2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并自此推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的观察周期为11月18日至11月22日,最新净值以11月22日为准。统计结果显示,本周泛ESG主题基金较上周有所回暖,上榜主动型与指数型均全部实现正收益。而ESG主题表现不佳,仅有4只主动型微涨,其余全部下跌。值得一提的是,本期上榜的两类ESG主题基金近三个月表现均不如泛ESG主题,说明市场并未进入普涨阶段,仍是部分行业板块(如新能源汽车、碳中和、新能源材料等)的行情。
榜单说明:
(1)样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于ESG债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。
(2)基金分类:按照投资标的差异,ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。
(3)榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。