这家万亿规模基金巨头大批ETF集体改名,到底发生了什么?

探长读贝 2025-02-21 22:21:18

自1月大批量调整旗下17只ETF简称后,易方达基金近日发布公告,旗下8只ETF于2月18日起变更简称。

此次8只ETF简称的修改规则与此前保持一致,按照“标的指数+ETF+管理人名称”进行调整,变更后的简称更清晰简明易辨识,有助于提升投资者的筛选和决策效率,便利投资者开展ETF投资。

分析人士表示,易方达旗下ETF大批量更名,提升了产品透明度和规范性,这一举措对投资者和市场长期发展具有积极意义。

解决行业痛点

易方达批量改名旗下ETF产品

近年来,ETF市场愈发火热,投资者数量持续攀升。然而,由于目前ETF简称缺乏统一的命名规则,五花八门的名字增加了投资者挑选和辨识产品的难度,给不少投资者带来了困惑与不便。

1月,易方达基金就变更了旗下17只ETF的简称,名称更直观、更贴近标的指数名称,删掉冗余字样,在末尾加入管理人名称,使其更清晰、简明,便于投资者识别和决策。

2月,ETF更名之旅还在继续。易方达基金近日发布公告变更旗下8只ETF简称。

变更后的简称按照“标的指数+ETF+管理人名称”的规则,更加清晰简洁,不易混淆。例如,跟踪上证中盘指数的“中盘ETF”变更为“上证中盘ETF易方达”,更贴近标的指数,投资者能从名称中清晰得知这只ETF反映的是沪市中盘股票表现,避免误以为是全市场的中盘股票;还有像跟踪中证国企一带一路指数的“一带一路国企ETF”,也简化为“一带一路ETF易方达”等等,简称变更后更加简洁,也符合投资者的固定用词习惯,便于记忆与搜索。

值得一提的是,这8只ETF变更时也在最后统一加上了“易方达”,投资者能够一眼识别出是哪家基金公司的产品,公司辨识度高。现在易方达基金旗下超过50只ETF都按照这个规则命名。

易方达旗下其余30多只ETF则基本遵循“标的指数+ETF”规则命名,整体比较清晰简单。

ETF行业“先行者”

作为行业头部基金公司,易方达基金向来是ETF“先行者”。

在持续优化ETF简称、推动ETF简称标准化之前,同样是易方达基金在业内率先降低旗下ETF费率、持续推出低费率ETF。

易方达基金自2015年2月1日起,将沪深300ETF易方达的管理费率从0.5%降至0.2%,这支ETF也成为当时最低费率的股票ETF。

四年以后的2019年5月27日,沪深300ETF易方达的管理费率再度降至0.15%,成为业内首只0.15%管理费率的沪深300ETF产品。

算上托管费0.05%因素,这只跟踪沪深300指数的ETF成为当时宽基指数产品里面少有的“20BP”费率产品。

“沪深300ETF易方达”降费案例,是基金公司顺应ETF降费的时代背景与国际趋势之下,后发ETF通过主动降费,取得“逆袭”的经典案例。

有了标杆案例后,易方达基金逐渐在ETF、尤其是规模指数ETF领域主动探索低费率,陆续对以规模指数为代表的ETF进行公司性普遍性降费。

首先,公司旗下的A股规模指数ETF全部实行低费率;到去年底,易方达基金旗下的A股规模指数类ETF达到20只,为全市场最多,且均为0.15%的低管理费率,叠加托管费0.05%,合计均为0.2%(即20BP),可以说是“20BP宽基ETF集团军”。

其次,全公司低费率ETF数量占比约60%。

将低费率ETF推广,从以沪深300为代表的宽基指数ETF逐步普及到策略类、行业类等非宽基指数ETF上,到去年底易方达0.15%管理费的ETF产品数量达到49只,为全市场最多。

易方达所有ETF的产品中,0.15%管理费的低费率ETF数量占比达到60%,是规模前十大的ETF管理人中唯一一家低费率ETF占比超过50%的公司。

易方达通过降费让利,让“低费率”策略深入人心。

在各大基金公司陆续完成ETF布局的情况下,ETF发展进入白热化的第二阶段,易方达通过ETF集体更名,实现了ETF领域的公司整体形象的再次塑造,同时也有望促进投资者对易方达旗下ETF基金产品的整体感知。

分析人士认为,易方达此次变化的是ETF的名称,以及名称背后所带来的投资体验的显著提升。易方达的更名行动使得旗下ETF产品在市场上的辨识度大幅提高,投资者在筛选和决策过程中的效率得到了极大的改善。投资者不再需要在复杂混乱的名称中苦苦摸索,只需简单输入指数名称关键词,快速找到目标产品,这使得ETF 投资变得更加轻松、便捷,吸引了更多投资者的关注和参与。

不变的则是ETF作为财富管理工具的核心价值。无论名称如何改变,ETF跟踪指数的本质没有变,其为投资者提供低成本、多元化资产配置的功能没有变。投资者在关注名称变化的同时,更应深刻理解ETF的内在价值,根据自己的投资目标、风险偏好和资产配置需求,理性地选择适合自己的ETF产品。

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