今天开盘后微红震荡，靠着煤炭、石油等少数红利股的拉升，维持着上证红盘的体面，大部分股票都是下跌的。

午后在半导体和光刻胶等股票的拉升带动大盘上涨，容大感光涨超10%，扬帆新材、彤程新材、南大光电、强力新材、晶瑞电材等快速跟涨。

刺激的消息是国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立了，注册资本3440亿元人民币，这个数据远超此前的市场预期。今年3月份，彭博社曾报道，国家大基金三期募资2000亿元，预计马上推出。按如今这个数据，超预期比例达70%。

大基金一期注册规模 987.2亿元，成立时间：2014年9月26日，聚焦于IC制造，占比达67%，设计占17%，封测占10%，而设备材料类仅6%。

投资项目：中芯国际、上海华虹、士兰微、长江存储、三安光电等制造公司

紫光展锐、中兴微电子、兆易创新、国科微、景嘉微、瑞芯微等设计公司

芯原股份、华大九天等半导体IP及EDA公司

长电科技、华天科技、通富微电等封测公司

北方华创、中微公司、拓荆科技等设备公司

沪硅产业等材料公司

大基金二期注册规模 2,041.5亿元，成立时间：2019年10月，其中流向晶圆制造的资金约995亿元，占比83.2%。并加强了对上游设备、材料的投资，占比9.5%。

投资项目：中芯国际、华虹半导体、长江存储、睿力集成等制造公司

紫光展锐、格科微、思特威、智芯微、翱捷科技等设计公司

华天科技、通富微电等封测公司

合见工软等EDA公司

北方华创、中微公司等设备公司

沪硅产业等材料公司

中航证券认为，大基金三期投资的重点或为美国重点限制环节，如人工智能芯片、先进半导体设备（尤其是光刻机等）、半导体材料（光刻胶等）。

也有研究认为，除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。

我看了一下半导体板块指数

半导体板块指数

大基金一期成立后几个月就迎来了一波凌厉的涨幅，不过当时是大盘处于牛市阶段。

大基金二期成立后上证指数横盘，但是半导体跟创业板指又迎来一波大涨。

三期出来后，后面肯定有拿到资金的公司受益，迎来业绩的增长，也能走出来，不过目前大盘的成交量还没8000亿，要靠概念连续拉升的难度有点大了。

虽然费城半导体指数早就不停新高了，我们的芯片厂还有国产替代的利好，也已经开始走上行周期了，但是也是硬生生的跌了3年。

后面持续关注就行了，能走出来再上车也不迟，我在半导体的上也吃过两个大肉，后面应该还会有机会的。

半导体的机会又来了？

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今天市场还行，各大指数都是上涨的，超过3300个股票上涨，个股中位数+0.57%，全场成交额7700亿，相比上周五放量100亿，但是这个成交量别说持续上涨了，要保持不跌都难。北向流入27亿。

1、上海优化调整房地产市场政策。这次上海的调整还是比较猛的，一，降低非沪籍购房门槛：社保个税全市，5改3 新城以及南北转型等重点区域 3改2；二，放松限购 企业买小户型二手房，不限购 二孩家庭可多买一套 首套利率3.5%，最低首付2成 二套利率3.9%，最低首付3成 公积金个人最高80万，家庭160万，多子女家庭192万。

2、我国4月规模以上工业企业利润同比+4%，3月是-3.5%，1-4月同比+4.3%。证明3月只是波动，增长的趋势保持。计算机、通信和电子设备+75.8%，有色金属+56.6%，电力+44.1%，汽车+29.0%，纺织+24.9%。这些行业的股票也是涨幅比较好的。

3、深铁接手万科深超总地块。万科明确将“坚定瘦身”，除综合住区开发、物业服务、租赁公寓三项主业外，将退出其他业务，清理和转让非主业的财务投资。国资尽心尽力，万科后面应该问题不大了。