一、周三舆情热度：

①锂矿\锂电池

市场传闻宁德江西碳酸锂选矿厂停工，酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。

(威领股份、金冠股份、金圆股份、永衫锂业、天齐锂业、德新科技、联创股份、赣锋锂业、南都电源、华友钴业，亚光股份、天赐材料、融捷股份、力王股份等)

②光储：

在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。特朗普任职时期新能源行业态势强于拜登。户储，新兴市场持续放量，欧美市场降息预期提振需求。

（海源新材、国晟科技、望变电器、通用装备、江南奕帆、阿特斯、阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、上能电气、昱能科技、艾罗能源等）

③生物医药

商务部、卫健委、药监局发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，其中指出在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。拟在医疗领域开展扩大开放试点工作，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。

（海南海药、赤天化、皓元医药、中源协和、荣昌生物、南京新百、药康生物、药明康德、凯莱英等）

④华为链\鸿蒙\消费电子

华为见非凡品牌盛典上，华为首款三折叠屏手机——华为Mate XT非凡大师正式发布，展开最大10.2英寸，展开最薄3.6mm，256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元，9月20日10：08正式开售。

（华映科技、鼎龙科技、德福科技、网达软件、华扬联众、达华智能等）

⑤充电桩

国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电(V2G)项目规模。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时。

（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、盛弘股份、云内动力等）

二、锂矿的故事1：

C公司矿山停产，珍惜9-10月的旺季，上车请趁早

1、当下进入锂价与股价的背离：即使锂价继续回落，股票已经不跟，市场普遍判断7万以下的价格下行空间有限，所以股票是不跟的，类比于2019年，通常来看，股票会领先于商品价格的反弹大概6-8个月周期，这个解读的特征是#股票对锂价下跌不敏感，但一旦行业有出清信号，股票就会大涨。

2、9-10月确实排产还可以：上周五我们邀请了锂行业专家反馈，9-10月的需求确实是旺季，比大家悲观预期好很多。#需要纪要和PPT请同我们联系。

3、锂价怎么看？短期来看，需求排产不错，C公司矿山停产，价格经历了前期大跌是需要反弹的，但我们判断价格的绝对低位可能还未来临，12-2025年3月可能再次进入台阶的下行阶段，目前来看锂的底部出清信号刚开始。整体的判断是，股票好于商品。

三、光储的故事：

新兴市场户用地面电站齐放量，Q3储能环比高增，特朗普称支持太阳能

特朗普在与哈里斯的首场辩论中，#声称自己是太阳能的忠实粉丝。特朗普任职时期新能源行业态势强于拜登，特朗普任职期间美国风电、光伏、储能CAGR分别为19.68%、9.17%、69.74%，高于拜登期间的13.84%、5.42%、46.70%。并且特朗普#低利率主张利好非美地区风光储。

户储，新兴市场持续放量，欧美市场降息预期提振需求。亚非拉供电不稳定、电价上涨以及乌克兰战后重建等需求持续。#预计德业（三季度20+万台）、锦浪（三季度7-8万台）等下半年出货环比高增。美国降息预期刺激欧美需求，欧洲库存见底，亚非拉需求爆发。

地面光伏储能：除了中东沙特阿联酋等国家未来5年接近100GW的光伏装机规划之外，非洲及东南亚、中亚等地区地面光伏也在快速崛起，新兴市场光伏发电占比不到5%，但是有全球最好的光照条件，#组件降价和后续降息有望驱动新兴市场地面电站未来3-5年高增长！

新兴市场地面光伏和储能同步崛起，且配置比例很高。新兴市场电网较弱，光照好，配置高比例的储能仍可以实现平价，节省大电网的建设费用。除了在中东（沙特阿联酋）和拉美智利这些市场出现100光伏+储能的模式（#基本对应1GW光伏配置3-5GWh储能），在中亚、东南亚市场也看到了1+以上的配置比例，如近期定标的菲律宾3.5GW光伏+4GWh储能

整体看多逆变器板块！Q3逆变器板块业绩环比增长20-30%确定性高，往4季度看也可以乐观一点！Q3海外地面光伏和大储出货迎来放量，近期#阳光电源、阿特斯等频频有海外大储订单落地。海外地面电站市场尤其是亚非拉景气度较高，且需求偏好集中式方案，#阳光电源上能电气阿特斯最受益。

特朗普看好美国新能源对美国变压器也受益#金盘伊戈尔明阳电气

四、

五、

今日多头小作文发酵，目前了解宁德选矿确实停了一条线，目前再开一条，未接到明确通知要全部停产，宁德的减产势必影响客供量和客供比例，客供降下来，正极厂自采购增加，对碳酸锂成交有明显提振作用并且有望去库5-6k吨。但目前了解的情况，选矿在开一条线，合资冶炼厂没有停产，但宜春的冶炼厂不清楚上层决策情况，未接到停产减产的通知。

六、AI应用类标的故事：

OpenAI新模型草莓或将发布，AI产业有望迎来新催化剂

9月10日，据the information 报道，OpenAI专注于推理的人工智能模型草莓将比预期到来更早，OpenAI计划在未来两周内将其草莓模型作为ChatGPT服务的一部分发布。

