2024年，AI技术的超预期落地使得大模型应用的呈现爆发式增长。以DeepSeek R1为代表的国产模型，凭借“性能对标GPT-4，成本仅为行业1/3”的颠覆性优势，重塑了AI基础模型在性能与成本上的衡量标准，迅速打开全球市场，加速了企业AI应用部署，推动了云服务价值链的深层变革。
AI模型的快速扩展成为全球云支出的核心驱动力，从2023年的2677亿美元增至2024年的3213亿美元，同比增长20%。同时，市场对可扩展、具成本效益的AI场景需求也不断上升，正推动行业从以训练为中心，向以推理为核心的方向演进，并进一步导致云基础设施需求激增。
中国云计算行业企业竞争现状
2024年，中国云基础设施服务市场展现强劲动能，总支出突破400亿美元（同比增长13%），第四季度云基础设施服务支出达111亿美元（同比增长14%）。
在此背景下，受到云端推理工作负载增加的影响，行业进入高强度投入周期。各厂商正加快基础设施投资步伐——阿里云宣布未来三年投入3800亿元（约526亿美元）升级AI与云设施。根据Canalys预测，2025年中国大陆云基础设施服务市场的增长将进一步加快，预计增速将达到15%。
由DBC、CIW、CIS联合组织发布的《2024云计算企业TOP100》中显示：阿里云、华为云和腾讯云作为中国大陆三大云服务提供商，在市场中继续保持领先地位，三者共同占据云基础设施服务市场71%的份额，同比增长12%。市场集中度正随着企业对AI产品需求的加速持续上升，领先厂商正借助其在算力资源和基础设施部署方面的优势巩固主导地位。
——市场竞争格局：
云计算领域存在显著的技术壁垒与资本投入要求，现阶段呈现明显的行业集聚效应。权威机构调研数据表明，2023年我国云服务市场头部企业占据主导地位，前两大厂商合计市场份额达38.38%，前四强企业占比突破六成（60.62%），而前六名参与者总体市占率攀升至71.5%。
——部分主要厂商的具体表现为：
阿里云（36%份额）：
受益于强劲的AI需求推动，阿里云收入连续6季度三位数增长，以36%的市场份额继续领跑中国大陆云服务市场。目前通义千问生态覆盖超29万开发者，其新推的Qwen 2.5 Max在代码与数学推理领域达国际领先水平，并加速全球化布局（新增泰国、墨西哥数据中心）。
华为云（20%份额）：
依托盘古大模型5.0以及DeepSeek V3和R1集成，华为云持续深耕煤矿、金融等垂直场景，并在2024年第四季度实现稳健增长，营收同比增长22%，市场份额升至20%。
腾讯云（15%份额）：
腾讯云聚焦推理优化，由HAI平台实现DeepSeek R1一键部署，推出响应速度更快的T1推理模型，在2024年第四季度稳居中国云服务市场第三位，市场份额保持在15%。
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