我这两天一直在玩deepseek，也在关注deepseek出现以后，对各个市场价格的影响。
我发现一件很重要的事，就是中国的所有资产价格，有可能会因为deepseek的出现而面临重新估值。
首先我们知道美股的价格上涨是靠着七朵金花，其中最主要的影响因素就是英伟达，而微软，谷歌，Meta三大AI巨头紧随其后烧钱建立大模型。
因为美国的再次伟大需要通过新一轮的AI算力的大比拼，这是战略方向上的发展。
所以AI领域的大比拼，可以说是，自冷战结束后，由美国带领的，我们被迫加入的新一轮军备竞赛。
那么自2022年11月 Openai发布ChatGPT3.5以来，全世界的资本都已经获得了一个认知，就是美国的AI发展是远远快速于全世界其他地方的发展的。
而中国的AI发展虽然也很快，但是快不过美国，而且中美之间的差距越来越大。
这是全世界主流资本的普遍共识。
直到有一天，这个共识被一家中国本土的量化私募投资公司,HF量化，用业余时间开发的一个大数据模型DeepSeek打破。
所以全世界才醒悟过来，原来中国在AI领域的发展不是远远落后于美国，不是被美国甩的越来越远，而是基本持平的状态。
为什么？
因为:英伟达，亚马逊，微软同一天接入DeepSeek...
01 中国概念大涨
我们都知道资产价格中包含着对价格预期，而一旦这个预期被刺破，资产价格恐怕面临急速的下跌。
所以我们看到英伟达暴跌。
但另一方面，当一个新的市场崛起的时候，同时有可能替代原来的旧市场的时候，资本会把预期加在新的市场当中。
中国的AI相关资产，比如算力，算法，大数据，比如人形机器，比如无人驾驶，比如半导体芯片。
所有和DeepSeek相关概念均受到影响。
但是这还没有完。
大家不要忽略另一个事实，就是DeepSeek的成本，只有chatGPT的20分之一。
在这样强大的成本优势下，被影响的板块，就不单单是AI领域，大数据领域，而是具有更为广泛的，潜在的，商业领域中，也一并会受到影响。
因为价格太便宜了，而且很好用，又便宜又好用。那相应的，它的使用使用场景就会非常广泛，就会具有非常大的商业化的价值。
这个影响有多大呢？这个影响会引发资本对于中国整个资产价格体系的重新评估。
02 高盛、德意志带头重估
高盛首先在研报中说MSCI China （即中国指数）有20%的上涨潜力：
因为中国的技术发展成果是显而易见的。2025年全球资本都会意识到，中国在AI领域的竞争中，实际上是绝对领先的。并且中国提供的制造业和服务业领域具有更高的性价比产品与服务。
而德意志银行更是把DeepSeek的出世，比喻成中国的“斯普特尼克时刻”。
（1957年，苏联成功发射斯普特尼克1号人造卫星，比美国更早地进入外太空，另美国朝野陷入恐慌。）
”基于全球领先的AI技术，中国会在多个领域提供更具有竞争优势的产品与服务，最开始是服装，纺织品，玩具，后来是基础电子，钢铁，造船，太阳能，再后来是电信设备，新能源车，高速铁路，核能。
而现在，是全世界第一架六代战机和DeepSeek。”
“之前的全球投资者严重低估了中国资产价值，他们将会受到市场的惩罚。喜欢有护城河的龙头企业的投资者不能忽视的是，今天拥有宽阔护城河的是中国企业，而不是在经济上优于它们的西方企业。”
03 强大到令人恐惧
这个恐惧的影响有多大呢？
美国NASA禁止员工使用DeepSeek
美国空军禁止使用DeepSeek
美国国会办公室禁止使用DeepSeek
美国五角大楼禁止使用DeepSeek
......
大到让美国这个号称最自由的国家，强制性的让各个领域禁止使用我们的DeepSeek;
大到有些关键部门如果私自使用DeepSeek会视为违法行为被判刑;
大到DeepSeek的服务器，长时间持续性受到大规模来自美国黑客的攻击。
所以通过DeepSeek这件事一下子让中国变成了全世界的风向标。
而我们的资产价格，由于前几年，持续受到外媒，主要是美国，各类媒体的小作文抹黑，抹黑我们在银行和房地产的救援效果，抹黑我们的货币和财政政策，抹黑科技公司的成果等等。
可是现在突然发现，外部势力越限制中国，越制裁中国，中国的发展就越有可能突破他们想象不到的程度。
那些原来高高在上的外部资本在投入了远超过我们十倍以上的成本，却发现只获得了和我们一样的结果的时候，他们也会重新看待重新审视中国的市场，中国的公司。
毕竟资本是逐利的，这句话不分国界。
而那个时候中国的资产会被国内外的资本重新定价，中长期价格走强，变得越来越值钱。
