孙悟空兄弟三人落下云头，将文殊菩萨收怪之事与众人讲明，满朝君臣正顶礼拜谢间，突然有黄门官进殿奏报：“外面又有四个和尚求见。”
猪八戒闻言大惊：“哥哥，方才莫不是妖怪施法假变文殊菩萨哄了我们？此时却又变成和尚来与我们斗智哩？”
孙悟空：“岂有此理！且先见见再说。”
众文武传令召见，原来是宝林寺四个和尚各自捧着冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履进献。
“来得好！来得好！”
孙悟空大喜，把道人（国王）唤到身边，脱去僧衣换上帝王装，又叫太子拿来白玉珪，请国王复坐王位。
哪知国王却不肯上坐，跪在阶前啼哭：“我已死去三年，今日亏得师父救我转生，我又怎敢妄自称尊？请师父为君，我领着妻儿到城外做平民百姓足矣！”
唐僧一心拜佛求经自是不肯，又转请孙悟空称王。孙悟空笑道：“不瞒诸位，老孙若想做皇帝，天下九州万国能做个遍！只是如今做惯了和尚，已是这般懒散，若是做了皇帝，听有边报心神不安，见有灾荒忧愁无奈，这如何能习惯？做不得！做不得！你还做你的皇帝，我们还做我们的和尚，修行西去也！”
国王苦让不成，只得登上宝殿，面南称孤，先赏赐了宝林寺和尚回去，随后大开东阁，设宴酬谢唐僧师徒，又请来丹青妙手写下师徒四人容像供养于金銮殿之中。
宴毕，国王吩咐皇眷重臣把镇国宝贝、金银锦缎一应取来献给唐僧酬恩，唐僧怎会收受，一味要倒换关文，催促几个徒弟赶路西去。国王过意不去，叫来御用銮驾请唐僧上坐，亲手与百官、太子、娘娘扶车推轮送出城外，唐僧下了龙辇，与众拜别。
国王双目噙泪依依不舍：“师父，到取经回转之日，势必再来寡人国城一顾。”
“弟子领命。”
唐僧师徒四人继续西行，此时路旁 霜凋枫叶红，雨催高梁黄，已是秋尽冬初时节。行约半月有余，前面又一座大山阻碍，还是唐僧停马惊道：“悟空，你看前面又有高山峻岭，需要小心提防，只怕又有邪物侵害于我！”
“师父只管赶路，莫要多心，老孙自会看护。”
唐僧提缰继续赶路，行至山前，只见峰高接云霄，涧深如地狱，山前白骨森森腾黑雾，山后险穴古洞藏妖邪，师徒几人正感叹惊惧，前边山坳突然腾起一朵红云直冲九霄，进而结成一团火气。
孙悟空飞身搊（chōu，推、抬、扶）着唐僧腿脚推下马，大叫道：“兄弟们小心，妖怪来啦！”
猪八戒闻言急忙擎出钉耙，沙僧抡起宝杖，兄弟三人把唐僧围护当中。
话说红云当中当真是个妖怪，数年前他曾听闻前往西天取经的东土唐僧乃是金蝉长老转世，十世修行的好人，吃他一块肉能天地同寿。自此妖怪朝朝暮暮、月月年年守在山间等候，不想今日终于盼来。
那妖怪藏身在火云中观望，见孙悟空兄弟三人手执兵器把唐僧围在正中，忍不住夸道：“好和尚！我才看清那骑马的白面和尚唐僧，另外三个丑和尚却已经将他围护，想是哪个有眼力的认出了我的踪迹？似这般却如何能吃得唐僧肉？......若要仗势硬捉，只怕不能近身，或许以善迷诱反而容易些，且先下去戏他一戏！”
妖怪散去红光落下山坡，摇身变作一个七岁孩童，浑身赤裸吊绑在松枝上，嘴里大声叫喊：“救命！救命！”
而孙悟空看见半空红云突然散得一干二净，于是又请唐僧上马赶路。唐僧心中疑惑：“你说妖怪来到，为何突然又要赶路？”
“方才我见一朵红云拔地而起，在半空结作一团火气，那定是妖邪无疑！只是这会儿红云散尽，想是个过路妖精，不敢伤人。咱们还是赶路去。”
