2025年01月08日周三股市早知道

每日市场早知道 一 【今日导读】>我国加快养老科技发展应用 人形机器人为重要方向>“人造太阳"进度再刷新 全球核聚变行业加快发展>我国将开展万兆光网试点 网络通信设备商有望受益>股票型ETF单日净申购破百亿 四机构买入亿道信息 【上证聚焦】〇我国加快养老科技发展应用 人形机器人为重要方向————————中共中央、国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见，目标到2029年，养老服务网络基本建成，服务能力和水平显著增强，扩容提质增效取得明显进展，基本养老服务供给不断优化。意见提出，加快养老科技和信息化发展应用。研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用，万联证券认为，人口老龄化打开养老服务类机器人市场空间，“机器人+养老"成为解决养老问题的可行方式之一。目前国际人形机器人巨头量产渐近，国内重量级玩家不断增多，群雄逐鹿之势已现。随着特斯拉、OpenAI、华为等科技巨头在人形机器人行业的持续投入及A大模型的更新迭代，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。$鸣志电器(sh603728)$ 专注人形机器人手掌模组及指模控制电机;$奥比中光(sh688322)$ 融合多态大模型推出了2.0版机械臂方案，能够基于语音指令自动执行一系列复杂任务。 【上证精选】〇国务院办公厅印发《关于促进政府投资基金高质量发提出不简单以单个项目或单一年度盈展的指导意见》，亏作为考核依据，营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围。O截至2024年12月末，我国外汇储备规模为32024亿美元，较11月末下降635亿美元;黄金储备为7329万盎司，较11月末增加33万盎司，已连续两个月增持。〇国家医疗保障局办公室发布通知，进一步加强劳动者医疗保障权益维护工作，将推动超大城市、特大城市全面取消灵活就业人员在就业地参保的户籍限制。〇上海市杨浦区提出，2025年将主动布局具身智能，低空经济、类脑智能、新型储能等未来产业新赛道，并深入推进股权投资集聚区建设。〇东方财富最新的股民调查问卷显示，近半受访股民的仓位状况为满仓或更高(加杠杆)。方向上，成长股和题材股最受股民青睐，红利股也受到一定关注。 【产业情报】O“人造太阳"进度再刷新 全球核聚变行业加快发展————————2025年开年之际，我国大科学装置建设在不断推进在安徽合肥科学岛，国际唯一的超导托卡马克大科学装置集群，正在加快推动聚变能源的开发和应用。科研人员借助最新建成的大型超导磁体动态性能测试系统正在开展相关实验，为中国未来聚变工程堆，也就是“人造太阳"核心部件的研制奠定基础。另据报道，OpenAl CEO Sam Altman表示，预计其投资的公司Helion将很快演示净能量增益核聚变，即聚变反应输出能量大于输入能量。能量增益核聚变仅是商业化的第一步，即证明了核聚变的可行性。研究机构认为，目前全球核聚变产业仍处于从实验堆向示范堆乃至发电厂过渡的阶段。进展较快的美国CFS公司已宣布建设ARC聚变发电厂，预计能产生400兆瓦电力。$联创光电(sh600363)$ 积极布局高温超导磁体业务;$国光电气(sh688776)$ 从事微波器件、核工业设备等产品。 〇我国将开展万兆光网试点 网络通信设备商有望受益————————工业和信息化部办公厅近日发布关于开展万兆光网试点工作的通知。其中提出，开展“万兆小区"试点。具备三代多模共存能力的50G-PON接入端口覆盖居民小区，可与现网各类接入技术兼容及平滑升级，小区光分配网络设施具备支撑实现万兆入户能力等。@东北证券研究所 认为，双千兆光网政策接续以及万兆网络开始部署、网络设施迭代加速。截至2024年8月，我国千兆及以上接入速率的固网宽带用户1.93亿户，渗透率29.2%;5G基站总数404.2万个，渗透率32.1%，我国双千兆网络建设仍存较大提升空间。接续政策推动网络建设及技术迭代加速，网络通信设备商均直接受益。