北京控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)发行结果公告发布

金融界 2024-08-13 19:17:19

金融界消息,2024年8月13日,北京控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)发行结果公告发布。

北京控股有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元(含100亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1294号)。

根据《北京控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)发行公告》,北京控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)品种一为3年期固定利率债券,品种二为10年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。

本期债券发行工作已于2024年8月13日结束,本期债券品种一(债券简称:24BEHLK5,代码:241437.SH)实际发行规模10亿元,最终票面利率为1.95%,认购倍数为2.53倍;品种二(债券简称:24BEHLK6,代码:241438.SH)实际发行规模10亿元,最终票面利率为2.43%,认购倍数为2.13倍。

其中,发行人关联方北京控股集团财务有限公司参与本期债券的认购,最终获配金额为0.30亿元,报价及程序符合相关法律法规的规定。除此之外,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司及其关联方合计认购金额10.60亿元,报价公允、程序合规,不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为,认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本文源自:金融界

0 阅读:0