华为正式组建医疗卫生军团，这么大的布局，瞄准了什么？
那怎么看A股的AI医疗呢？
现在来看，之前重仓医药比较猛的公募基金，从2020年一季度以来就开始逐步减少对医药的配置。自2020Q1以来，医药基金重仓总市值占公募基金比重持续下降，2024年该占比自Q1的11.71%调整至Q4的8.66%，公募持仓占比再创18年以来新低。
总体来说，AI医疗分成几个方向，我尽可能的用大家通俗易懂的方式去讲明白，读完一定有收获：
一、AI+健康管理服务（类似"健康管家"）就像有个24小时的AI健康小助手，能把它记录下来的体检报告、看病记录、甚至智能手表的数据都汇总分析。能日常提醒你预防（比如血压高了要少吃咸菜），看病时帮你整理医疗记录给医生看，做完手术后监督你按时吃药，还能根据你的身体情况推荐适合的保险或保健品等等， 典型案例有 阿里健康、京东健康和美年健康，都在做这行。这里面最关键的就是数据，数据就是金矿。因为对用户的健康数据越全面，AI的建议自然也就越精准。目前主要各家发力的方向都是慢性病，比如高血压、糖尿病这些，需求量比较大。
二、AI医疗信息化/辅助诊断（类似"医院智慧大脑"）华为的医疗军团想做的就是这个。这个的目的，是通过各种系统，类似EMR（电子病历）、CDSS（临床决策支持系统），可以把医院里堆积如山的病历、检查报告交给AI处理。比如拍完CT，AI能秒速找到肿瘤位置；医生开药时，AI自动提醒"这个患者对青霉素过敏"；还能预测哪些病人容易发生术后感染，提前做好防护。
这个就护城河比较高了，得搞定三甲医院，其他小医院需求不大。听说现在落地最快的是让AI辅助看拍的片子，可将影像判读效率提升40%，漏诊率降低15%，不少大医院已经在采购了。商业模式也挺有意思，我听说华为想推的是“SaaS+AI服务分成”，也就是不仅卖医疗软件给医院，而且可以对AI服务按次付费，比如AI辅助诊断一次就收一次的钱，这样现金流比较好。
三、AI+数字医生平台（类似"医疗版ChatGPT"）这个大家都不陌生吧，线上问诊。区别只是原来可能是人工，现在AI辅助的话效率会很高。我看京东健康说自己"数字医生"已经能自动回复患者60%的常见问题了。这里面的变现的点是可以还能精准推送药品广告。比如AI辅助皮肤科医生直播问诊时，AI可以实时推荐相关药妆产品。 我还琢磨了一点，有了AI的辅助，不也能跨过语言的限制了吗？类似对标美股的DOCS.N，
我们中国平台也可以AI语言处理打破地域限制，跨境问诊，比如让东南亚人民也可以数字问诊。
四、AI+药物研发这个逻辑非常简单，就是用AI加速药物研发。比如用AI模拟数百万种化学组合，快速找到能治病的分子结构。相当于把原本需要5年的实验室工作，压缩到很短的时间完成，还能预测药物副作用，提前减少"吃死实验动物"的失败情况。
这个是已经证实的事情了，我记得23年美国公司英矽智能的INS018_055项目，仅用18个月完成从靶点发现到临床候选化合物，速度极快，用的就是AI，现在AI功能更强，应该更厉害了。
不仅是美国人，我们国内的上市公司里的一些创新药企也正在积极尝试，甚至有些已经在FDA快速通道上了的。不过涉及到人家商业秘密，我就不公开说了。既然聊了这么多，不谈谈投资思路也说不过去是吧。
从赛道的选择的优先级上来看，个人认为可以从短期和长期两个角度去考虑：短期（1-2年）：聚焦AI药物研发（高弹性）+医疗信息化（政策确定性）长期（3-5年）：数字医生平台（流量变现）+健康管理（数据资产重估）。
最后，“红妆不掩凌云志，素手能擎半边天。”时值佳节，祝愿各位女神节日快乐！诸事顺意！
fighting加油
这条线废了。。。润达医疗，卫宁健康，两龙头严重不及预期