8月17日，西藏药业获首创证券买入评级，近一个月西藏药业获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入分别为34.43亿元、39.42亿元和42.58亿元，同比增速分别为9.8%、14.5%和8.0%；归母净利润分别为10.55亿元、12.24亿元和13.40亿元，同比增速分别为31.8%、15.9%和9.6%。研报认为，公司核心产品新活素销量为418.37万支，收入为14.50亿元，主要是由于2023年初由于疫情后遗症导致心衰患者增加，新活素市场需求加大，同时公司核心产品新活素全年有望保持平稳增长，二线品种持续发力。
风险提示：产品利润率下滑；新活素销售不及预期；资产减值。
