降本增效作为险企推动精细化管理的核心战略，近年来已成为市场各方频频提及的关键理念。然而，随着行业竞争加剧与内外部压力不断增加，降本增效不再只是口号，而是险企生存与发展的重要抓手。
恰逢上市险企中报披露季，2024年上半年各大险企的降本增效成效如何？『慧保天下』对中国人寿寿险、中国平安、中国太保、中国太平、中国人保、阳光保险、新华保险7家上市险企的中期业绩进行了深入分析，涵盖员工人数、员工成本、代理人数量、手续费及佣金、业务及管理费等关键数据。
今年上半年，上市险企降本增效的效果尤为显著。分析显示，无论是内勤员工数量和成本，还是外勤代理人数量及相关费用，抑或是业务及管理费支出，整体上均呈现下降趋势。
对比去年部分上市险企在业务及管理费、手续费及佣金、员工成本等方面的支出未降反增的现象（详见文章《》），今年上半年，面对利率下行、“报行合一”全渠道改革深化等多重压力，各大上市险企似乎开始“下猛药”了……
注：纳入统计的上市主体均已采用新会计准则编制报表，因此其数据与其他尚未采用新会计准则的险企，不具可比性。且其中，有集团公司也有纯粹的寿险公司，业务性质、业务结构差异极大，因此不同上市主体之间也难以简单横向对比。在本文中，『慧保天下』更多是通过单个上市主体2024年上半年与2023年上半年的数据对比，观察其降本增效成果。
01
内勤：员工规模小幅缩减，员工成本同比降低2.5%
内勤团队作为支撑企业运营和管理的关键环节，近年来逐渐被推向精简和优化的前台。通过削减冗余岗位、提升工作效率，险企试图在管理层面实现更高效的资源配置，以确保后端支持系统能够与前端业务形成有效协同，推动整体效能的提升。
据『慧保天下』统计，2024年上半年，7家上市险企中，仅中国人寿寿险、新华保险和中国太平披露了员工人数变化，三家公司合计减少0.49万人，同比下降2.48%。
这之中，员工数量下降最显著的是中国太平，其员工人数由2023年上半年的6.55万人减少至6.37万人，减少了0.18万人，降幅为2.75%。新华保险和中国人寿寿险紧随其后，员工人数分别减少0.11万人和0.1万人，分别同比下降3.51%和1.98%。
在未披露相应数据的险企中，中国平安在半年报中表示，上半年公司员工数量与2023年年报所披露平安体系内在职员工数量并无重大变动。然而，今年年内，平安一度陷入“裁员风波”。7月，据《南方都市报》报道，多位平安银行工作人员向媒体透露，平安银行位于上海的信用卡研发中心及消费金融研发等部门人员将迁至深圳，通过回迁深圳方式“变相裁员”。对于上述网络传言，平安银行向南都记者回应称“变相裁员的消息不属实”。
从已披露的数据来看，今年上半年险企缩减员工数量的幅度并不大，但员工薪资及福利支出却整体呈现下降趋势。6家上市险企的员工成本（工资及福利费）由2023年上半年的845.39亿元减少至824.23亿元，同比下降2.5%。
具体而言，中国人寿寿险、中国平安、中国太保、新华保险、中国太平5家险企的员工成本均有所下降，分别同比减少1.12%、5.98%、3.02%、4.77%、13.6%。唯一例外的是中国人保，其员工成本同比增长5.52%。
02
外勤：个险减员近22万人
作为直接面对客户和市场的一线力量，外勤端是险企长期以来提高效能的重要关注点。不出所料的是，代理人数量仍在继续下降。不过，值得注意的是，不同于往年的“大进大出”，上半年上市险企个险队伍下降数量已基本趋于稳定，给保险行业带来了一丝积极信号。
2024年上半年，除阳光人寿未披露相关数据外，六大上市寿险公司总计剩余160.06万代理人，与去年同期的182.44万人相比，人数缩减了22.38万人，同比减少12.27%。
