消息面，中国机电产品进出口商会将于11月4日在北京主办2024年出口管制合规大会。本次大会大会主题为“现代化出口管制体系下的企业合规建设”。大会将邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》，介绍出口管制许可管理和执法实践。
稀土永磁方向或迎来多个利好 以下是几点预期
1、稀土反制。美国大选即将在下周二（11月5日）正式开始，特朗普目前来看大概率当选，2019年给我们加了25%关税，现在他可是在多个场合反复说过当选后要给我们加60%关税。当时稀土永磁走出了一波大行情。
2、缅甸内战导致港口关闭，缅甸局势升级导致当地稀土矿开采已停滞。边境关闭，进口受阻。缅甸以中重稀土离子矿为主，23年原矿产量全球占比11%。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，24年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。据SMM调研，当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。轻稀土供需格局亦将改善，但国内供给仍有潜力，短缺幅度或弱于中重稀土。
3、中国机电产品进出口商会将于11月4日在北京主办2024年出口管制合规大会。这个大会是下周一开，在老美大选前一天召开，意味深长。
4、部分稀土价格开始回暖。中国稀土10月30日在业绩说明会上表示，作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态。2024年，受市场环境、行业供需周期等因素影响，主要稀土产品价格在第一季度呈快速下行走势，第二、三季度在相对低位呈波动变化。进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善，主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。
稀土元素应用广泛，稀土永磁占据需求比例达到 40%以上。稀土元素共包括镨、钕、镧、铈以及镝、铽等 17 种元素，用途极为广泛，可生产为永磁体、贮氢材料、抛光粉等中间产品，并覆盖汽车、电子信息、电器、节能电机等多个终端领域。其中镨钕金属主要应用于稀土永磁中，据华经产业研究院数据，国内市场永磁行业需求占比达到 41%。而贮氢材料、抛光粉主要使用镧铈金属，其需求相对稳定。
稀土永磁是自动化、智能化必不可少的要素，工业电机、变频空调、节能电梯等细分领域内稀土永磁电机渗透率的提升将带动稀土需求的大幅提升。预计24-26年全球氧化镨钕需求增速为10%/8%/7%，到2026年需求量将达到11.0万吨，其中工业电机和新能源汽车增速最快。预计自2025年开始氧化镨钕的供需出现缺口，缺口将持续扩大。
在稀土永磁的需求结构中，钕铁硼的占比超过99%，其中烧结钕铁硼是主导产品。随着新能源汽车、风力发电、无人机、机器人、各种电机、节能家电等领域的不断发展，对高性能钕铁硼永磁材料的需求还在持续增长。
中国的稀土开采量占了全球的60%，但这并不是最重要的。最重要是我们的提炼产能占全球比例的85%，磁铁产能达到了90%。与稀土相关的技术中，超过一半的专利权掌握在中国手上。
所以不仅仅缅甸，马来西亚，老挝，澳大利亚等国家不得不将稀土矿开采出来之后运往中国，连美国也无奈地接受了这一选项。只有将稀土矿运到中国，由中国进行加工提炼，稀土才不再是土，而是高科技行业所需要的基本金属。
只有我们掌握了全部17种稀土元素的精炼技术。从勘探到开采再到加工生产，我们都是全球第一的。所以相关的企业要严格遵守中国的稀土技术出口管制，紧握我们手中的主动权。这才是真正的自主可控！
以下A股稀土、永磁核心概念股梳理：
北方稀土：【行业龙头】公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。
包钢股份：【行业龙头】包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨,已发现175种矿物、73种元素，稀土储量居世界第一位。
中国稀土： 【行业龙头】六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台,国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，国内产能规模最大的中重稀土分离企业
盛和资源：主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司通过国内外的资源布局，拥有较为丰富的稀土资源储备，并且在技术研发和创新方面不断投入，产品质量和市场份额逐步提升。
广晟有色：六大稀土集团之一广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台,实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证(含托管企业古云矿),是广东省唯一合法稀土采矿人。
中科三环：【行业龙头】公司是世界最大的钕铁硼永磁材料生产商，主要产品为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，占其主营业务的99%以上，其中超过60%的产品是外销至欧美市场。
英洛华：公司稀土永磁材料销售区域国内占比55%,东南亚21%欧洲18%,其他6%,主要终端用户包括:苹果、三星、比亚迪、飞利浦、宇通等知名公司。
金力永磁：公司是全球领先的风电领域稀土永磁材料（磁钢）供应商。截止2020年上半年，公司已具备1.2万吨毛坯生产能力。
正海磁材：国内高性能钕铁硼永磁材料龙头,可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、三十多个牌号的系列产品;公司产品的下游应用领域包括汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、风力发电、节能电梯、消费电子等。
中科磁业：公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。主要产品有烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体。
银河磁体：全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头;公司产品包括粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体,主要应用于汽车、信息技术、消费类电子等领域;17年稀土永磁体收入5.27亿元,营收占比100%;17年公司磁体产量1790吨,汽车用磁体占比在45%以上。
宁波韵升：公司有在稀土永磁行业内处于领先地位的技术实力和技术创新能力,中国主要的稀土永磁材料制造商之一;专业从事稀土永磁材料(钕铁硼)的研发、制造和销售。
安泰集团：2019年公司完成爱科科技并购，稀土永磁产能达到5500吨/年，实现了稀土永磁产业高质量扩张。
