2024.09.10 市场逻辑 市场热点 纯血鸿蒙:市占率首超 i0s，Q4 正式商用 驱动:2024年9月9日盘后消息，鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。 HarmonyOS NEXT(纯血鸿蒙):实现了从内到外的全栈自研，不再使用Linux 内核，而是采用了全新的鸿蒙内核、方舟编译器、ArKTS/仓颉编译语言等自研技术。这使得系统在性能上整体提升了30%，连接速度提升了3倍，功耗降低了20%。 催化:2024年9月26日0penanmony项目群工作委员会将举办OpenHarmony生态主题演讲。 相关公司: 网达软件:与华为共同开发 VR 视听音乐生态平台: 科蓝软件:鸿蒙(HarmonyOs)移动金融安全组件: 软通动力:华为核心供应商之一: 润和软件:提供一站式鸿蒙智联生态接入服务方案; 其他公司: 梦网科技、普元信息 机会前瞻 全国人大常委会会议审议实施渐进式延退法定退休年龄的决定 事件:9月10日，十四届全国人大常委会第十一次会议10日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。受国务院委托，人力资源和社会保障部部长王晓萍作了说明。此举或将带动人力服务需求提升，公司综合人力资源服务营收占比99.5%。 相关公司: 人力资源:北京人力、外服控股、科锐国际: 职业教育:传智教、中公教育: 大涨分析 法本信息:鸿蒙生态钻石级服务商 驱动:9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。法本信息为鸿蒙生态钻石级服务商，将深度参与鸿蒙原生应用开发和人才培养，推动鸿蒙生态产业发展。公司的无人驾驶测试平台为了完成轴耦合台架测试系统的仿真功能设计要求,对仿真系统的全部设计功能进行实现，在整套测试系统中连接物理台架和待测试车辆，是国内领先的ITO服务提供商，基于对信息技术的研究与开发，结合客户的业务场景，为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务 科陆电子:充电桩 驱动:2024年9月10日盘中消息，国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电(V2G)项目规模。参与试点的 V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10 万千瓦时。科陆电子为电动汽车充电桩提供智能检定服务;参股公司深圳市车电网络公司主要业务为充电桩运营、充电桩。2022年半年报显示公司充电运营平台新增接入充电桩约25万台金冠股份:智能电网充电 驱动:公司的电动汽车充电设备包含V2G充放电一体机。子公司南京能瑞是国内主流充电桩运营商之一，在江苏、河南等区域运营的充电场站数量共计247座，公司实控人为洛阳市老城区人民政府。目前在河南已建好10个充电站，总充电量23579KW。 外服控股:人力资源国资 驱动:上海市国资委党组书记表示，将在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组。2024年9月10日上午，十四届全国人大常委会第十一次会议审议了关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案。或将带动人力服务需求提升公司综合人力资源服务营收占比99.5%。公司最终实控人是上海市国资委。主营业务为综合人力资源服务，包括人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等。 个股挖掘 太和水:签署业务大单 驱动:9月10日晚间，太和水发布公告，子公司上海微理科技有限公司与上海嘉唐信息科技有限公司签订算力设备采购合同，拟向后者提供人工智能高性能算力服务器，并提供安装调试等服务,合同总价款为3.43亿元,总金额约占公司2023年度经审计营业收入的187%若相关合同顺利履行，将会对公司2024年度经营业绩产生积极影响。前述采购合同主要内容为126台高性能算力服务器，交货日期为合同签订后4周内 明志科技:签署铸造生产线项目供货合同 驱动:盘后公告，明志科技与欧洲某公司签署特造生产线项目供货合同，合同金额约3.3亿人民币。合同已履行内部审批程序，无需董事会、股东大会审议。合同顺利实施，将提升公司持续盈利能力，对业务发展及经营业绩产生积极影响。在铝合金材料、铸造工艺及装备等方面的研发成果可用于各行业的铸件开发及生产，包括新能源汽车。 市场传言 梦网科技:具备元服务开发、分发、运营的能力，5G元信正是元服务分发体系中重要且独特的方式。 菲菱科思:华为交换机供应商，华为交换机市场份额第一，寡头市场，拥有CPO交换机技术，绑定华为，华为超融合核心供应商，CPO交换机菲菱科思占比30%，华为交换机代工市占率第一 科力尔:第二届中国具身智能与人形机器人创新发展大会倒计时9天 宜安科技:孙公司逸吴金属华为 Mate XT链结构件 金现代:华为宜布公司成中国唯一入选Gantner@企业低代码应用平台魔力象限，公司轻骑兵低代码开发平台等产品均已完成了在鸿蒙系统下的适配工作。 航宇科技:盘后公告，公司计划使用自有或自筹资金6570万元收购成都成航发通用动力设备有限公司90%股权，以完善产业链布局，提高产品品类，增强协同效应。交易不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会批准，无需提交股东大会审议。收购后，航宇科技将与标的公司全面整合，确保市场竞争力和长期稳定发展，但存在商誉减值和管理不普及协同效应不达预期的风险。 宁德时代:传闻正洽谈收购光伏公司一道新能源。按照目前有关媒体的消息，宁德时代与一道新能源的并购洽谈可能会在一个月内结束。根据InfoLinkConsulting 发布的 2024年上半年全球组件出货排名，一道新能源排名与协鑫集成并列全球第八位。 双成药业:盘后公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式向25名交易对方购买宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。经公司申请，公司股票将于2024年9月11日(星期三)开市起复牌。 汉嘉设计:盘后公告，公司拟以支付现金方式，向伏泰科技的62名股东收购其合计持有的目标公司2144.55万股股份(占伏泰科技总股本的51%)，合计对价人民币5.81亿元。本次交易完成后,伏泰科技将成为公司的控股子公司。根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票自9月11日开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次购买资产及公司控制权变更的相关工作，并履行相关审批程序。本次购买资产事项尚需召开股东大会审议通过，公司控制权变更涉及有权部门的事前审批，存在不确定性