作者张小东中国电信研究院战略发展研究所一级分析师
随着2024年全球多元化巨型AI模型的快速崛起，其对云计算产业结构升级的推动作用日益显著。全球领先云服务商的业绩成果，无疑为AI战略的有效实施提供了有力佐证。例如，微软2024年第一季度智能云领域业绩收入增长至242.5亿美元，积压订单达到194.7亿美元。
在此背景下，电信运营商亟需加速巩固算力持久战的长期优势，促进IaaS(基础设施即服务)、AIPaaS(平台即服务)、AISaaS(软件即服务)以及AI工具化应用等实现循环式增长。
巨型模型正朝AGI(通用人工智能模型)方向发展，驱动了IaaS的多元化增长。一方面，巨型模型推理算力需求激增，成为算力芯片行业新增长点，英伟达表示其业务中推理已占40%。同时，多模态数据处理推动IaaS平台数据存储规模快速扩张，全球AI数据存储需求飙升。此外，高效算力调度及数据传输网络需求也被激发，需万兆级别超高速率支持海量数据传输。
另一方面，PaaS/MaaS(平台/模型即服务)在巨型模型商业闭环方向上增长迅速，成为下一代云的核心增长引擎。全球大型企业对云上AI能力需求显著增加，PaaS成为关键，其收入增速远超SaaS，且AIPaaS云平台迅速普及，支持巨型模型的多种需求。头部云服务商已广泛应用AIPaaS技术，渗透率显著提升，中小企业适用的MaaS模式也在快速发展。同时，AI巨型模型与SaaS产业形成竞合关系，AI+SaaS开始威胁通用SaaS领域，而巨型模型技术也为垂直领域SaaS企业带来新增长点和商业机会，创新推出AI微服务、AIAgent等新产品形态，满足深层次需求并吸引长尾客户。
展望2025年，随着中小企业上云比例的提升和大型企业核心业务系统的上云，电信运营商应在公有云竞争中积极争夺市场份额，全面掌握主动权。
首先，电信运营商应不断提升云服务毛利润率，建立算力持久战的长期竞争优势。要充分借鉴微软云全球最高毛利润率的成功经验，加快提高多芯、多态、多算平台的毛利润率，保持长期竞争力。同时，国内领先公有云提供商开始出现扭亏为盈的趋势，预计阿里云等云服务商的利润状况将进一步改善，并会不断投产智算设施，这可能会引发长期的价格战。
其次，电信运营商应加快把握各类用户群体用云深度提升的契机，实现循环式增长。应充分吸取AWS(亚马逊云科技)和微软公司的经验，通过IaaS层与PaaS层、SaaS客户相互引流实现循环增长。一是要加快承接大型企业数据资产上云带来的AI+PaaS需求；二是要加快丰富面向中小企业的“云智一体”产品组合，提升在“IaaS+PaaS”领域的市场份额，并抓住“PaaS+SaaS”的替代机遇；三是要加速培育自主品牌的SaaS或AI工具化应用，形成客户吸引效应，尽快打造亿级用户的AISaaS应用，占据C端用户AI+云需求入口。
再次，电信运营商在具体实施上应注重开发面向家庭用户与通信大数据融合的AI工具化应用，或内置先进大模型的智能穿戴家庭服务设备。例如，可以开发类似字节跳动旗下的PICO公司正在研发的多款实现实时翻译、情感交流和健康监测等功能的智能穿戴设备，以及云天励飞正在开发的私人助理智能穿戴设备等，以满足家庭用户的多样化需求，进一步拓展云服务的应用场景和市场空间。(中新经纬APP)
