又到了每月的指数时间
12月区域性银行信用卡发展活力如何？
快来看看吧~
本期指数概览2024年12月，银联数据指数（区域性银行信用卡发展活力指数，简称“UPDIndex”）环比下降0.3至109.7，区域性银行整体发展活力较上月有所降低。
新增发卡率连续两月上升，净收入环比增速下降，发展速度略有放缓。受银行睡眠卡清理等多重因素影响，有效卡量呈现小幅下降态势，规模水平保持稳定。收入能力方面，卡均收入及资金回报率回落，生息资产余额占比下降。风险管理方面，M2+本金占比及损失率持续下降，催收成效显著提升。用户黏性方面，激活率及90天活跃率持续向好，卡均交易金额及笔数均较上月上涨，中小额交易笔数占比提升，540天睡眠卡率下降明显。额度管理方面，近12个月调额账户占比下降，高额度使用率账户占比有所上升。
从2024年全年情况来看，银联数据指数较年初上升5.9，即区域性银行信用卡业务发展活力显著提升，逐步迈入高质量发展新阶段。本年度，《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（后文简称《通知》）过渡期结束，从分项指数表现上看，风险管理情况明显改善，发展速度、用户黏性持续向好，受睡眠卡清理常态化等影响，规模水平指标同比略有下滑。
图 1 银联数据指数
图 2 分项指数同环比情况
规模水平新增发卡率连续两月上升，达到季末高点。同时，或受考核时间节点等影响，新增销卡率也呈现小幅上涨，达到近半年最高点。双重因素影响下，规模水平整体表现相对稳定。
《通知》第六条中对于睡眠卡占比、单一客户本机构发卡数量上限作出具体要求。综合央行公布的过往数据，全国整体卡量自2022年三季度起连续下降。这可能反映出行业注销睡眠卡的规模高于同期新增发卡规模。从各银行的公告来看，多家银行均在本年度采取了批量注销长期睡眠卡的举措。
图 3 新增发卡率单项指数情况
用户黏性激活率及90天活跃率连续上涨，卡均交易金额及笔数均有所上升，中小额交易笔数占比提升，540天睡眠卡率压降。各银行通过鼓励消费，促进用卡活卡效果凸显。
2025年1月3日上午国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，发改委副秘书长肖渭明表示将丰富消费产品服务供给，扩围实施“两新”政策，将手机、平板、智能手表手环等消费品纳入支持品类；培育消费新增长点，聚焦冰雪消费、老年需求等。各银行可把握政策机遇，关注相应消费场景，进一步提升用户黏性。
风险管理本月，M2+本金占比及损失率均持续下降，回款表现向好，具体来看，M3_M4迁徙率的下降幅度最为明显。
据初步统计，2024年全年，共有17家银行挂牌83单信用卡不良贷款批量转让项目，交通银行、浦发银行、浙商银行等多家银行首次发行，全部未偿本息总额约560亿元，超过2023年的业务规模。此外，共有15家银行发行了65单信用卡不良资产支持证券，总发行规模约140亿元，全部未偿本息费余额超1900亿元，总发行规模较前一年下降，但未偿本息费余额总额依旧有小幅上升。各银行多渠道加大不良资产出清力度。
图 4 风险管理单项指数情况
如何使用银联数据指数呢?
关于UPDIndex®在与银行合作的过程中，客户经常反复提出这样的问题：“我们银行在行业中的发展水平如何”，“较其他银行，我们有哪些方面需要快速提升”等等。为此，银联数据依托信用卡专业研究力量，以收入能力、风险管理、规模水平、用户黏性、发展速度、额度管理6类一级指标、22个二级指标，打造出了具有通用性、可比性、综合性、全局性四大特征的“区域性银行信用卡发展活力指数”，简称“银联数据指数“，即“UPDIndex®”。该指数全面反映行业情况与银行自身发展情况，为银行信用卡管理人员提供客观、真实、可比的行业数据与综合性评价指标，也为银行高层管理者制定策略、部署战略规划提供有力的决策支持。
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