最近全球科技股最魔幻的剧情，莫过于"AI总龙头"英伟达的绝地大反攻。年前还被空头按在地上摩擦，一天暴跌16%直接带崩整个产业链。谁想到年后这哥们像开了挂似的，连续10根阳线直冲云霄，眼瞅着就要突破历史新高。这过山车坐得，比看《速度与激情》还刺激！
但更魔幻的是跟着大哥混的中概股小弟们。新易盛、中际旭创这几个做光模块的，年前被英伟达暴跌吓得屁滚尿流，年后大哥都满血复活了，他们还在ICU里躺着。天孚通信更夸张，年后开盘直接表演"信仰之跃"，这到底是跟风跟了个寂寞？
说到底，还是美股和A股完全不同的游戏规则。在华尔街那帮基金经理眼里，英伟达的护城河深得能开航母——从AI芯片到CUDA生态，从元宇宙到自动驾驶，随便拎个概念出来都能讲三天三夜新故事。人家跌下来是真有人敢抄底，毕竟全球科技巨头都在抢着买H100芯片，这硬需求摆着呢。
反观咱们的光模块三兄弟，虽然确实给英伟达供货，但说到底还是代工厂的命。海外客户动不动就砍单调库存，国内还要被卷王们价格战伺候。更别说现在大资金都在抱团中特估，科技股流动性被抽得七七八八。就像网友吐槽的："美股龙头是打不死的小强，A股跟风股是扶不起的阿斗。"
不过话又说回来，英伟达这波暴力反弹确实给产业链打了针强心剂。光通信作为AI算力的"输油管道"，需求爆发只是时间问题。现在这些中概股跌得越狠，说不定越是黄金坑。就像去年被嫌弃的丐版中概，最后不也硬生生涨回来了？关键还是得看下半年800G光模块能不能放量，到时候可能又是另一番光景了。