$震有科技(sh688418)$ 业务涵盖公网通信领域和专网通信领域的核心层、汇聚层及接入层等各个通信网络层次;$大富科技(sz300134)$ 主营移动通信基站射频产品等，公司致力于成为全球领先的射频解决方案提供商。 【公告解读】〇融发核电中标核电设备项目————————$融发核电(sz002366)$子公司烟台台海核电收到中核(上海)供应链管理有限公司发来的中标通知书，确认其为山东海阳辛安核电项目1号机组主管道及波动管设备采购项目的中标单位，中标金额为1.06亿元。〇新诺威产品获批临床试验————————$新诺威(sz300765)$公司巨石生物近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于抗体药物偶联物SYS6045的《药物临床试验批准通知书》SYS6045是一款单克隆抗体药物偶联物，预计适用于治疗乳腺癌、胃癌、子宫内膜癌、宫颈癌、结直肠癌等晚期实体瘤。〇宜安科技产品取得临床试验总结报告————————$宜安科技(sz300328)$可降解镁骨内固定螺钉成功取得临床试验总结报告。临床试验总结报告表明可降解镁骨内固定螺钉在股骨头缺血性坏死带血管蒂骨瓣移植治疗中有效且安全，公司后续将向国家药监局递交该产品的注册申请。〇江龙船艇船舶订单已生效————————$江龙船艇(sz300589)$收到与Moen Marin AS签订的1条(Nab Cat21x12m)钢铝工作船和1条(NabCat24x13m)钢铝工作船的船舶订单生效文件，订单金额合计为1.01亿元。〇科伦药业新药申请获NMPA受理————————$科伦药业(sz002422)$ 子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司靶向HER2的抗体药物偶联物(ADC)博度曲妥珠单抗的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理，用于既往至少接受过一种抗HER2治疗的HER2阳性不可切除或转移性乳腺癌成人患者的治疗。 【资金观潮】O股票型ETF净申购额连续三日超百亿元————————据Choice测算，1月6日，股票型ETF净申购额为111.7亿元，已连续3个交易日突破百亿元，总申购额达473.84亿元。具体产品中，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为45.51亿元，南方中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF净申购额均超过30亿元。据兴业证券测算，2025年ETF依然是主要的增量资金来源，预计净流入规模将超6500亿元。O股基迎来“超级发行周"————————Choice资讯显示，当前有67只权益型基金正在发行还有9只权益型基金敲定发行日期，即将发行。正在发行的基金中，不少是知名基金经理亲自出马。例如，汇安景气成长混合拟由邹唯管理，景顺长城精锐成长混合拟由张仲维管理，大成兴远启航混合拟由徐彦管理，永赢锐见进取混合拟由李文宾管理。汇安基金副总经理、汇安景气成长混合拟任基金经理邹唯表示，市场的短期波动可能源于情绪，但长期的投资收益依赖于基本面的支撑。在市场风险偏好反转后，资金将更关注基本面。结合全球AI持续发展，和国内高质量发展的中长期导向，代表先进科技生产力的个股有望受到资金的青睐。〇四机构席位买入亿道信息————————1月7日的公开交易数据显示，$亿道信息(sz001314)$ 获4家机构席位合计买入9508.19万元，占全天成交总额的10.11%。华鑫证券表示，AI眼镜方面，公司早在2015年成立子公司亿境虚拟，专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，是XR类行业中技术成熟且具备批量生产能力的重要产品、方案和技术提供商。基于高通XR1/XR2等主流芯片的产品，公司已与Rokid等多家知名AR、XR客户建立紧密合作。此外，公司搭载高通AR1Gen1芯片的新一代AI眼镜解决方案已干香港环球资源移动电子展上展出。 【机构调研】〇$三孚新科(sh688359)$ 表示，通过公司设备及化学品所获得的复合铜箔在生产良率、镀膜厚度均匀性、工艺自动化程度等方面有较为突出的表现，据客户反馈，各项参数均能够满足客户的要求，已取得头部电池厂商小批量订单。