下个月5号，欧盟关于禁运俄罗斯石油的禁令就要正式生效了。这项禁令的主要内容是：从12月5号开始，立即禁止进口所有俄罗斯海运原油，这大约占到欧盟进口俄罗斯石油总数的约三分之二，同时还要对涉及俄罗斯原油的保险和金融服务实施制裁，让保险公司不敢为俄罗斯原油运输提供担保。禁令暂时不会针对经由管道运输的俄罗斯石油，但这不会持续太久，到明年2月5号，所有俄罗斯石油产品都会被禁止进口。

另外，从12月5号起，针对俄罗斯石油设置的价格上限也会生效，G7国家和澳大利亚将组成一个买家联盟，如果有人以超过上限的价格购买俄罗斯石油，那么该联盟就会通过拒绝提供航运保险和其他金融服务等方式，对其进行制裁。

对于欧盟的禁令，业界普遍表示担忧，认为这将对能源市场和航运市场造成很大冲击。彭博社报道称，由于禁令导致俄罗斯石油出口路线发生变化，明年全球对油轮的需求将大幅增加，预计将刷新30年来的最高纪录。分析师指出，运输路线的改变，很容易造成运输距离增加5到6倍，这意味着需要更多船舶来运输相同的进口货物，这将推动运输成本上涨。

事实上，自从欧盟对俄罗斯实施制裁以来，市场对油轮的需求一直在增加，中短程的燃油运输费率已经上升至2008年以来的最高水平。但是由于过去几年造船业萎缩，建造的油轮很少，即便航运公司正在争先恐后地购买和租用油轮，造船厂也不可能在一夜之间满足需求。因此，运力紧张的局面仍会持续较长时间。

除了航运价格上涨外，原油价格也在蠢蠢欲动。“油价”网站8号报道称，俄罗斯是世界上最大的石油和燃料出口国，欧盟对俄罗斯海运原油的禁运，必然会导致全球石油供应大幅收紧。尽管全球经济放缓和中国石油需求疲软限制了价格上涨，但是迫在眉睫的禁令仍有可能推高油价。另外，炼油厂产能不足和原油供应中断也将助推燃料价格，尤其是柴油价格。

报道提到，随着欧盟禁令即将生效，市场正在为此做着准备。比如上周，对冲基金在期货市场上大量购买石油，布伦特原油和西德克萨斯中质原油的购买量分别达到了2200万桶和1500万桶。与此同时，印度也在以折扣价疯狂囤积俄罗斯原油，9月份印度进口的中东石油份额降至19个月以来的最低水平，俄罗斯已取代沙特成为印度的第二大石油供应国。

作为全球最大石油进口国，中国的态度最受关注。报道称，中国同样在大量购买俄罗斯石油，并且不打算在禁令生效后停止，也不会遵守G7制定的俄罗斯石油价格上限。此外，就连欧洲自己的港口，也希望抢在禁令到来之前，尽可能多地购买俄罗斯石油。上个月，欧洲最大的炼油中心荷兰的进口量增加了30%，其他欧洲港口的进口量也在急剧上升。这些需求使得俄罗斯海运石油出口量不仅没有下跌，反而较9月份增长了约3%，达到每天300万桶，与战前平均每天310万桶的出口量相差无几。

从上述信息中可以看到，欧盟打击俄罗斯石油出口的招数，主要是针对运输环节实施制裁，增加俄罗斯的运输成本，同时辅以价格上限政策，让俄罗斯石油出口无利可图。虽然中国和印度未必会遵守欧盟设置的价格上限，但是却不能忽视制裁带来的额外成本。如果俄罗斯石油价格在制裁下失去竞争力，那么中印可能就会另寻进货渠道，欧盟也就达到了制裁俄罗斯的目的。

对此，俄罗斯也在寻找破解之道，办法之一是开辟北极航线。据“市场内幕”网站9号报道，俄罗斯正通过北极圈向中国发送一艘破冰油轮，这是俄罗斯原油货物第二次经由北极航线从欧洲运往东亚，而北极航线是目前连接欧亚最短的路线，全长只有5300多公里，所花费的时间比穿越苏伊士运河前往中国少了一半。

报道称，这艘名为“瓦西里·丁科夫”的油轮于10月下旬从摩尔曼斯克出发，船上只装载了少量的石油。目前该船正在穿越充满冰山的北极海域，预计将于下周四抵达中国山东日照港。市场分析公司Kpler的首席原油分析师维克托·卡托纳表示，随着夏季天气变暖，这条路线可能变得至关重要。 他指出，由于乌克兰战争，欧洲对俄罗斯能源出口实施了严密的封锁。与战前相比，俄罗斯运往欧洲的原油数量已经下降了60%，并且即将在12月5号完全归零。欧盟还将禁止成员国的油轮运输俄罗斯石油，这使得俄罗斯向印度等买家交付货物的时间增加了10倍。这种情况下，如果只花20天就可以通过北极航线抵达中国，那么俄罗斯油轮显然没有必要“绕过整个宇宙”。

老莫认为，虽然北极航线存在着风险性较大等缺点，但是在俄欧关系全面破裂，以及全球变暖加剧的背景下，它仍然是值得期待的。如果将来这条航线能够成为中俄海上交通的主流方式，那么不仅俄罗斯可以摆脱欧洲的海上封锁，中国也能够借此缓解“马六甲之困”，我们的能源安全将获得更多保障。从这个角度来说，欧盟的禁令对中俄既是危机也是契机，就看谁更擅长把握机会。