猪八戒笑道：“师兄说话逗人！这妖精还分过路不过路的？”
“兄弟不知，若是哪个洞里有魔王设宴，便有东南西北各山各洞的精怪赴会，他们只为赶路赴宴，无心伤人，此为过路妖精也！”
唐僧闻言倒也觉得有理，于是攀上马鞍继续赶路，只是刚走不远，突然听闻山间有人大喊救命，于是问道：“徒弟你听，这半山中有什么人叫！”
“师父只管赶路，管他什么‘人轿’、‘骡轿’、‘明轿’、‘睡轿’？便是此间有轿，也没人抬你。”
“不是抬行之轿，是叫喊之叫。”
“我晓得！莫管闲事儿，咱们只管赶路！”
唐僧依言再走，还没走上一里地，又听闻“救命！救命！”，于是道：“徒弟，若是鬼魅邪灵呼叫，只有出声没有回声，你听他叫一声，回一声，想必当真是有难之人，咱们可去搭救。”
“师父，今日你且收了慈悲心肠，待过了此山再说。你自知那依草附木、物可成精之说，其实都不足为惧，只是有一种蟒蛇，若年远日深修成了精魅，藏在草里叫人小名儿，人不答应还好，若敢答应元神便被捉去，断然丢了性命！快走！快走！古人云‘脱得去，谢神明’，且不可再听！”（《从百草园到三味书屋》里的“美女蛇”？）
唐僧再催马赶路，孙悟空心中暗思：“这泼怪不知在何处叫啊叫个不停，老孙得送他一个‘卯酉星法’（卯时日出，酉时日落，五行里属于相背相冲），叫他和师父永不能见面！”于是吩咐沙僧：“牵马慢些走着，老孙先解解手。”
等唐僧几人前头走远，孙悟空捻诀念咒使个缩地法往后一指，送唐僧到了下一个山头，把妖怪遥遥撇在身后，又连忙拽步追上众人。
只是孙悟空刚刚赶上，“救命！救命！”的呼喊声就又从山后传来，唐僧不禁叹道：“徒弟，那有难之人实在没什么缘法，不曾与我们遇见。你听，他在山后喊救命哩。”
猪八戒道：“应还是在山前，只是转风了而已。”
“管他转不转风，咱们只管赶路。”
话说那妖怪在半山坡叫喊半天无人应答，心中暗自思量：“此处离他只三里路，为何我等了半晌那唐僧还没到？莫不是抄近路走了？”于是赶紧抖脱绳索，纵起红光冲上半空查看。
孙悟空一抬头发现红云再起，又搊着脚把唐僧推下马：“兄弟们，小心！小心！妖精又来也！”
猪八戒、沙僧闻言各自手执兵器，三人再次把唐僧围护正中。
这次妖怪在半空看得一清二楚，不禁赞道：“好和尚！这一见方知！......须得先把那有眼力的弄倒了才好捉拿唐僧！不然的话，徒费心机难获物，枉劳情兴总成空！”于是又按落云头，吊绑在松枝上等候。
只是这次离唐僧几人不到半里路。
孙悟空看见红云散去，又请唐僧上马。不想唐僧这次却生气了：“你说妖精又来啦，为何还要上路？”
“这还是个过路妖精，不敢惹我们。”
“你这泼猴故意唬我？有妖魔你说没事儿！到清平之处你又时不时叫嚷着有什么妖精！如此虚多实少，你三番五次不分轻重把我从马上搊下去，倘若跌伤了我，你可过意的去？这等！......这等！.......如何是好！”
“师父莫怪！倘若跌伤了手脚倒还好医治，若真是被妖精捞了去，却该如何救你？”
“你！......”唐僧大怒，嚷着要念紧箍儿咒，沙僧一旁苦劝，这才又蹬马再走。
不想还没坐稳，呼救声又传过来，唐僧一抬头正见前边松枝上吊绑着一个赤裸孩童，于是催马边走边骂：“你这泼猴实在惫懒，全无一点儿善良心意，只会撒泼行凶！我说有人叫喊，你偏说是妖怪，你看看那树上吊着的是人是妖？”
