机会前瞻 铅酸电池:五部门加大电动自行车补贴力度 驱动:2024年8月30日盘后消息，商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》,此次政策对于将老旧锂离子蓄电池电动自行车换购成铅酸蓄电池自行车的消费者会适当加大补贴力度。 原因:考虑到近年来铅酸蓄电池在电动自行车用电池中占比接近80%，且安全性较好、价格便宜。 行业概况:2022年全球铅酸蓄电池行业市场规模为309.1亿美元，同比增长6.2%。中国作为全球铅酸蓄电池的产销大国之一，2022年市场规模为1027.6亿元人民币，同比增长11.6%. 相关公司: 新日股份:专业从事电动自行车、轻便摩托车、摩托车等研发: 天能股份:全球铅蓄电池领军企业: 爱玛科技:电动两轮车行业龙头企业之一; 九号公司:高端市场电动两轮车市场销量位居第一: 市场热点 房地产:多地连出楼市新政 事件:据传，中国据悉考虑调降存量住房贷款利率允许转按，中国正在考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿元 催化:重庆市住房城乡建委宣布，下发《关于调整优化房地产交易政策的通知》，为进一步保进房地产市场平稳健康发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求，决定对房地产交易政策进行调整优化，涉及调整新购住房再交易管理、优化住房套数认定等五个方面，自9月1日起施行。广州市规划和自然资源局等三部门也在近日发布通知，推行新建商品房“购房即交房、交证”工作，切实保障“去库存”“保交房”“防烂尾”工作实施。 相关公司: 特发服务、三六五网、金地集团、天地源、三棵树、东方嘉盛、格力地产折叠屏:革命性材料 PB0 纤维 事件:根据最新调查报告，折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕，而是重量。未来三折叠屏大规模销售，重量问题会更为突出。PBO纤维被称为21世纪纤维之王，是一种超薄折叠屏手机的革命性材料，此前由日本东洋垄断，并且“不准销售至中国”。此前网传华为手机或将使用PBO手机背板，成都新晨可能为华为供货商。 相关公司: 鼎龙科技:公司为PBO单体生产企业: 金石亚药:纤维丝连续镀膜生产线: 大涨分析 星辉娱乐:乙女游戏 驱动:乙女游戏话题在小红书、微博热搜刷爆。全资子公司星辉天拓独家研发并运营游戏《少女的王座》，是星辉游戏推出的首部自研乙女向游戏。公司游戏业务已发展成为研运一体的综合性网络游戏运营商，在细分领域形成了古风策略类及放置类两个优势产品群。将AI人机交互技术应用于玩具一直是玩具行业发展趋势之一，公司在动态玩具系列中已储备了VR遥控、语音摇控等对接技术，未来将积极推进玩具+AI的深度结合。 领益智造:精密功能器件 驱动:苹果计划9月10日发布新品。机构预计iPhone16将开启苹果史上最大升级周期:月28日上午，华为玄现感知系统暨穿戴创新技术发布会上，用于穿戴设备的“玄现感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。2024年8月6日互动，公司碳纤维结构件作为屏幕支撑板的关键零件，逐步替代不锈钢材料进入折叠手机行业，行业头部客户的相关折叠屏手机机型已采用公司碳纤维结构件，并实现量产出货。纯钛材质VC应用在高端折叠屏手机中，公司各类超薄VC均热板及散热解决方案被多款中高端手机机型搭载并实现量产出货。 江淮汽车:合作华为汽车 驱动:华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。华为、江淮“尊界”进入测试车生产阶段，将搭建300人规模质量团队 国风新材:光刻胶 ◇驱动:1-7月份集成电路产量2445亿块同比增长29.3%。公司在研光刻胶为光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶，相比于传统光刻胶，PSP1光刻胶本身既起光刻作用又是介电材料，可大大缩短工序，提高生产效率，目前公司相关产品仍处于研发阶段，暂未量产。年产180吨高性能微电子级膜材料项目，该项目产品主要应用在柔性电路板(FPC)的基板制造领域。 市场传言 金石亚药:互动易回复，纤维丝连续镀膜生产线，该项目为公司与客户独家战略合作项目，为国内首家实现PBO超级纤维的真空PVD金属化的连续生产，目前仍处于小试阶段。 凯撒文化:乙女游戏话题在小红书、微博热搜刷爆。(呈辉娱乐、冰川网络、吉比特、富春股份) 东方中科:韩国出现“深度伪造”技术下的新“N号房”案件。公司子公司万里红拥有数字水印相关技术，主要用于安全保密、隐写源等领域。(东方通) 车路云:国家发改委产业发展司副司长霍福鹏:支持地方开展车路云一体化示范区建设，特斯拉将在华纳兄弟好莱坞工作室推出 Robotaxi(吉大正元、电科网安、格尔软件) 冠吴生物:全国首张干细胞药品生产许可证核发，细胞治疗赛道迎发展机遇。第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日-8日举行。据悉，本届大会将以“医药科技协同创新健康产业融合发展”为主题，聚焦生物医药和干细胞领域的前沿科学问题，展示生物医药和干细胞领域研究的最新成果和重要进展。(南华生物、开能健康)