3月21日，Canalys发布了2021年中国云基础设施服务市场报告。

（本文根据Canalys报告基础信息翻译而来，版权归Canalys所有。）

总体而言，2021年是中国云计算发展强劲的一年，云基础设施服务市场增长45%，达到274亿美元。2021年第四季度实现了33%的增长，达到77亿美元。

主要的驱动因素仍然是疫情带来的上云需求，例如远程工作和学习、电子商务和内容流媒体，仍然是重要的贡献者。此外，传统企业数字化转型战略执行的热潮也增加了对服务的需求。

Canalys预计，到2026年，中国大陆的云基础设施市场规模将达到850亿美元，五年复合年增长率为25%。

2021年中国大陆云服务商排名如下：阿里云保持领先，排名第一，华为云和腾讯云分列第二和第三，百度AI云位居第四。此外，2021年，前四大云供应商合计占市场的80%。

白犀牛注：相比2020年，四巨头的市场控制力稍微放缓，同口径比较下，四巨头的总市场份额下滑了1个百分点，从81%下滑至80%。但分个体看，除阿里云外的三巨头的控制力仍在加强，华为云份额从17.4%上升至18%，腾讯云份额从14.9%上升至16%，百度云份额从8.4%上升至9%。而阿里云份额则从40.3%下滑至37%。

从客户侧来看，市场的客户群呈现多元化趋势，从互联网行业到制造、金融和零售等传统行业。提高业务弹性是数字化转型努力的关键动力，并将通过运营工作负载迁移和云原生应用程序开发不断推动云服务支出。

Canalys研究分析师BlakeMurray表示：“企业对数字化转型的投资正在持续进行，并为云服务提供商创造了巨大的机会。”但中国政企市场的数字化有别于欧美市场，更多的是需要云供应商提供跨多个垂直领域的技术能力和专业经验，以满足定制化需求。

这对云服务商提出新的要求，不光是打磨好产品，更重要的是提供好服务，与渠道合作伙伴建立信任对于满足这些要求、与客户建立信任并最终推动竞争定位比以往任何时候都更加重要。

“虽然政府对数字化转型的政策支持带动了传统行业的云采用率上升，但客户管理和开发云技术的能力仍然有限，”Canalys研究分析师张毅表示。“除了技术性能和数据安全，云厂商还需要更多关注如何减少企业的学习时间和管理成本。通过云服务为传统企业挖掘新的商业价值对于行业的未来也至关重要。”

阿里云在2021年引领云基础设施服务市场，市场份额37%。阿里巴巴在2021年的市场份额略有下降，主要是受政策监管影响，互联网客户增长放缓。然而，在主要客户的长期消费承诺和传统行业业务扩张的推动下，它仍然增长了30%。

阿里云近期还推出了“云钉一体”战略。钉钉作为企业的沟通协作平台，将作为云服务进入传统行业的切入点。基于钉钉的低代码开发平台旨在帮助这些公司实施数字化转型战略，减少障碍和复杂性。

华为云在2021年达到18%的市场份额，每年增长67%，快速增长拉大了华为云与腾讯云的差距，稳居市场第二。凭借在政务领域的专业行业经验，华为云在该领域始终保持领先地位。

作为前三大厂商中唯一一家“非互联网”企业，华为也在不断扩大互联网企业的客户群。其“云到云协作”战略旨在将华为定位为中国互联网领域客户的重要合作伙伴。这一战略为华为云赢得了关键客户，弥补了其缺乏直接竞争对手可以声称的互联网“基因”的缺点。

腾讯云占据了16%的市场份额，增长了55%。腾讯云2021年整体增长平稳，多板块多元化增长。作为一家泛娱乐行业的互联网公司，腾讯云也开始将客户拓展至更多传统行业。

例如，它凭借在大数据解决方案方面的实力赢得了政府部门的关键用户。由于腾讯在游戏、社交媒体和数字商务方面的经验，未来元界兴趣的潜力将为腾讯带来新的商机。

百度智能云占据了9%的市场份额，同样增长了55%。由于其业务主要集中在在线营销和人工智能上，百度在去年受到政府法规的影响小于腾讯和阿里巴巴。百度AI云将AI技术与云基础设施服务相结合，聚焦智能服务，突出差异化。

与其他三大云厂商相比，百度人工智能云选择了工业领域作为主要目标机会，在工业互联网、智能制造、能源和电力公用事业领域取得了重大胜利。

注：Canalys将云基础架构服务定义为在专用托管私有基础架构或共享公共基础架构上提供基础架构即服务和平台即服务的服务。这不包括直接的软件即服务支出，但包括用于托管和运营它们的基础设施服务产生的收入。