2024年9月5日，本钢板材披露接待调研公告，公司于9月4日接待太平洋证券1家机构调研。

公告显示，本钢板材参与本次接待的人员共2人，为陈立文，贾晶乔。调研接待地点为线下。

据了解，本钢板材在2024年上半年的产量表现良好，生铁产量达到534.73万吨，同比增长31.8万吨；粗钢产量为572.17万吨，同比增加5.29万吨；钢材产量则为850.29万吨，同比增加36.59万吨。在可转债方面，公司表示转股受市场影响较大，目前转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况，并做好债券兑付的资金安排。同时，公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正的相关规定。

在上半年的工作中，本钢板材紧密结合重点工作部署，全面落实了“一稳两控三提升”的总体工作要求，保持了汽车钢战略定力，并在风险防控、结构调整、系统降本、效率提升和惠及民生等方面取得了突破。公司还突出了精益管理、深化改革、科技创新和数字板材的重点攻坚，以极致效率提升为抓手，深化算账经营，强化产销协同，全力推进转型升级。

尽管公司已连续亏损，但并未影响其可转债评级。公司已委托第三方机构出具评级报告，2024年可转债评级为AAA，本钢板材公司评级为AA+/稳定，与上年保持一致。在银行授信方面，公司表示银行授信额度充足，且在鞍本重组后，公司的融资利率逐步降低。

调研详情如下：

1.公司上半年的产量情况?

公司上半年生铁产量534.73万吨,同比增加31.8万吨;粗钢产量572.17万吨,同比增加5.29万吨;钢材产量850.29万吨,同比增加36.59万吨。

2.可转债后续偿还/促转股计划?

答:可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况,同时公司将做好债券兑付相关资金安排。

3.公司是否考虑下修可转债转股价?

答:公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。

4.公司上半年开展了哪些工作?

公司紧密结合重点工作部署,全面落实一稳两控三提升,开创五个新局面的总体工作要求,保持汽车钢战略定力,坚持风险防控加快突破、坚持结构调整加快突破、坚持系统降本加快突破、坚持效率提升加快突破、坚持惠及民生加快突破,突出精益管理重点攻坚、突出深化改革重点攻坚、突出科技创新重点攻坚、突出数字板材重点攻坚,以极致效率提升为抓手,深化算账经营,强化产销协同,全力推进转型升级。

5.公司已连续亏损,是否会影响可转债评级?

答:公司已委托第三方机构对公司可转债出具评级报告,敬请投资者关注。公司2024年可转债评级为AAA,本钢板材公司评级为AA+/稳定,均与上年相同。

6.目前公司银行授信情况,银行贷款融资成本?

答:目前公司银行授信额度充足,鞍本重组后公司融资利率逐步降低。

本文源自：金融界