8月26日，中国巨石获国海证券买入评级，近一个月中国巨石获得7份研报关注。
研报预计中国巨石的2024-2026年营业收入为164.2/180.1/191.7亿元，归母净利润为23.3/28.6/35.4亿元。研报认为，中国巨石产能全球第一，随着新产能投放预计市占率有望进一步提升，同时在行业周期底部震荡下，龙头依托规模优势更具盈利弹性。新产能落地后销量端有望贡献增量，价格端随着产品结构改善预计带来提涨可能，其中电子布/电子纱受益于下游消费电子需求旺季，价格环比或仍有提涨空间。
风险提示：公司产能投放不及预期，行业产能投放超预期，消费电子旺季需求不及预期，原材料价格大幅上涨风险，海外需求下滑风险。
