达40万左右，如今第六代已经降到了20万这个级别。另外各地政策方面，2024年下半年也有了明显的放开趋势。

接下来我们就以“萝卜快跑”为例，分析百度Apollo的Robotaxi“萝卜快跑”在武汉的运营情况。

根据高盛发布的最新分析报告，以武汉为例，以日订单量、平均单价为主要收入假设，高盛根据测算，在RT6投放和安全员减少降低固定成本的推动下，以及利润贡献有限的情况下(据高盛预计，1000辆RT6年利润仅900万元人民币)，百度萝卜快跑有望在2025年于武汉实现单车盈亏平衡。

来源:高盛全球投资研究，整理翻译：数字开物

详细来看，收入方面，随着运营范围扩大、运营时长延长，预计2025年武汉的日订单量将增至22，与传统网约车平台相当。同时，预计届时平均单价为14元，相比普通网约车打六折，由此预测2025年单辆RT6日均收入预计为308元。

成本方面，假设RT5、RT6折旧年限为6年，单个安全员管理的车辆数随技术进步而增加到3辆。电池成本方面，预计充电成本为1元/千瓦时，单车年行驶里程8万公里，利用率80%。加上保险和维护成本，预计2025年单辆RT6日均成本为283元。

基于以上假设，预计百度萝卜快跑将于2025年在武汉实现单车盈亏平衡，届时单车日均利润为25元，1000辆RT6的年利润为 900万元人民币。影响因素包括平均单价、利用率和单车配备的安全员数量。如果折扣力度减小，预计单车日均利润可达25-300元。

此外，高盛还对百度萝卜快跑每辆车日利润(人民币)进行了敏感性分析，基于每辆车22个日订单的计算，并假设其他成本不变，在合理假设下通过提高单车收入和安全员管理效率，百度萝卜快跑的Robotaxi业务实现单车盈利是较为可行的，其中降本增效将是其盈利模式的关键。

公司应重点通过技术创新和运营优化来提高车辆利用率、订单量以及人员效率，同时通过规模效应降低单车成本，从而不断改善单车单位经济，最终实现盈利目标。

来源:高盛全球投资研究

04

展望未来，Robotaxi在中国的发展可能将继续受到国家政策的强力引导，国有和本地化运营或将成为关键趋势。

未来的运营模式或将倾向于地方组建的合资公司，国有资本可能成为主要股东，负责资产的管理与运营，同时通过资产收益化实现经济效益。这一模式预计将逐步形成，在实现盈利的同时，兼顾多方利益，推动社会效益的最大化。

2024数字开物系列大会将于9月25日在北京举办，本次大会主题为"探索AI边界，重构数字场景"。大会将汇聚AI领域顶尖专家、知名大模型企业高管，以及来自央国企、医疗、自动驾驶等领域的大模型应用企业代表。我们诚挚邀请智算领域的优秀企业扫描下方二维码参与报名。

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