今天的股市就像一锅沸腾的水，有人喝上了热汤，但有人烫了嘴。半导体芯片板块集体发飙，整个板块涨了5%以上，MCU芯片、光刻机这些细分领域更是涨得停不下来。富满微、圣邦股份、晶华微、纳芯微这些芯片股直接拉出20%的涨停板，简直像坐火箭。消息面上，国产汽车芯片最近接连突破技术关卡，国家也在加速推进芯片自主化，这波政策东风算是彻底点燃了科技股的激情。
反观另一边，农业股和食品股直接栽进冰窟窿。前几天还因为关税资金避险被捧上天的种业股、消费股，今天大面积低开，有的甚至开盘就跌停。市场这脸变得比翻书还快——昨天还抢着买玉米种子的资金，今天全跑去追芯片了。
这背后其实是资金在玩乾坤大挪移。之前市场担心关税原因，资金都躲在农业、食品这些防御板块里。现在发现科技股有政策托底、业绩预期，马上甩掉土掉渣的农业股，转投硬科技的怀抱。就像打牌时发现对手出老千，散户们还在纠结要不要跟，主力资金已经掀桌子跑去新牌局了。
现在的市场大资金根本不讲武德。昨天还涨停的股票，今天可能就跌停；上午还在吹粮食安全，下午就改吹科技兴国。但细看还是有迹可循——资金明显在向有政策支持、有技术突破的领域集中。芯片股的狂欢，本质上是对“卡脖子”领域国产替代的押注，而农业股的退潮，则是资金从防御转向进攻的信号。
今天股市就像台风天的海面，一边是科技股的滔天巨浪，一边是消费股的退潮暗流。普通投资者这时候最忌两头追，要么提前研究政策风向，要么守住价值主线。记住，当市场开始玩冰火两重天时，跟着政策走总比跟着情绪跑强。毕竟，芯片能卡脖子，但炒股不能总被市场牵着鼻子走。