值得注意的是，就在欧盟禁令即将生效之际，德国似乎打算撕毁一项对中国的重要承诺。据英国《金融时报》8号报道，德国总理朔尔茨访华前，德国政府曾计划批准中国企业收购埃尔默斯公司的芯片工厂。当时德国情报机构曾对此表示反对，称收购方瑞典公司Silex是中国赛微电子集团的子公司，与埃尔默斯存在竞争关系，如果将工厂出售给Silex，可能会造成技术泄露，对国家安全构成“威胁”。可即便如此，德国政府仍然执意批准这一收购方案。不少人认为，考虑到朔尔茨力排众议同意中资入股汉堡港，出售埃尔默斯芯片工厂的背后，很可能也有他的支持。朔尔茨这么做的目的显然是想在访华之前，向中方展示更多的诚意。

但出人意料的是，在结束访华后仅4天，朔尔茨就变卦了。德国经济部消息人士周二表示，该部门已建议内阁阻止中资收购埃尔默斯芯片工厂，理由与德国情报机构一样，也是认为此举将对国家安全构成“威胁”。消息人士还提到，经济部和政府目前正在制定一项“中国战略”，重点是减少单方面依赖和鼓励多元化，以及保护基础设施和防止技术泄露。

对此，老莫的看法是，朔尔茨出尔反尔的可能性并不大。毕竟，他已经因为访华，得罪了众多政治盟友，他一力推动的汉堡港股权收购案，也在德国引发了很多争议。这种背景下，朔尔茨已经是开弓没有回头箭了，他必须要在对华合作领域搞出一点成绩来，才能堵住国内的悠悠之口。如果此时掉过头来反华，只会令他陷入更严重的被动局面。

那么，为什么德国经济部会突然要求叫停埃尔默斯收购案呢？老莫认为，这应该是朔尔茨和经济部长哈贝克商量好的结果。因为在朔尔茨访华前，德国经济部并没有对埃尔默斯收购案提出任何异议，这与哈贝克的绿党主席身份很不相符。于是当时外界就猜测，朔尔茨大概是和哈贝克做了某种交易，换取对方不反对中资收购埃尔默斯。从这个角度推断，现在德国经济部阻拦收购，也应该是出自朔尔茨的决定。而朔尔茨之所以这么做，估计主要还是为了和中国讨价还价。像朔尔茨在访华时就曾抱怨过，当前德国企业进入中国市场的难度正越来越大，虽然德国不愿与中国“脱钩”，但是如果无法进入中国市场的话，德国与中国的经贸关系就会变成单方面的依赖。

因此老莫猜测，德国经济部反对埃尔默斯收购案，很可能是朔尔茨在向中方施压，要求中方答应德方一些条件，比如减少德国企业进入中国市场的门槛，然后才会同意中资收购埃尔默斯芯片工厂。如果真是这样的话，那么老莫觉得中德在经贸方面的问题并不大，仍然是合作大于分歧。但万一埃尔默斯收购案遇阻是出于德国政界内部矛盾的原因，那么未来中德经济合作则可能会面临更多波折。

分析到最后，老莫还想再提一下美国中期选举和美乌关系的最新情况。目前，中期选举的形势已经非常明显，民主党不敌共和党，即将失去对众议院的控制权，美国承诺的对外援助很可能告吹。对此，拜登政府早有预料，老早就派国家安全顾问沙利文秘密访问基辅，名义上是重申美国对乌克兰的支持，但实际上就是劝乌克兰与俄罗斯和谈。即便谈不拢，也要做出一副谈判的姿态，好让选民相信俄乌战争不会拖得太久。否则的话，共和党掌权后，很可能会大幅削减对乌援助。到那时，就算乌克兰再想和俄罗斯谈，条件也会苛刻到让人无法接受。

然而，面对美国的“好意”，泽连斯基却是视若无睹，还反过来要求美国两党保持团结，继续援助乌克兰直到“战争结束”。法新社8号报道称，由于中期选举后，美国对乌克兰的支持悬而未决，泽连斯基在当天接受采访时，公开敦促美国两国保持团结，以确保国会控制权的转移不会影响到对乌援助计划。泽连斯基表示：“我呼吁你们保持坚定不移地团结，直到我们听到和平终于恢复......民主国家决不能在通往胜利的道路上停下脚步”。

对于泽连斯基的表态，老莫认为，他和拜登政府现在就是各说各话，聊不到一块去。在拜登政府看来，共和党正在利用美国民众对高通胀的不满，反对民主党政府，暗示一旦夺得国会控制权，就会削减或者限制对乌援助，集中力量提振经济。因为身处局内，拜登很清楚现在的形势有多么不利，所以他才会秘密派遣沙利文向泽连斯基面授机宜，劝他“识时务者为俊杰”，适当地做出一些妥协，换取更加长远的利益。然而在泽连斯基看来，美国的党派斗争并没有想象中那么严重，在“自由民主”大旗的号召下，两党完全可以团结一致，坚持援助乌克兰直到战争胜利。

那么从这就可以看出，拜登和泽连斯基对西方政治的理解差异很大。拜登更重视选举，而泽连斯基则更看重意识形态。但是最近几年美国的政治动向已经表明，意识形态在西方的价值越来越低，因为西方是多种意识形态并立，不存在统一的思想。美国政府喜欢挂在嘴边的“民主对抗专制”的话术，连美国人自己都不信，又怎么可能因为泽连斯基一声号召，就紧密地团结在一起？

所以老莫认为，虽然泽连斯基说的慷慨激昂，但是实际意义并不大。如果他不按照拜登所指示的那样，最起码做出一副愿意和谈的姿态，那么共和党掌权后，很快就会给他一记响亮的耳光。