大家好我又来了，九月的会有点多
不过这次分量比较重，来自今年第三回合的政治局会议
每年三到四次的政治局会议都会为接下来的市场指明方向，这次“指”的就是接下来三个月，是定调是态度是决心的这些话我就不赘述了
只想说与会人员太重要太重要
重要到会议结束的26号下午我就看到股市全线飘红
低沉许久的股市重回三千点，昨天的A股被形容为暴涨，许久没看过了
当然三千点只是个结果，推动它的原因还有其他
不过这些都不妨碍昨天的政治局会议成为眼下经济氛围里一记响亮哨声
接下来带大家看看这次政治局会议到底重要在哪
近未来 (苏打绿版),苏打绿
01
“要促进房地产市场止跌回稳”
这是昨天会议里涉及实操层面内容的关键字句
一句话瞬间挑动所有地产人神经，卢俊本人看完这句话直言
“我是第一次看到”
其实类似表述还有稳定市场、稳定楼市、促进楼市回稳...
除了是不是头回看到之外，更重要的还分是谁说、在哪说，从这俩维度看昨天会议里的这句
一句顶一万句
让我们展开下想要达成这句我们打算怎么做
首先就是严控增量
今年以来地产圈最神奇的一件事是土地供应端的大幅减少
不管是北上广深这类超一线，还是二三线城市，他们都在克而瑞的一份统计里看到数字大幅减少，最多的我记得减少了78%
看来这句也是先做了再说的，也可以看到这应该是未来不长不短时间里的基本态度
考虑去超一线拿地的企业要看清机会了，尤其现在土地放量都偏核心地段
其二是提到要优化存量
上面提到核心地段土地供应也是土地市场供应优化
不过更大面看这件事分两个维度，一来是以旧换新、原拆原建、城市更新...这类优化存量的具体方式
二来是新房、二手以旧换新背后国资介入这类系统性方法，这波政策背后你会看到国资作用被一步步放大
第三说要提高质量
什么叫提高质量，和优化存量有什么区别
不知道各位有没有关注过今年的土拍新规，关键点有两个，一提高每块地的装标、二提高每块地保租房这类占比，这两类都是提高质量这个方向的
还有今年开始高频率跟各位见面的四代宅这类地产新概念
不少人解读为增加面积，也许吧，但四代宅本质上还是居住品质的升维
而类似这样的方向都属于这类提高质量
贯通于所有行业的产品附加值也同样是房地产接下来的重点方向
附加值这件事对地产而言最直白解读就是更高质量产品，这是方向不容置喙
而绕到这件事背后还可以看到两件事，首先一定是需求端的改善，我们值得去住更好的房子，其次供给侧的提质意味什么
意味更细分维度产业链调动，意味新发展极，意味经济拉动力
今年新出场的新质经济在房地产表现不就在这么
02
如果上面说的这些还是自上而下的，那会议里关于地产的还有自下而上的内容
言简意赅的说就是放开限购+降低利率，后者是我们前天稿件重点解读方向，不管是LPR还是存量利率都是这拨降低的重点
重要的可能是前者，放开限购今年以来的政策若隐若现出现过，现在重提说明还没提够还没做够，那今年接下来各位还可以期待一波
地产部分就到这了，其实楼市说来说去大概就那几条、那几个方向
政治局会议内容可不止地产，我们地产人要关注的也绝不仅仅是地产
这次政治局会议各位可以关注下国债最近出街的频率
前天金融系统发布会里国债正式被纳入工具箱，作为结构性货币政策工具
金融术语无需拆解，需要get的是未来国债会更高频、更稳定出现在各项政策里
还有个动态是前几天央行的操作，公布了两项”结构性货币政策工具”
