开始之前先祝大家元宵节快乐，花灯明，汤圆甜，新岁万事皆如愿！昨天强调说DeepSeek题材将有分歧，从当下赚钱效应也能看出资金对这个题材的高度认可。虽有分歧，但是依然强者恒强！近期消息发布苹果与阿里的合作，对国产人工智能又是什么样的促进？今晚就跟大家讲一讲这个！
一、核心驱动
1、苹果与阿里合作开发面向中国iPhone用户的AI功能
2、阿里云旗舰模型“Qwen2.5 - Max”成为继深度求索后第二家可与OpenAI公司o1系列比肩的中国大语言模型，阿里大模型能力强，通义的测试结果与深度求索相近。
3、2月12日，字节跳动豆包大模型团队发布消息称，团队提出了全新的稀疏模型架构UltraMem，可有效解决MoE（Mixtureof Experts，混合专家模型）推理时高额的访存问题，推理速度较MoE架构提升2—6倍，推理成本最高可降低83%。
二、为什么是阿里？
1、数据优势：阿里巴巴作为电子商务巨头，拥有丰富的中国消费者个人数据，如购物和支付习惯等，这有助于苹果开发更贴合中国用户需求的AI功能。
2、技术实力：阿里巴巴的Qwen 2.5 Max模型在多个基准测试中表现出色，超越了DeepSeek-V3、GPT-4o等主流模型，展现了强大的技术优势。
3、合规性与市场适应性：苹果自研的AI系统“Apple Intelligence”因合规问题暂未进入中国，而阿里巴巴的模型能够满足监管要求，同时借助其云计算生态，可以更好地适应中国市场。
4、战略替代：此前苹果曾测试过百度、字节跳动等公司的模型，但进展未达预期，最终选择了阿里巴巴。
5、本地化服务：阿里巴巴的AI模型能够更好地理解中文用户的使用习惯和需求，提供更个性化的服务。
此次合作对苹果和阿里巴巴都有重要意义。对苹果而言，有助于提升其在中国市场的竞争力，改善销售表现；对阿里巴巴来说，可以进一步提升其在AI领域的竞争力和市场地位
三、苹果+阿里：强强联手对国产科技行业
1. 技术创新与融合AI技术的深度整合：苹果的硬件和软件生态与阿里巴巴的AI技术相结合，将推动双方的技术发展。阿里巴巴的“通义千问”大语言模型在语义理解、多模态处理等方面表现突出，这为苹果提供了强大的技术支持
提升用户体验：通过合作，苹果的iPhone用户将享受到更精准的语音识别、更智能的摄像头以及个性化的信息推荐。这些功能将显著提升用户在游戏、视频和日常使用场景中的体验。
2. 市场竞争格局增强苹果在中国市场的竞争力：苹果近年来在中国市场的表现不尽如人意，其销售额和市场份额均出现下下滑。通过与阿里巴巴的合作，苹果希望开发针对中国用户需求的人工智能（AI）功能，以增强iPhone的吸引力，从而改善销售表现。
推动行业竞争：此次合作可能会引发行业内更大范围的竞争。其他手机制造商如三星和小米若不及时调整战略，很可能会在未来的竞争中处于劣势。智能手机市场将进一步趋于多元化，不同品牌间的竞争将更加激烈。
3. 数据与隐私保护合规性与数据安全：苹果选择阿里巴巴作为合作伙伴，部分原因在于阿里巴巴对中国市场的深刻理解以及其在数据安全和用户隐私保护方面的优势。这种合作有助于苹果更好地应对中国市场的竞争压力和政策环境。
4. 产业生态变革智能终端的变革：通过整合双方的技术资源，未来iPhone可能不再仅仅是一个通信工具，而是成为一个能够深度理解用户需求的智能终端。这种变革不仅会提升用户体验，还可能推动整个科技行业向更加智能化的方向发展。
推动AI技术的商业化：此次合作将使阿里巴巴在AI领域的技术能力得到进一步验证和提升。例如，阿里巴巴的Qwen 2.5 Max模型在多个测试中表现出色，这为其在AI领域的竞争力提供了有力支持。
