今天市场向上修复，中位数是+1.03%，算是回了一口小血。但成交量还是低迷，只有7300多亿，这个量的反弹大概率是下跌中继。我认为指数很大概率是要跌破3000点，略微跌破3000点吸引部分增量资金进场，从而加大指数翻身向上的概率。但绝对不会出现今年一月份的股灾行情。

目前的我国的经济情况确实有小小的问题，根据最新的房地产披露数据，5月份尽管发地产的政策出了很多，但是房价反而是进一步下跌，平均跌幅都在1%左右。目前居民旅游，演唱会等小件消费能力很强，但是房车等大件消费整体疲弱，所以下半年会进一步降息从而间接的刺激消费。

明天有陆家嘴论坛，村里说会发布关于资本市场的新政，传言是降低科创板开户门槛，由50万调整到10万，降门槛自然是好事，但以目前市场的流动性，无非就是拆东墙补西墙，有资格操作科创板的投资者可以关注论坛释放出的信号。

板块方面，昨天市场活跃的车路云，上周五收盘后武汉拟投资170亿发展车路云，之前北京也是要投入百亿。车路云的题材不错，但需要北上广深等大城市相继投入，把产业做大了才会有持续性的炒作机会，今天大爆发之后，明天就不要去追涨了。

那接下来可以关注什么呢？我认为有两个题材存在机会。

第一个是一体成型电感，逻辑是搭载英伟达最新的芯片的AI服务器功耗高达1000w-1200W,它的电感用量比较一般服务器增加2-3倍。同时由于功耗明显增加，对电感规模要求更高，因此需要一体成型电感，一体成型电感是单价是一般电感的3-5倍，市场规模最高可达1000亿。目前A股中仅有4家上市公司，有一定稀缺性，所以很有可能会有爆发式是表现。

第二个是芯片半导体，台积电最近公告，由于产品供不应求，要对3纳米芯片提价5%，先进封装涨价10-20%，可以看出芯片半导体的基本面确实是出现了明显改善。板块位置够低，基本面改善，那他的安全边际和性价比就比较高，有可能成为资金最新的抱团领域，像这种大方向的切换，一般是机构调仓所为。所以，半导体、消费电子等板块能持续活跃表现，还是大资金注入了韧性，科技行情还会持续。