周末消息面利好可谓颇多，既有先正达集团650亿大抽血的终止；又有PMI重新回到50上方，经济复苏进一步确认；还有上海飞乐音响给1717名投资者赔偿2.06亿的好消息；更有汇金在A股12只宽基ETF持仓金额1176.95亿元，证实国家队护盘的大利好。

受此影响下，A股新的月份与季度都迎来了开门红。早盘各大指数纷纷跳空高开，然后并没有出现之前高开就水泄的恶习，反而是向上走强，成交量也重新回到了万亿水平，这还是在港股今日休市下实现的，说明市场有一定的增量资金入场了。

盘面上，在黄金期货屡创历史新高下，今日有色细分板块的钴、镍金属概念大涨居前，寒锐钴业、合众科技20CM大长腿，华友钴业强势涨停等。锂矿是紧随其后，叠加小米SU7的周末预定的火爆，从而彻底激发了锂电品种的爆发。

龙头宁德时代今日再次中阳拉升，一举挑战年线了，这基本可以确认锂电暴跌2年后底部已形成。对于锂电四大材料、以及辅材等，当前涨势虽慢一点，但只要龙头能持续向上反弹新高，那其中期股价提振也是可预期的，这类股被套耐心扛住。

须注意的是，与新能源难兄难弟的沪深300白马股，今日也一改颓势纷纷大涨，这可是在沪深港通停止下实现的，如酿酒、家电、医药等龙头品种的中阳反弹。而正是白马与新能源联结上涨，才让今日各大指数都是中阳走强，而不是出现明显跷跷板效应。

这里让人意外的是，在今日暴跌后的白马与新能源领涨激发人气下，近期走强的中特估是出现明显的逆势调整，如石油、电信、煤炭等巨头，今日都是逆势杀跌的，这也导致各指数的涨幅其实开盘一小时就涨完，其余的时间都在高位盘整。

众所周知，这些个股在本轮国家队救市中，担当了主力的角色。在指数三连阳后，今日走弱大有压指数的味道，若这些大块头也跟着上涨，那今日涨幅将会多个1%.由此来看，不排除国家队在压指数，如近期的龙头万丰奥威，也被国家队的百年人寿减持降温！

让大盘涨的不那么急躁，这样走的则更平稳、时间也更长。从这方面来看，当前大盘走势验证了龙轩周日内容：大盘中长期大底已探明、将迎来2-3年反弹时间的观点。这里面最大的因素龙轩认为是美联储6月份将开启降息。

美联储要从5.25-5.5%的利率降到1-2%，时间跨度是2-3年。这不仅会让全球地缘局势放缓，也会让全球流动性变宽松，人民币汇率的压力大减，对资本市场是系统性的。这里再叠加管理层对A股融资端的重大改革，未来是可期与乐观的。

因此我们当前不是担心大盘要二次探底之类的，而是应确立好大的方向大胆干。若顺应趋势来看，龙轩仍认为中特估是首选，特别还能业绩稳定增长、股息率高与低估值的；而短期，则是一季报业绩有超预期的，其中上游AI硬件类的可重点关注。