当前正处于负极集流体快速发展与突破的关键时期。随着市场需求的不断增长和技术的不断成熟复合铜箔作为新能源领域的重要材料，预计2025年将进入规模化产业化阶段。〇$三星医疗(sh601567)$ 表示，在全球电网投资加快的大背景下，公司作为国内出海较早的企业，业务增长速度较快。截至2024年三季度末，海外配电累计在手订单9.62亿元，同比增长272.51%。公司重点发力高端市场，战略聚焦中东、欧洲、美洲区域。2024年持续深耕，保持沙特环网柜市占领先优势，并相继在希腊，墨西哥取得欧洲、美洲首单，战略快速落地。〇$珍宝岛(sh603567)$ 表示，注射用血塞通在第一批续约名单内，中选价格基本符合公司预期。公司产品在同类品种中日均治疗费用相对偏低，满足国家医保局控费要求和导向。根据国家政策导向，该品种在终端开发和终端覆盖方面优势明显，产品销售量预计会大幅度增长。 每日市场早知道 二 【资讯导读】1、英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务　云游戏市场快速增长2、英伟达GB300有望年中发布　关注产业链增量机会3、致远互联：公司低代码客户使用率已达到85%以上4、中兵红箭：今年开始对公司市值管理工作进行考核 【今日头条】英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务　云游戏市场快速增长————————据报道，英伟达宣布将与苹果、Meta和字节跳动合作，发布Steam Deck、Apple Vision Pro、Meta Quest3/3S及Pico版本的原生GeForce Now云游戏应用，且支持光线追踪和NVIDIA DLSS等技术。此外，英伟达还宣布正在印度和拉丁美洲拓展云游戏业务，今年上半年将在印度推出首个基于GeForce RTX的数据中心。目前，英伟达GeForce Now应用已支持2100多款游戏。随着GeForce Now开始支持Apple Vision Pro、Quest 3/3S和PICO，会员可以使用相关的头显设备将周围的空间变成一个个人游戏室，并允许用户巨大的虚拟屏幕畅玩自己喜欢的PC游戏。云游戏是一种以云计算技术为基础的在线游戏方式。游戏中的所有计算（包括画面渲染、数据同步、交互逻辑等）全部在云端服务器进行，并通过互联网接受玩家的输入指令，同时将处理完成后的最终画面结果显示在玩家的前端设备上。2023年中国云游戏市场突破120亿元，云游戏依托其在硬件配置、游戏加载和终端设备等方面的技术优势市场将持续增长，未来将保持20%-30%的复合增速。随着英伟达等云游戏产业链公司的持续布局，云游戏发展望提速。$顺网科技(sz300113)$ 公司边缘算力网络可提供足量及就近的边缘算力服务，承接来自于人工智能、云游戏等行业对于实时算力的需求，顺网云电脑受益云游戏行业快速发展。$盛天网络(sz300494)$ 公司随乐游云游戏平台是基于易乐游核心服务以及盛天云计算技术构建的新一代云游戏平台，可在手机、电脑、电视、浏览器等多端使用，满足新时代玩家即点即玩的游戏需求。 【投资聚焦】英伟达GB300有望年中发布　关注产业链增量机会————————据媒体报道，英伟达下一代GB300 AI服务器正在设计，预计今年第二季度发布，于第三季度开始试产。这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级，涵盖从芯片到外围设备的各个方面，以此释放更强大的AI算力。散热、电源等环节与服务器功耗紧密相关，产品有望升级，用量或将明显增长。电源方面，英伟达GB300相比GB200增加了超级电容、电池备份单元（BBU）等，其中GB300方案中每个rack配备4颗超级电容，而GB200中无此标配，超级电容可在断电时快速放电，维持系统运行3-10分钟，防止数据丢失。新一代GB300的性能不但展现了英伟达重视推理应用发展，同时也有望拉动1.6T光模块以及液冷需求。分析师认为，在AI服务器规格升级趋势下，对被动元件（电容）提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求，有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升。