这位小侍者正偷偷地往里面张望，里面有一位有钱的姑娘在练着芭蕾舞，可是他一个不注意，就碰到了后面的一个花瓶，尽管幸运地碰到了，但一不小心就进入了舞蹈的历史。她一把夺过侍女手中的音乐盒，将其扔到了一边，侍女很是难过，而侍女则是一脸的得意，就在这个时候，一位信使带着侍女的邀请函来到了她的面前，那名侍女拿着一张邀请函来到了她的面前，邀请函上写着她的名字。一怒之下，这位小侍女就打算冒充一下。菲丽西是一名孤儿，从小就有舞蹈的梦想，很多人都希望她能够接受，但她没有，直到有一天夜里，她被最好的朋友小维救了出来。终于到了巴黎，结果跟魏薇失联了。

饥寒交迫的菲丽西误闯进了他梦寐以求的地方——巴黎剧场。他悄无声息地走了过去，看到舞台上的舞蹈演员，他们正在天鹅湖上跳舞，宛若世外桃源，随着音乐的节奏，他们一跃而起，像是一只张开了双翼的天鹅。菲丽西目瞪口呆地望着这一幕，忍不住伸手，但下一刻，她就被一只大手猛地拉住。保安一口咬定他是贼，不管他说什么，都无济于事。幸亏有个侍女过来帮他解围。到了深夜，菲丽西也没有别的地方可走，侍女拗不过他，就同意了，让他跟着她做一个有钱人的下人。不过，这里的老板娘也不是什么善男信女，看到新来的侍女，直接就把木盆给踹翻了。无奈之下，菲丽西只能无奈的叹息一声，毕竟她是在别人的眼皮子底下长大的。眼看着唱片被砸成碎片，菲丽西决定一声不吭地离开，改换门庭。而秦观则是凭着自己的机灵，顺利的进入到了这所舞蹈学院，并且在这里，还能看到自己梦想已久的一双舞鞋，一条一条的长裙。

可是，等他走进教室的时候，菲丽西整个人都呆住了，别的女生都是有基本功的，唯独他什么都不会，别的女生踢他，别的男生都是蹦蹦跳跳，她就是踩着一头大象，几乎要在地上踩出一个坑。这位教师很生气，直指他的痛处，让他别以为自己是有钱人。所以，我给你们开了优待，从现在开始，一天一个，只有一个人，能够获得最终的胜利。果不其然，最弱的菲丽西一下课就被踢了出去，还好，另外一名女生在第二次上马的时候也被绊倒了，菲丽西总算是逃过了一劫。

当他来到学校的时候，他看见了那位侍女，心中充满了歉意，于是向侍女表示了歉意，侍女在听到菲丽西的讲述后，侍女叹息一声，说出了自己的心里话，侍女说她是一位著名的芭蕾舞者，但是在一次火灾中，她的一条腿骨折了，所以她只能去做一名清洁工人。而现在，菲丽西却给了她一种当年的感觉。他教菲丽西的头一件事就是要她纵身一跃，抓住钟声，又要她掉下去，却不能弄出一朵水雾来。为什么会这样？菲丽西尝试多次失败，正在懊恼时，忽然看见一根羽毛飘然而下，顿时恍然大悟，难怪跳舞的人看上去如此飘逸灵动，原来如此。菲丽西的成长也是一日千里，她可以跳舞，可以跳舞，可以做家务，甚至可以和小维一起在酒馆里大放异彩，就连一直在旁边看着她的导师都对她赞不绝口。然而，当菲丽西离自己的理想只差一小步时，他的谎话却被揭穿了。

很快，天才的芭蕾舞少女菲丽西就获得了登台表演的资格，但他的谎言很快就被揭穿了，因为菲丽西的入学资格是从一个有钱人家的千金小姐手里抢来的，如果没有她，他一个从小在孤儿家庭长大的孩子，根本就没有资格跳舞。看到这种情况，导师做出了决定，三日后，两人将进行一场平等的比赛，小卡败了，菲丽西还能留下来，菲丽西败了，她将被送到福利院，因为她没有得到任何的机会，不得不说，小卡还是有点本事的。他自幼练习芭蕾舞，力气和技术都是一流的，平时为人嚣张跋扈，可是在修炼上却有着一种令人窒息的凶悍，让菲丽西都有些汗颜，心生怯意。

