消息面一、昨晚美股大跌 科技股全线下挫
美股昨晚出现了大跌，科技股全线下挫，道指跌0.9%，纳指跌2.76%，标普500指数跌1.86%。
美股下跌的主要原因有三点:
一是大美丽披露的一系列经济数据给降息前景增添了变数，降息25BP的概率还是维持在96.1%不变。
二是部分巨头业绩爆雷。比如微软预计公司2025财年第二财季的营收将在681亿至691亿美元之间，低于市场预期，昨晚领跌科技股。
三是大选临近，部分市场资金开始避险。
二、第二批中证A500ETF来了！易方达、华夏等头部基金公司申报
公募基金因为不作为，现在大家都在撤离公募基金，买入ETF，所以，近期ETF基金发行非常火爆，第一批中证A500指数基金募集超过了千亿元，第二批中证A500ETF又要来了，发行几百亿是没有问题的，这些都是市场的增量资金。
三、百强房企10月销售额同比增长10.5% 环比增67%
房地产板块能否走强，主要是看销售数据有没有好转，金九银十，房地产经过一系列消息刺激以后，10月份百强房企销售金额环比增长67.45%，这是一个很好的信号，难怪近期房地产板块走势有点强，中期来说，房地产板块应该是见底了，大家可以逢低留意。
板块一、低空经济
上工申贝尾盘回封后集合竞价被压制断板。从筹码结构可以看出，部分获利筹码已派发并出逃。正常预期今天低开，由于筹码结构损坏，如果今天不反包上板，那么只能减仓或出逃。万丰奥威尾盘抗住恐慌情绪没有炸板，说明这个方向的预期资金还是坚定，万丰今天也要迎来渡劫。宗申动力的虽然没能完成回封，但是筹码结构还好，故仍旧在车上的不用太过担心，低空经济的预期还在，资金就会一直围绕这些核心标的去反复做。
二、智谱AI概念：
创业板套利豆神教育，主板出现四板定龙头、思美传媒。第二梯队：中金科财、东华软件已掉队，貌似是尾盘被误杀，但如果今天不反包，那么将彻底失去第二梯队地位；板块内首板小弟：博彦科技。正和生态因属性不纯，沦为跟风并断板，昨天筹码抛洒，资金获利出逃。整个板块梯队不算完善，常山北明勉强算中军，所以智谱AI方向如果要走的更远，那么仍需更多的小弟助攻，最好是诞生一个真正能稳住局面的容量中军（比如像低空的万丰这种级别）。
三、光伏
在这几天的利好消息催化下，四大组件只有晶澳科技胜出，成为真正的趋势容量核心，身位龙宝馨科技卡位海源复材完成弱转强上位，第二梯队：双良节能、弘元绿能双双晋级，一众小弟首板出现：协鑫集成、国晟科技、晶科科技、钧达股份、亿晶光电等。
套利跟风：易成新能、风光股份、三超新材，梯队完善，光伏这个方向，势已初成，后市可期。
四、并购重组
新的第一梯队：华立股份（15天14板）、松发股份（11连板）、电投产融（9连板）、泰禾智能（9连板）、远大环保（9连板）；第二梯队：东方集团、万通发展、瑞贝卡、川发龙蟒、润农节水、云内动力；
高位断板：光智科技、富乐德、文一科技、至正股份等。
分析下万通发展，抖音吹的很多，毕竟是跨界并购索尔思光电（光模块巨头）。万通昨日公告又延期回复询问函，再延期5个交易日（11月6号免死期），此前万通已经连续6次延期回复了，第七次预计也是最后一次必须答复了（不承诺、不对赌业绩的事情），不论最后结果如何，预计都会走兑现，11月6号之前仍存在预期差，但稳健的选手，不建议你去博弈这种不确定性的风险票。
五、半导体
通威股份很勇猛，主动性很强，值得重视，趋势核心：上海贝岭，可按5日线不破原则，做高抛低吸。国民技术、台基股份仍然是套利属性票，其他的不多说。
半导体的消息面上，受益于中国市场扩产及AI的持续高增需求，SEMI预计2025年全球半导体设备市场将实现17%增长至1280亿美元。所以中线角度来说，半导体方向仍然有预期。
六、川字辈
四大幻神：四川长虹、川润股份、川发龙蟒、川大智胜，尾盘炸板都完成回封，川发给到机会。其他的最安全的可能是川大智胜，免死期直到11月5号。长虹和川润不好说了，越高越恐惧，因为他们没有海能达独立属性，也没有双成的并购重组属性，所以目前是持股者的盛宴，不是场外者的买点。
今日思路1、低空经济：万丰奥威分歧渡劫日，上工申贝和宗申能否反包，很大概率就看万丰能否渡劫成功。今天不好操作，看盘中情况。总体来说，低空预期还在，后面反复炒作，最好是叠加商业航天+军工，中航高科、航天科技、光启技术、洪都航空备选。
2、智谱AI：今天属于渡劫日，渡劫成功将会诞生新的面孔，到时候再看看。
3、消费电子：TCL科技能否弱转强
11月提示11月即将开篇，这里附上【投资日历：11月资本市场大事提醒】
