兆驰股份COB小间距LED涨价背后,一场规格革命开始了

就说视听 2024-07-04 13:55:51

LED大屏又见“涨价函”:近日,兆驰股份旗下兆驰晶显发布通告称,受到上游PCB原材料涨价影响,其决定自2024年6月1日起P1.86规格的模组产品统一执行25元/片的价格上调。

大屏君观察到,这次兆驰涨价有两个不同寻常的信息:第一是,6月下旬的涨价函,向前追溯到了6月1日;第二是,涨价函提到兆驰晶彩系列(P1.53/1.86 320*160mm模组)产品备受市场关注,但是涨价的只是其中的P1.86产品。大屏君觉得,这些不同寻常处,或许暗藏了行业发展的新玄机。

COB加速扩张,新增量来自哪里

根据TrendForce集邦咨询的调研数据,截止2023年年末,国内COB产能已达到每月2.8万平方米,产能复合增长率达到了114%。但是,目前COB产品的销量,大头依然集中在P1.2X和P0.9X产品上。或者说,COB扩产的既有市场主要表现在1.0左右间距的需求扩张与对同间距SMD表贴产品的替代上。

对此,兆驰晶显产品经理叶裕清表示,在P1.0及以下室内小间距市场,COB技术已经在性价比上超越了传统的SMD技术;在P1.2室内小间距市场,COB的价格正无限接近SMD。

但是,进一步向更小间距、P1.0以下市场渗透,不是COB技术的“全部期待”。大屏君认为,作为更高级的技术,COB必然会在“大间距”市场,推动应用端的高质量发展。后者也是兆驰推出晶彩系列P1.53/1.86产品的原因。——毕竟从性价比和销售面积看,大于P1.2的LED直显,市场占比是更高的。

然而,推动COB P1.53/1.86产品普及,首先就面临了和SMD比价格的问题。这方面,COB暂时处于劣势。那么这样的发展方向与需要更低价格的竞争下,为什么兆驰要提高P1.86产品售价呢?

当然,上游PCB板成本是重要考虑,不过大屏君觉得兆驰价格调整策略,应当也包含了进一步突出P1.53产品的含义。从应用体验看,COB的价值和效果需要与更密的分辨率结合,才能得到更突出的体现;同时,整个小间距直显市场都在向更高分辨率需求持续升级,对于SMD P1.8的代替,未来很可能是P1.5的COB——即升级性替代,而不是简单同分辨率的平替。升级替代带来的观感全面升级,亦有利于消费端接受新产品更高一些的报价。

突出“消费升级”,从有无到更好

“目前,很多早期的小间距LED室内应用,尤其是商场等广告应用,都已经进入换代周期!”业内人士向大屏君介绍表示,2014年开始小间距LED显示应用崛起,到目前已经有十年时间,这恰是第一代产品增量高峰的换新周期。

据悉,第一代小间距LED室内广告屏多数以P2.0-P2.5分辨率的SMD产品为主。其主要存在的应用痛点在于“可靠性”、“可触摸性”和“近距离分辨率”等效果不够理想——那代产品主要解决的是有无问题。大屏君认为,这些产品如果要换新一定要在效果上有一个“升级”,而不是简单的“平替”。

一方面是可靠性、可触摸性等方面可以进化,包括互动触摸应用都是可选项。这就让COB技术可以大显身手。而与早期P2.0-P2.5产品售价比较,今天的P1.5到P1.9的COB,价格并不高,甚至还可能有所优势。

另一方面是分辨率的提升。其主要目标就是让较近观看距离的画质提升,这就需要分辨率在可承受成本下的适当升级。对此,大屏君觉得P1.5的小间距LED当是一个“新的重头戏”间距指标。为什么这么说呢?主要与“橱窗屏”的尺寸需求有关。

业内人士认为,无论是纵向屏还是横向屏,作为广告显示屏短边的宽度最好不要比一个人的身高低太多。这时候1.6到1.9米就成了比较好的宽度选择。同时,临街的橱窗屏,考虑到建筑结构,特别是一些比较老的门脸店铺的开窗尺寸,1.6米左右的宽度也是很好的选择。而P1.5的像素间距,恰能为1.6米宽度的LED屏提供1080p全高清显示效果。即,P1.6宽度很可能是更多应用空间中不错的显示屏宽度选择。

另一方面,以P1.5间距指标构建1080p全高清级别的显示,也能更好的控制“显示屏总面积”,即面积不超过5平米。这样,单块屏幕的总造价渴望控制在比较容易被更多用户接受的水平上。

“在更普遍的尺寸需求下,为LED室内外屏,提供全高清分辨率——P1.5或许是一个关键性指标产品。”大屏君认为,在P1.5尺寸上,未来随着成本下降,其市场需求是有大规模增量可能性的。这是“高分辨率需求”、“空间容纳能力”、“总造价”等平衡的结果。

对此,大屏君甚至觉得如兆驰晶彩系列的 P1.53/1.86产品,未来两个不同分辨率的竞争点很可能不是价格不同(实际上,打造1080p分辨率屏幕,二者价格正在趋同化),而是具体空间需求上的差异,决定用户选择——这也是未来P1.0间距以上小间距LED直显产品的一大趋势,即从“成本是主要的选择考量”,变成“实际需要是主要选择考量”:P1.2到P2.5的产品,将类似于越野车、轿车、皮卡和卡车的选购,首要因素是功能性差异。

而一旦消费者、用户的选购不是更侧重价格,而是更侧重功能,那么COB的性能体验优势就将进一步放大。或许不久得将来,人们就会有这样的共识“橱窗LED屏,COB p1.5才是真谛”!

小间距LED显示,从来不是单纯低价驱动的市场

据新闻消息称,兆驰正在大规模扩大COB产品的产能。截止2024年第一季度,兆驰晶显月产能已经实现16000平方米,其计划在今年底实现月产能达到30000平方米,成为全球最大的COB生产厂家。

在兆驰看来,推动COB技术普及,与推动更小间距产品对传统间距应用的“高清、超高清”升级,是小间距LED发展的必然趋势。对此,大屏君觉得,过去10年小间距LED市场的发展的主线一直就是“技术进步”、“体验升级”;而价格下降只不过是技术进步和成熟的副产物。——小间距LED屏从来不是价格论英雄,而是在竞争谁能驱动新一轮的“体验”升级。

从高质量发展角度看,间距变密、成本消减、COB等新工艺成熟都是“技术迭代”的结果。未来,COB会不会全面在小间距市场取代表贴SMD呢?至少,大屏君认为越是“显示高清化、超高清化”,COB技术的优势也就越明显。而高清显示需求必然是未来所有室内小间距LED应用的“金标准”。

另一方面,Micro LED的发展也对COB技术有利。即便是MIP封装方案,目前也高度强调“可COB化二次封装”。而将Micro级别的LED晶体,应用在P1.5以上的间距屏幕上,必然LED晶体之间拥有超过95%的空间需要“填胶”,这将让其产品不得不向COB技术靠拢,才能更好的得到整体的结构一致性和光学设计一致性——即便不是COB,也需要与COB类似的整体封胶设计。

技术升级驱动LED显示持续迭代,每一轮产品换新都不会简单平替,而是下一代的竞争。大屏君认为,抓住这个主线,布局包括COB、Micro LED等新技术,科学规划供给产品线和价格体系,行业企业依然需要在总结经验、探索未知之间不断滚动式提升。而最近兆驰的提价,很可能就是这样的一种过程。

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