为了抓住这个难得的机会，他们的练习也变得越来越刻苦，比如用脚踩着水盆晾晒衣物，然后踩着转动的轮子练习身体的平衡，再比如端着两个杯子，一次摔倒，两次摔倒，三次，四次，直到菲丽西跌跌撞撞的爬起来才停下来。不过就在最后一场对决的前夕，菲丽西却是接到了自己心目中的偶像的邀请函，这位偶像是一位俄罗斯的大贵族，拥有一头漂亮的金色长发，笑容妩媚。一开始的时候，他并没有将菲丽西放在眼里，但是随着时间的推移，他似乎对她产生了好感，他的要求让她有些迟疑，因为秦观说，明天就要比赛了，今天晚上，她要去练习一下。他的偶像告诉她，她很好，不用再练习了，今晚七点钟，他会在埃菲尔铁塔等着她。夜幕降临，侍女把她的青春时代的舞蹈鞋子给菲丽西，但她不肯，我要和她出去。侍女拒绝了，菲丽西如约而至，可她怎么也没有料到，小维竟然会在这里等着她，等待着她的告白。两人吵架，只会让事情更糟。这件事闹得沸沸扬扬，对菲丽西造成了很大的冲击，她一晚上都没睡好。一觉醒来，战斗就拉开了序幕。此时，他的竞争对手小卡正在兴高采烈地在舞台上翩翩起舞，当它气呼呼地走过来时，那名贵族女子立刻咆哮了起来。

这么大的一场比试，菲丽西竟然在晚宴上出现了失误，险些被淘汰出局，连导师都有些不满意，不过最后还是让他有了一次机会。随着音乐声，菲丽西跳了起来，可她刚跳了两下，就由于体力不支而摔倒在了地上。虽然这样，教师仍然要他重新开始，但是菲丽西的情绪愈来愈激动，同样地跌倒在地。没人能救得了他，他很快就被那名贵族女子拉着，上了一辆马车，带着他回到了福利院。自此以后，菲丽西精神萎靡，就算是护理人员也无法忍受，他整个人的精神状态彻底地消失了。但是，一个有远见的人是不会被失败击倒的。菲丽西又练习了一下腿部的按压，蹬脚，脚趾，这些基本的技巧，他都是一遍遍地练习。在福利院的房顶上，他把上学时所学过的东西重新温习了一遍。一次又一次地转，这是一种发自内心、为自我起舞的美丽而坚决的舞蹈。

然而，他却不知道，隐藏在暗处的护士，已经被这一幕给感动了。为什么福利院里的小孩就不能做一个芭蕾舞梦呢？当天夜里，他就提出要和菲丽西一起出发，用电动小毛驴载着他前往巴黎大剧场。既然菲丽西已经回来了，那就让他留下来吧，哪怕只是一个清洁工都行。这一次，他没有那么急切了，而是选择了老老实实地练习，然后就是耐心地等待着。可没想到，这个时机来得如此之快。很快就要登台表演的小卡因为没有感情而受到了导师的指责，在菲丽西手里拿着一把扫帚，他就对她进行了一番讽刺，菲丽西也是一点也不手软，现在菲丽西的身手可一点也不比小卡差，见到两位最优秀的舞蹈演员 PK，全校的学生都过来观看，她们从舞台上一路蹦进台下，再蹦出场外。

突然，小卡用力一拨，菲丽西便捏着双拳起身，做了一个漂亮的转身动作，开始进行最困难的空中跳跃。小卡临阵退缩，菲丽西则潇洒地跳了起来，整个人如同一只大雁，在半空中伸展身体。菲丽西稳稳的落在地上，台下一片叫好声，包括小卡在内，都是败的彻彻底底。夜幕降临，幕布徐徐打开，菲丽西要去的地方，对于一名舞蹈演员来说，他要做的事情，还很多。