$元力股份(sz300174)$ 是国内超级电容炭的量产企业，在超级电容炭市场占据重要地位，打破了国外垄断局面，其超级电容炭是超级电容器的核心材料。$凯恩股份(sz002012)$ 主导起草了国内超级电容隔膜材料的行业标准与浙江制造标准，其生产的超级电容器隔膜已向国内知名的超级电容器生产厂家如江海股份、上海奥威等供货进行试验与开发。 【独家参考】致远互联：公司低代码客户使用率已达到85%以上————————$致远互联(sh688369)$ 接受机构调研时表示，公司低代码平台具有强定制化能力、高度的通用性和灵活性、完全自主可控、全面AI化升级四大核心特点,其侧重于企业级深度应用，可实现复杂业务定制，满足企业个性化需求，且具有高度通用性和灵活性，不受特定行业和领域限制，轻量级且易于上手。同时，公司对应用产品、应用平台及低代码开发平台进行了全面AI化升级,大幅提高开发效率和应用质量。目前公司的低代码客户使用率已达到85%以上，已实现多行业、多领域覆盖，陪伴客户从信息化到数字化到数智化持续升级。 中兵红箭：今年开始对公司市值管理工作进行考核————————$中兵红箭(sz000519)$ 接受机构调研时表示，近期，中国证监会发布了《上市公司监管指引第10号市值管理》，明确上市公司市值管理应当以提高上市公司质量为基础。国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》持续加强对央企控股上市公司市值管理的指导，并制定了具体考核评价指标。公司也接到通知，将于2025年开始对公司市值管理工作进行考核。根据国资委考核指标要求，其中对公司股价考核指标主要是对公司股价相对综合增长率进行考核，没有具体考核区间值。 【财经要闻】1、中共中央、国务院：研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。2、国务院：创业投资类基金要围绕发展新质生产力，解决重点关键领域“卡脖子”难题。3、国务院办公厅印发《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》。4、中共中央、国务院：到2029年养老服务网络基本建成，服务能力和水平显著增强。5、工信部：推进万兆光网和人工智能融合技术验证，试点在工业AOI、生产和安全监控等领域应用。6、工信部：试点发展云存储、云电脑、云游戏、超高清视频等万兆光网业务。7、苹果春季“廉价版”iPhone新机即将量产。 【公告淘金】1、$广汇能源(sh600256)$2025年度投资框架总额合计52.99亿元。2、$中国船舶(sh600150)$国务院国资委等主管部门原则同意本次重大资产重组方案。3、$江龙船艇(sz300589)$与Moen Marin AS签订的2条钢铝工作船船舶订单已生效。4、$众合科技(sz000925)$联合中标地铁工程信号系统集成项目。5、$涛涛车业(sz301345)$全资子公司涛涛科技拟6亿元投资建设新项目。6、$宏润建设(sz002062)$子公司联合体中标6.53亿元EPC总承包工程。7、$安凯客车(sz000868)$2024年累计销量5837辆，同比增长34.87%。8、$三星医疗(sh601567)$ 子公司签订1.23亿元海外经营合同。 【龙虎榜看台】资金流入铜缆高速连接、数据中心电源等板块————————今日市场全天震荡反弹，深成指领涨。截至收盘，沪指涨0.71%报3229.64点，深成指涨1.14%报9998.76点，创业板指涨0.70%报2028.36点。沪深两市成交1.08万亿元，较上个交易日放量180亿元。盘面上，『铜缆高速连接』、数据中心电源、『CPO概念』、『半导体』等板块涨幅居前，流感、中药、医药商业、创新药等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：$汇金科技(sz300561)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.35亿元；$太辰光(sz300570)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.32亿元；$利欧股份(sz002131)$ 获主力做T，总买入净额为1.34亿元；$顺钠股份(sz000533)$ 获买一主买，总买入净额为9827.09万元；$康强电子(sz002119)$ 获机构资金买入，总买入净额为8164.48万元。 