孙悟空一来当着唐僧面儿不好再做手脚，二来也怕唐僧念紧箍儿咒，于是闻言也不答话，放任唐僧催马近前
“你是哪家的孩儿？为何会被吊在此间？你说清楚了我好救你。”
妖怪故弄虚头，双眼噙泪哭诉：“此山往西有一条枯松涧，边儿上有个村落，我便是那里人家。我爷爷姓红，只因广积金银，家财殷厚，混名叫作红百万。我爷爷年老故去，将家产传与我父亲，近些年人事奢靡，家道渐落，人称我父亲红十万。我父亲广交豪杰，拿金银放贷，意图得些息钱，不料有无籍人士故意骗财，以致血本无归。我父亲发誓此后分文不借，那些匪人竟结成凶党杀上门来，将我家钱财尽数掳去，又杀害我父亲，我母亲有些姿色，被他们拐走做什么压寨夫人，母亲一路护我到此，那贼寇又要杀我，多亏母亲哀求，免去我当场打杀，却被吊绑在树上逐日冻饿，我已在此三日三夜，不曾遇到一个路人，却又不知哪世修来的福缘，得遇老师父。万望师父慈悲救我一命，我便是典身卖命，也定报大恩，纵然黄沙盖面，更不敢忘也！”
唐僧信以为真，命猪八戒解救，而猪八戒目不识妖，依言就要上前动手，孙悟空忍不住大喝：“泼物！他人不识，老孙却能看清你真面目！莫要扯谎哄人！既然你家遭劫，父亲被杀害，母亲被掳走，那救得你后该交与何人？你又从何处拿何物酬谢？你这谎话说得过头啦！”
妖怪闻言，心知孙悟空是个能人，但也只是暗记心中，面儿上还是战战兢兢滴泪：“师父，虽然我父母空亡，家财尽绝，却还有些田产交由亲戚看护。”
“你还有什么亲戚？”
“我外公家住山南，姑娘住在岭北，涧头李四是我姨夫，松林红三是我大伯，还有堂叔、堂兄都住在庄里。师父若肯救我，到了庄上我自当如实说来，典卖些田产重重酬谢。”
“哥哥，如此一个小孩子家，你盘诘（jié，盘问，责问）他作甚？他说得也是，那盗贼只打劫一些浮财，还能把屋舍田产劫去？到时见了他家亲戚，我们纵然食肠大些，也吃不了他十亩田钱。还是救他下来吧。”应是猪八戒饿了，一心想着吃食，上前拿刀挑断绳索。
妖怪得救，下来对着唐僧不停磕头，唐僧心善，叫道：“孩儿，你上马来，我带你回去。”
“师父，我手脚酸麻，腰胯疼痛，不能骑马......再说我是乡下人家，也不会骑。”
唐僧吩咐猪八戒驮他回去，妖怪又狡言：“我的皮肤都冻烂了，这位师父嘴长耳大，脑后鬃毛太硬扎得慌。”
“那便沙和尚驮着。”
妖怪瞥了沙僧一眼：“师父，那些贼寇打劫我家时，一个个都搽（抹）了花脸，戴着假胡子舞刀弄棒。那时我被吓怕了，如今看见这位晦气脸的师父，魂儿早吓跑啦，我可不敢让他驮。”
唐僧又让孙悟空驮，孙悟空欣然答允：“我驮！我驮！”
妖怪也正有此意，孙悟空上前扯住他拎了拎，这妖怪竟只有三四斤重：“你这泼物该死，怎敢在老孙面前捣鬼？我认得你是‘那话儿’！（前文中‘那话儿’一直是指紧箍儿咒，这里指明朝时期描述不正当或不可明示的俗语）”
“师父，我是好人家儿女，不幸遭此大难，不是什么‘那话儿’。”
人家儿女，为何身子这么轻？”
“我骨架小。”
“你今年几岁？”
“七岁了。”
“便是一年涨一斤，也该七斤才是，你为何还不满四斤重？。”
“我幼时缺奶。”
“也罢！我便驮着你，若要尿尿粑粑先和我说。”
唐僧三人前边走，孙悟空背起妖怪随后，一众沿着山路继续西行。
*自古至今，无一人不受此孩儿之害。人试思之，此孩儿经是何物，理会得着，方许他读《西游记》也。——李卓吾
