8月3日A股猛料：昨晚突传4条重要利好！5行业景气度将触底回升！

聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

【行业/板块/题材概念利好点评】

猛料一：两龙头公司中报业绩表明，产业链将触底回升！

事件：近日，功率半导体大厂安森美发布第二季度财报，实现营收20.94亿美元，与去年同期基本持平，毛利率为47.4%，净利同比增长26.6%至5.77亿美元。安森美的第二季度业绩超出此前分析师的预期，特别是在碳化硅方面。除此之外，隆基绿能也在近日披露了中报，报告期内，硅片和组件出货量较去年同期大幅增长，随着上游多晶硅料价格的下降，公司组件产品毛利率同比修复。

点评：据悉，安森美在第二季度签署了超过30亿美元的新碳化硅长期供货协议，总的LTSA预计收入超过110亿美元。同日，全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶法说会上，董事长徐秀兰表示全球碳化硅晶圆持续供不应求，预期今年碳化硅晶圆相关业绩将至少是去年的十倍。光伏方面，有机构表示，当前光伏产业链价格逐渐触底明朗，8月排产有望再度环比提升。

消息性质：中线

爆发力度：★★★

相关公司（碳化硅）：晶升股份（688478）、盛美上海（688082）、扬杰科技（300373）、天通股份（600330）等。

相关公司（光伏）：晶科能源（688223）、晶澳科技（002459）、苏州固锝（002079）、宝馨科技（002514）等。

猛料二：美国顶级癌症研究机构研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物！

事件：据媒体报道，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物。此外，近日中国科学技术大学与安徽医科大学第一附属医院的研究团队创建了一种“单个免疫细胞膜质谱检测技术”，为肿瘤免疫治疗提供路径！

点评：美国这家研究机构公告里所提及的临床前研究，已经以论文的形式发表在《细胞化学生物学》期刊上。这款药物（AOH1996）是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口服小分子PCNA（增殖细胞核抗原）抑制剂。AOH1996可以口服，且代谢稳定，无论是作为单独治疗还是作为联合治疗，都可以抑制肿瘤生长，但不会引起可察觉的副作用。

消息性质：短线

爆发力度：★★★

相关公司：百济神州-U（688235）、药明康德（603259）、济民医疗（603222）、元生物（688238）等。

猛料三：能源局立项氢能行标修订，覆盖了制储输用全链条！

事件：近日，国家能源局发布关于公开征求2023年能源领域拟立项行业标准制修订计划及外文版翻译计划项目意见的通知。根据名单，2023年能源领域拟立项行业标准制定计划项目共668项，其中氢能行业标准16项。本次公示的16项氢能行业标准中覆盖了制储输用全链条，包括低碳清洁氢能标准、水电解制氢系统性能、燃料电池性能评定、加氢站综合性能测试，氢气输送管道焊接技术等。

点评：由于氢气密度非常小，单车氢气运输量少，导致运输效率低、成本高，其成本占氢气总成本的30%-40%。随着产业链降本诉求不断提升，储运成为氢能降本的关键环节之一。氢能储运环节正通过建设制加氢一体站、提升储氢压力、拓展运输方式等多路径寻求降本，有望率先受益于氢能市场整体放量增长。

消息性质：短线

爆发力度：★★★

相关公司：富瑞特装（300228）、厚普股份（300471）、京城股份（600860）等。

猛料四：国产光刻机取得突破性进展，28nm光刻机预计年底交付！

事件：据媒体报道，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底向市场交付国产的第一台SSA/800-10W光刻机设备。

点评：随着国际形势的不确定性日益增加，国产化成为了核心硬科技发展的必然趋势。光刻机作为现代半导体工业的基础设施，其国产化突破将进一步带动整个产业链的发展，其中上游光学元器件意义重大，市场空间广阔，建议重点关注具有核心技术壁垒的光学产业链公司。

消息性质：中线

爆发力度：★★★

相关公司：苏大维格（300331）、福晶科技（002222）、芯源微（688037）、炬光科技（688167）等。

【公司公告/公司动态点评】

安达维尔（300719）拟在天津港保税区投资5.05亿元，建设安达维尔天津航空装备研发生产基地，扩大机载设备、航空维修、测控及地面保障设备研制、智能制造等主营业务的规模发展，建设完成后将形成京津一体化运营格局。

雅化集团（002497）子公司雅安业与宁德时代签订电池级氢氧化鲤采购协议，约定从2023年8月1日起至2025年12月31日宁德时代向雅安鲤业总计采购41000吨电池级氢氧化鲤产品。

华立股份（603038）公司控股股东谭洪汝拟以7.5亿元，向安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）转让所持公司25%的股份，同时承诺此次交易股份过户完成后，将放弃剩余所持16.93%公司股份的表决权，若实施完成，公司控股股东及实控人将发生变更。

香雪制药（300147）拟定增募资不超过9.6亿元，用于梅州五华产业园建设项目、主要产品研发项目、数字化平台升级建设项目及补充流动资金项目，以此扩大中成药生产能力，推动梅州五华产业园建设。本次交易将缓解公司运营资金压力，降低资产规模，优化资产结构，并有助于深化公司专精于中成药业务和生命科学的发展战略，集中有限的资金、人才资源，聚焦中成药研发、制造及销售及生命科学业务的投入。同时，在医保控费大背景下，也能够帮助公司规避行业和经营风险。

【机构席位/北向资金/游资动向】

机构资金单日买入（1000万+）：国创高新002377，房地产服务，2家机构买入5576万，是上一交易日机构净买入最多的个股。

机构资金10日内连续买入（1000万+）：国创高新002377，房地产服务，7月27日-8月2日，机构资金2次净买入，8月2日净买入5576万，较之前小幅增加。首创证券601136，证券，7月27日-8月2日，机构资金2次净买入，8月2日净买入1934万，较之前小幅减少。豫光金铅600531，黄金，8月1日-8月2日，机构资金2次净买入，8月2日净买入1640万，较之前小幅减少。维科精密301499，汽车零部件，7月28日-8月2日，机构资金2次净买入，8月2日净买入4029万，较之前小幅增加。星源卓镁301398，汽车零部件，7月24日-8月2日，机构资金4次净买入，8月2日净买入1308万，较之前小幅减少。

机构资金板块性调仓：8月2日机构净买入超过1000万的个股7只，净卖出超过1000万的个股11只。与前一交易日相比，大盘小幅回撤时，机构买盘小幅释放，但还处于弱势区；卖盘小幅萎缩，机构资金净流出量减少。从板块资金流向上看，主线热点中房地产、汽车零部件和互联网金融被少量加仓，没有板块被减仓。非主线热点方面，期货、黄金、CPO被少量加仓；大涨的超导、AI算力、小金属、机器人、数据安全、稀土永磁、金属新材料等被少量减仓。