其中，中国人寿寿险、平安人寿、太保寿险、新华保险、太平人寿这5家上市寿险公司的代理人数量分别减少3.2万人、3.4万人、3.6万人、3.2万人、9.27万人；仅人保寿险的代理人数量增加了0.29万人。
随着上市险企从人海战术向精英战术转变，注重代理人渠道的优增培育，致力于提质增效，其代理人产能正在不断提升。虽然有5家上市寿险公司的代理人数量都出现了不同程度的下滑，但除新华保险个险渠道保费收入下降0.7%外，其余4家公司的个险板块保费收入均实现了正增长。其中，太平人寿代理人数量的同比下降幅度最高，达到28.94%；太保寿险代理人数量降幅为16.44%，其半年个险板块保费收入同比增长2%。
03
关键成本指标下降
值得注意的是，在切换新会计准则之后，上市险企的关键成本指标在内涵上已经发生了很大的变化，除了“手续费及佣金支出”“业务及管理费”两项外，还有“保险服务费用”“其他业务成本”也同样值得关注。由于会计准则发生变化，一些险企甚至已经没有“手续费及佣金支出”这一项。
根据中国人寿半年报的解释，保险服务费用，反映了因提供保险合同服务而发生的成本，主要包括当期发生赔款及其他相关费用等。
另据中国平安半年报，其他业务成本也包括一部分销售费用。
为观察上市险企在实施新会计准则之后关键成本指标的变化情况，『慧保天下』统计了上表数据，不难发现2024年上半年上市险企：
保险服务费用普遍快速增长，这或与业务规模扩张，以及赔款快速增长等有关。其中中国平安同比增速达到了53.72%，而中国人寿寿险的同比增速也高达29.26%。新华保险该项指标同比下滑达到-13.79%。
4家上市险企公布了“手续费及佣金支出”，手续费及佣金总额从去年同期的185.09亿元降至162.93亿元，同比下降11.97%。
在这4家险企里，中国太保的手续费及佣金支出下降数值最大，同比减少71.15%。新华保险紧随其后，其手续费及佣金支出较去年同期减少21.86亿元，同比下降29.35%。
中国人寿寿险的这一指标有所增长，中国太保则有显著下滑。不过因该项指标数据较小，对于公司成本整体影响有限。
“业务及管理费”一项，上市险企皆有公布，绝大多数显著下滑，唯有中国人保、阳光保险出现了20%以上的涨幅。
具体而言，今年上半年，业务及管理费规模居首的公司依旧是中国平安，其业务及管理费高达368.42亿元，这一规模远远超出其他公司的总和。不过，该数据相较于去年同期已经减少了3.84%。这一情况或与中国平安业务规模更为庞大、旗下子公司种类更为繁杂相关。从其子公司情况来看，仅平安银行在2024年上半年的业务及管理费就超过了200亿元。若单看中国平安的寿险及健康险板块，其业务及管理费仅有85.78亿元，同比更是减少了9.06%。
单纯从数据角度而言，在业务及管理费控制方面表现最为出色的公司当属新华保险。2024年上半年，新华保险的业务及管理费仅为12.9亿元，相较于2023年上半年的16.33亿元，大幅下降了21%。值得一提的是，在业务及管理费快速下降的同时，新华保险的营收出现了大幅度增长，从2023年上半年的489.51亿元增长至553.12亿元，同比猛增12.99%。
从增速方面来看，业务及管理费增速最快的公司为阳光保险。2024年上半年，阳光保险的业务及管理费为38.38亿元，同比增长高达27.98%。不过，其营收也实现了8.9%的增长。需要说明的是，阳光保险是集团整体上市。
其他业务成本方面，不同上市险企的表现分化较为显著，有的高速增长，有的则快速下滑，这或与险企业务结构不同有关系。
具体而言，公布数据的5家险企的其他业务成本整体呈现出下降的趋势，合计224.66亿元，同比减少12.41%。其中，仅中国太保、新华保险2家公司呈现两位数上涨趋势，中国人寿寿险、中国平安、中国人保3家公司下降。
