2024年海军装备订单先行，万亿赛道迎来拐点——军工行业的周期性繁荣与重点公司的崛起

随着国防建设的不断推进，海军装备的发展成为了军工领域的重要一环。进入2024年，海军装备订单开始先行落地，预示着万亿赛道的拐点已经到来。军工行业作为周期性行业，其发展往往呈现出明显的规律。在十四五规划的后两年，军工行业将迎来加速发展期，与十三五时期相似，呈现出前松后紧的发展节奏。

回顾十三五时期，军改的影响使得2016至2018年成为军备调整期，而到了2019至2020年，军工交付进入大年，中证军工指数也呈现出显著的涨幅。同样的逻辑，我们可以预测，2024年也有望成为海军装备订单的拐点之年，与2019年的陆军装备订单落地相类似。

当前的军工产业，在经历了人事调整等因素的影响后，发展速度有所放缓。然而，全面备战的战略逻辑并未改变，未来军费的投入仍将保持增长态势。这种确定性极强的发展趋势，使得军工行业成为投资者关注的焦点。

在2024年的海军装备订单中，水下装备和新技术成为了重点发展方向。水下装备是我国急需补短板的领域，面对他国水下装备的挑战，我国必须加快水下装备的发展步伐。同时，新技术如全电推等也将成为推动海军装备升级的重要力量。

万亿赛道的启动，也带动了相关公司的崛起。湘电股份作为某装备核心系统的独家供应商，大单在即，未来发展前景广阔。长盈通则是海底网核心零件（水听器敏感环）的供应商，今年将实现放量生产，弹性巨大。此外，西部材料、派克新材等材料类公司，以及中国海防、中国船舶、中船防务等总装类公司也将在海军装备的发展中扮演重要角色。

综上所述，2024年海军装备订单的先行落地，标志着万亿赛道的拐点已经到来。军工行业的周期性繁荣，将带动相关公司的崛起。投资者应密切关注行业发展动态，把握投资机会，共同迎接军工行业的繁荣时代。

注：本文内容仅供参考，不构成投资建议。​