七、AI应用的故事2：

GX计算机：有个事儿 通报一下 openai的人昨天回了。年底确定出小草莓，但定下来了 命名gpt 4.5，是gpt 4参数的2.5倍，训练强度涨了3倍，合计用了10倍的算力量冲击，说效果很好。明年的orin 估计需要7-10wb200 集群 突击，过十万亿参数了。

八、人间有爱

九、维生素最新故事：

上周四巴斯夫声明将进行第二轮库存分配，助推市场观望情绪。

经产业确认，此次库存分配仅涉及少量va，无ve。在需求逐渐步入旺季的情况下，坚定看好ve价格中枢上移以及相关标的业绩兑现

十、ABC美国大选辩论速递

辩论过程

在民主党主场ABC，今天的辩论呈现哈里斯进攻、特朗普防守的局势，双方都没有提出太多新的观点和增量政策计划。辩论以握手开始，但随着主持人引向对特朗普不利的堕胎、1月6日骚乱等大量话题，叠加哈里斯的嘲讽和挑衅，特朗普做出激烈回应、抨击当前政府在经济和外交政策上表现糟糕，最后双方并未握手结束。

最后陈述

1、特朗普的结束语完全专注于对哈里斯的批评，其中对哈里斯只说不做的批评是今晚为数不多的亮点，“她会做这做那，她会做所有这些美妙的事情。为什么她没有这样做？她在那里已经三年半了”。

2、哈里斯以个人简介结束，她补充说在整个职业生涯中从未问过党派倾向，或意在寻求中间派政治势力的支持，甚至是一些不喜欢唐纳德·特朗普的右倾选民的支持。

市场预期

1、菠菜市场，在线预测市场 PredictIt 的 2024 年总统大选市场显示，特朗普在辩论中获胜的可能性从 52% 下降至 47%。哈里斯的胜算从 53% 上升至 55%。

2、A股市场，截至中午收盘新能源（电新+1.6%）以及出海链（家电+1.2% 汽车+0.8%)领涨，交易哈里斯获胜。

3、华盛顿邮报摇摆州选民实时询问，仅2人认为特朗普表现更好，22个受访者认为哈里斯表现更好。

后续关注点

1、特朗普方面抱怨今晚的主持人非常不公平，哈里斯竞选团队则希望与特朗普进行第二次总统辩论，如果特朗普同意，第二次会议将在 10 月 1 日两大党副总统候选人辩论的基础上举行。

2、当前风向转向哈里斯，辩论结束后泰勒·斯威夫特公开支持哈里斯担任总统。

3、切勿低估选举的胶着程度、高估民调的真实性，RCP平台2020年选举后期拜登民调领先幅度维持6%~10%，但最后选票依然十分接近。

十一、轮胎板块的故事：

国际海运费延续跌势，哈里斯大选辩论占据上风，泰国轮胎出口数量环比增长13.80%，轮胎板块受益。

根据上海航交所9月6日发布的最新数据，SCFI指数上周下跌236.8点至2726.58点，周跌幅7.99%。根据FBX数据显示，上周远东到美西线每FEU运价下跌535美元至5605美元，周跌幅8.71%；远东到美东线每FEU运价下跌928美元至7511美元，周跌幅10.99%；远东到欧洲线每TEU运价下跌417美元至3459美元，周跌幅10.76%；远东到地中海线每TEU运价下跌260美元至3823美元，周跌幅6.37%。

美东时间周二晚，美国总统大选候选人特朗普与哈里斯之间的首场辩论正式“打响”。据CNN民调显示，63%的观众认为哈里斯在辩论中击败了特朗普。多数被调查者认为，哈里斯思路清晰、表现专业，而且成功地激怒了特朗普，让特朗普失去了很多进攻机会。

根据泰国海关数据网，2024年7月泰国出口至美国轮胎数量554.95万条，环比增长13.80%，销售均价51.64美元/条，环比下降0.19%。

建议关注：赛轮轮胎，森麒麟，风神轮胎，通用股份，三角轮胎，贵州轮胎，佳通轮胎，浦林成山，玲珑轮胎，青岛双星

十三、瑞银今日最新报告

十四、

十五、锂矿相关小作文汇总：

1 特斯拉增加乐友线 海外方向

2 头部大盐厂停产检修9月九岭 盛新 10月永兴

3 传c在平价扫货工碳给y和a

4 有部分正极材料企业备货国庆

5 smm网去库smm

6 smm上修9月排产

7 期现商新货由贴水变持续升水

8 部分澳矿停产公告陆续公布

十六、

十七、周二摩根大通的股价跳水被一些媒体归咎于高管的一番警告。

在当天巴克莱举行的年度金融服务会议上，摩根大通的总裁Daniel Pinto表示，分析师们对该行明年的净利息收入（NII）和费用预期太乐观，考虑到美联储会降息的利率前景，目前895亿美元的NII预测“不太合理”，“我觉得那个（实际）数据会更低”。有评论指出，Pinto的上述言论令人吃惊，因为两个月前公布二季度财报时，摩根大通自家给出的NII指引约为910亿美元，华尔街预期的895美元还低于这个水平。

十八、光模块网传

十九、