融创中国拟进行二次境内债展期,预计11月底出最终方案

澎湃新闻 2024-11-04 22:32:15

11月4日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)获悉,融创中国(01918.HK)正与部分境内债券投资者进行会晤,就二次重组计划进行深入沟通,并探讨可能的解决方案。从目前的沟通方案来看,融创将约155亿元人民币的境内债给债权人提供了四种灵活选项。

第一,融创拟以不超过8亿元的现金,按面值15%的价格折价要约回购债券,对应化债约50亿元;第二,将境内债券转为融创中国的境外股票收益权,转股价格8-10港元,转股份数约3亿股-4亿股,预计化债约20-30亿元,第三,成立服务型信托以资抵债,以某个项目的土地应收账款为底层资产,100元债券本金转换为35元的信托份额,预计化债约20-30亿元,四年内兑付完毕。第四,留债展期,债券利息统一降低至1%,第5年开始兑付本金,最长展期9.5年。知情人士透露,预计月底会有最终版方案。(澎湃新闻记者李晓青)

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