每日市场早知道 三 【今日导读】○芯片大厂Marvell宣布CPO技术突破○2024-2025冰雪旅游收入有望突破6300亿○海外锑期货价格逼近40000美元 【中证头条】芯片大厂Marvell宣布CPO技术突破----------------当地时间1月6日，美国芯片大厂Marvell（美满电子）宣布，公司在定制AI加速器架构上取得突破，整合了CPO（共封装光学）技术，大幅提升服务器性能。这种新架构能让AI服务器能力实现拓展，从单个机架内的数十个XPU拓展到横跨多个机架的数百个XPU。Marvell透露，Marvell CPO采用多代硅光子技术，该技术已投入使用八年多，现场运行时间超过100亿小时。点评：硅光子技术在AI计算中发挥重要作用，通过降低功耗和提高数据传输速度，支持大规模AI计算和数据中心的高效运行。根据市场研究，2023年硅光芯片市场价值为9500万美元，预计到2029年将达到8.63亿美元，年复合增长率为45%。到2028年，硅光模块的市场规模预计将达到57.1亿美元，年复合增长率为35.2%。随着市场需求的增长和技术的不断进步，硅光子技术的市场前景广阔，中国厂商也在这一领域取得了显著进展。$光迅科技(sz002281)$ 是国内最早布局硅光技术的厂商之一。$华工科技(sz000988)$ 具备硅光芯片到模块的全自研设计能力。 【中证聚焦】2024-2025冰雪旅游收入有望突破6300亿----------------日前，“2025冰雪旅游发展大会”在哈尔滨市举办，《中国冰雪旅游发展报告（2025）》《哈尔滨冰雪旅游发展报告（2025）》发布。2023-2024冰雪季我国冰雪休闲旅游人数为4.3亿人次，我国冰雪休闲旅游收入为5247亿元。新冰雪季，游客冰雪旅游出游热情高涨，在政策红利、需求释放和供给创新等因素激励下，2024-2025冰雪季我国冰雪休闲旅游人数有望达到5.2亿人次，旅游收入有望超过6300亿元。点评：当前我国冰雪旅游市场进入了提质增效的繁荣新阶段，冰雪旅游加快向大众化、品质化、数字化转型，体验冰雪旅游成为越来越多老百姓的生活方式，产业链有望受益。$雪人股份(sz002639)$ 是全球制冰设备行业的龙头企业，公司已完成了鸟巢冰壶馆、 中华世纪坛滑冰馆，唐山南湖薰衣草庄园冰场等多个冰雪项目的建设。$大连圣亚(sh600593)$ 哈尔滨景区包括哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆等。 【要闻精选】○中共中央，国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出，到2029年，养老服务网络基本建成，服务能力和水平显著增强，扩容提质增效取得明显进展，基本养老服务供给不断优化；到2035年，养老服务网络更加健全，服务供给与需求更加协调适配，全体老年人享有基本养老服务，适合我国国情的养老服务体系成熟定型。○中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、财政部部长耶伦举行视频通话，双方围绕落实中美元首重要共识，回顾总结近年来中美经济领域交往合作经历，积极评价中美经济、金融工作组等对话机制的重要作用，同意在过渡期内保持沟通、管控分歧，继续稳定中美经济关系。中方就美对华经贸限制措施表达关切，特别是就美近期实施的贸易调查等阐明立场。此次视频通话坦诚、深入、富有建设性，双方同意保持沟通联系的重要性。○国务院办公厅印发《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》。其中提到，政府投资基金要聚焦重大战略、重点领域和市场不能充分发挥作用的薄弱环节，吸引带动更多社会资本，支持现代化产业体系建设，加快培育发展新质生产力。