5. 对其他企业的影响智能手机厂商：苹果与阿里巴巴的合作可能会促使其他智能手机厂商加快AI功能的开发和应用，以提升自身的竞争力。
AI技术提供商：此次合作可能会引发其他AI技术提供商之间的竞争，推动整个AI行业的发展。
四、苹果+案例：用户基数和市场潜力用户基数苹果用户基数：苹果在全球拥有庞大的用户群体，尤其是在高端智能手机市场占据重要地位。根据市场数据，截至2024年，苹果在中国的智能手机出货量虽然有所下降，但仍然拥有大量忠实用户
阿里巴巴用户基数：阿里巴巴作为中国最大的电子商务平台之一，拥有超过10亿的活跃用户。这些用户在购物、支付、娱乐等多个领域与阿里巴巴的生态系统深度绑定，为苹果提供了丰富的用户数据和应用场景。
市场潜力苹果在中国市场的挑战：苹果在中国市场的销售已经出现放缓，其销售额和市场份额均出现下滑。2024年，iPhone在中国的销量同比下滑19.1%，首次跌出市场前五。与之形成鲜明对比的是，华为、小米等本土品牌通过AI手机持续攻占高端市场。
合作的市场潜力：通过与阿里巴巴的合作，苹果希望开发针对中国用户需求的人工智能（AI）功能，以增强iPhone的吸引力，从而改善销售表现。阿里巴巴的AI技术能够为苹果提供更精准的语音识别、更智能的摄像头以及个性化的信息推荐，这些功能将显著提升用户在游戏、视频和日常使用场景中的体验。
AI技术的市场前景：根据Canalys的报告，中国大陆是全球前三大智能手机市场中AI兴趣倾向最强的市场。到2027年，AI手机市场份额将占据整个智能手机市场的45%。这意味着，苹果与阿里巴巴的合作不仅能够提升苹果在中国市场的竞争力，还能够抓住AI技术带来的市场机遇。
1、算力基础设施与硬件类
服务器厂商：浪潮信息是国内服务器市场龙头，中科曙光在高性能计算和数据中心解决方案领域实力强劲，华勤技术是阿里云整机采购金额前二的供应商，它们都将因 AI 功能开发带来的算力需求增长而受益。
芯片制造商：海光信息的高性能处理器、寒武纪的 AI 芯片，在深度学习和 AI 推理等领域优势明显，能为 AI 应用提供算力支持，有望获得更多业务机会。
2、数据与软件服务类
数据中心服务提供商：数据港、万国数据作为与阿里云合作紧密的 IDC 服务商，将承接更多数据中心建设及运维订单，以满足合作项目的算力部署需求。
AI 模型合作商：博彦科技已与通义千问建立深度合作，将在模型优化及行业应用开发等方面进一步受益于双方合作。
3、苹果产业链零部件供应商
立讯精密：苹果硬件体系内的组装平台龙头，若 iPhone 升级 AI 功能，其组装业务量有望增加。
欧菲光：产品包括光学影像模组、光学镜头等，AI 手机可能需要更先进的光学零部件来支持 AI 视觉功能，欧菲光有望参与其中。
4、其他相关企业
云赛智联：与阿里云等合作，主营云计算大数据等，可能在合作中获得业务拓展机会。
天源迪科：在电信、金融等行业的软件与信息技术服务领域与阿里云有一定合作，可能会在相关业务上受益。
此次合作对苹果和阿里巴巴都具有重要意义。对于苹果而言，通过与阿里巴巴合作，能够快速提升 iPhone 在中国市场的 AI 功能水平，满足用户对智能化的需求，增强产品的市场竞争力，巩固在中国市场的地位。对于阿里巴巴，这不仅是其 AI 技术在硬件终端的重要应用拓展，还有助于提升品牌在全球科技领域的影响力，进一步推动 AI 技术的创新与发展。
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