2024年9月3日，本钢板材披露接待调研公告，公司于9月2日接待华创证券、招商基金2家机构调研。

公告显示，本钢板材参与本次接待的人员共1人，为陈立文。调研接待地点为线上。

据了解，本钢板材的资产置换方案涉及将本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权置入公司，同时置出除保留资产及负债外的全部资产及负债，差额部分将以现金补足。目前，资产重组事项仍在进一步论证和协商中，相关要素尚未最终确定，且存在调整、中止或取消的可能性。

在铁矿石采购方面，本钢板材向集团采购的铁精矿定价机制是基于《SBB钢铁市场日报》公布的普氏指数，每月调整一次，确保售价不高于市场平均值，并在此基础上提供3%的优惠。此外，公司可转债的兑付风险受市场影响较大，但公司正积极关注转股情况并做好资金安排。

本钢板材的银行授信额度充足，融资利率在鞍本重组后有所降低。本钢集团为本钢板材发行的可转换公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司将遵循募集说明书中的规定，考虑下修可转债转股价。尽管公司已连续亏损，但2024年可转债评级为AAA，本钢板材公司评级为AA+/稳定，与上年持平。

调研详情如下：

1.公司资产置换方案?

答:截止目前公司资产置换方案为拟置入公司的资产为本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司100%股权,拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债,拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。

2.公司资产重组事项的进展情况?

答:本次交易方案需进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。

3.公司向集团采购的铁矿石是如何定价的?

答:公司向集团采购的铁精矿定价如下:标准产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏65%指数平均值3%的优惠;低标产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏62%指数平均值3%的优惠。

3.公司可转债是否存在兑付风险?

答:可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。

5.目前公司银行授信情况,银行贷款融资成本?

答:目前公司银行授信额度充足,鞍本重组后公司融资利率逐步降低。

6.公司可转债的担保情况?

本钢集团有限公司为公司本次发行的可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,保证范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

7.公司是否考虑下修可转债转股价?

答:公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。

8.公司已连续亏损,是否会影响可转债评级?

答:公司已委托第三方机构对公司可转债出具评级报告,敬请投资者关注。公司2024年可转债评级为AAA,本钢板材公司评级为AA+/稳定,均与上年相同。

本文源自：金融界