按照投资方向，政府投资基金主要分为产业投资类基金和创业投资类基金。优化产业投资类基金功能。○国家发改委印发《全国统一大市场建设指引(试行)》的通知。其中提出，各地区、各部门要严格落实“全国一张清单”管理模式。地方依法设定的市场准入管理措施，要全部列入全国统一的市场准入负面清单管理。○国家发展改革委和国家能源局发布《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025-2027年）》，提出提升新型储能调用水平，优先调度新型储能在新能源消纳困难时段，以减少弃风弃光。 【产经透视】海外锑期货价格逼近40000美元----------------随着大量买家急于寻找并抢占为数不多的供应渠道，被广泛用于半导体和军事用途的锑价格在海外市场上正持续上涨，这一关键金属原材料的市场格局在短短数月时间里已发生了重大改变。行情数据显示，截至去年最后一天(12月31日)，锑在荷兰鹿特丹(欧洲市场)的交易价格已来到了每吨39500至40000美元之间，过去一年里大涨了约250%。点评：2024年8月15日，商务部、海关总署已联合发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》；12月3日，中国商务部发布公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。在中国禁令推出，同时全球供应有限的背景下，锑价格有望继续走高。相关概念股有$湖南黄金(sz002155)$ 、$梅雁吉祥(sh600868)$ 等。 【公司动向】○$中国船舶(sh600150)$ 发布公告，拟向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，构成重大资产重组。近日，国务院国资委等主管部门出具了有关批复意见，原则同意本次交易的总体方案。○$唯特偶(sz301319)$ 在互动平台表示，公司产品可以用于HBM芯片堆叠和高速串行连接。关于供货给哪些企业，公司表示，鉴于与客户之间签署的严格保密协议，具体客户情况及合作情况请关注公司在深交所指定信息披露平台披露的定期报告或相关公告。○$超频三(sz300647)$ 在互动平台表示，公司积极参加本次CES国际消费电子展（CES 2025），本次展会公司将带来全新家族化矩阵产品，包括新一代高性能风冷散热器和水冷散热器、机箱、电源以及风扇等。○$实丰文化(sz002862)$ 在投资者关系活动上表示，公司新一代AI玩具AI魔法星已正式开启预售。该产品基于AIGC技术，运用豆包先进的大模型底层，进行二次训练出符合儿童对话习惯且脱离敏感话题的后台模式。产品能支持不同性格的多角色切换，针对不同语境适时进行回复和提问题，进行深层次对话。公司将采取多元化的投放及推广策略，包括利用线上电商平台、社交媒体等渠道进行推广，并考虑与知名网红合作提升产品知名度。此外，公司还有多款热门IP授权玩具正在开发中。○$北方导航(sh600435)$ 发布公告，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为4400万元到5300万元，同比下降72.43%到77.11%。预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为2500万元到3300万元。业绩下降主要因母公司受客户单位总体合同签订进度及技术状态等因素影响，部分已明确的需求因合同签订时间较晚，未能在报告期内形成收入，导致营业收入较上年同期减少。同时，备产准备等固定费用正常发生，导致归母净利润同比下降。 【资金观潮】○1月7日沪深两市主力资金净流入119.54亿元，为12月以来首次。主力资金净流入前三的板块是半导体、电子元件和互联网服务，分别净流入38.06亿元、17.11亿元和12.30亿元。主力资金净流入前三的个股是利欧股份、京东方A和海光信息，净流入额分别为6.80亿元、5.69亿元和4.69亿元。○$太辰光(sz300570)$ 1月7日涨20.00%，成交额28.89亿元。龙虎榜数据显示，当日，深股通专用席位净买入1.24元，一机构专用席位净买入6178.67万元，二机构专用席位净卖出1705.51万元。