一、铜连接：
目前大的需求端，一方面有中线价值。另外，一月份字节跳动有招标大会。很多逻辑层面的东西不多说，重要的是目前的位置。从个人角度，有很多标的还没有达到炒作的高潮，这个方向可能会诞生一些趋势大牛股。上半年炒作的是安费诺、英伟达国外这块，除了正宗核心外，本阶段的炒作偏向国产供货字节等大厂。
核心:沃尔核材
低估:神宇股份
补涨:精达股份
20cm弹性:兆龙互联，博创科技
二、字节受益相关:
跟华为是同类别的，主要炒各细分领域给字节供货的标的，比如各个方向的细分:ASIC，存储芯片，服务器，铜缆，液冷，PCB，电源设备，散热等等。这个方向的炒作高度虽然不太高，但宽度足够宽。这个方向也是趋势大牛股诞生的地方。预期大的地方是国内供货字节的一些二三梯队的小市值公司。
中军：中兴通讯
其他：光迅科技，麦格米特，兆易创新，浪潮信息等。
三、芯片:
近期表现的较弱，但核心的中芯国际，寒武纪涨势都不错。另外芯片作为博弈的重要领域，这个方向是不可或缺的！芯片当下的炒作逻辑是跟字节相关这块的合作炒作，寒武纪这种涨幅，后边资金肯定会模仿出一些趋势牛股出来。未来的炒作可能会有AI芯片等向自主可控炒作扩散，当下还缺少个契机。
中军：兆易创新，中芯国际，寒武纪
其他：康强电子
四、AI算力
周末央视算力的纪录片会继续刺激资金向AI算力方向靠拢，涉及的细分比较多：
算力芯片：寒武纪，海光信息，景嘉微
存储芯片，兆易创新，康强电子，同有科技
散热：英维克
数据中心：中恒电气，润泽科技，英威腾
PCB：沪电股份
操作策略整体看，当阳看好的方向跟上周大致维持不变，指数上行依靠大金融，题材炒作这块看大科技，下周聚焦一下算力的炒作。
另外明天重点看电光科技，如果电光科技晋级突破之前高度，新一轮的高度可能有望打开，电光科技周五分歧，周一算力回流预期，正常高开后上板，但是如果走缩量又容易被资金兑现一波，所以正常走一下换手放量板会比较好。
以上内容仅供学习交流，不构成投资建议，不作为投资决策的依据。股市有风险，投资需谨慎！
