一、市场表现
1、2月5日食品饮料板块跌幅为2.1%，跑输沪深300指数约1.5pct，在申万31个子行业中排名第28。
图表1：食品饮料板块跌幅为2.1%，排名第28
2、食品饮料板块中，其他食品（+0.0%）、保健品（-0.3%）、调味发酵品（-1.0%）表现相对靠前。莲花控股、海南椰岛、贝因美涨幅领先。
图表2：食品子板块其他食品、保健品、调味发酵品表现较好
图表3：当日涨跌前5股票
二、重要公告
1、[ST西发]关于控股股东向公司捐赠现金完成情况的公告。公司于2025年1月15日收到控股股东盛邦控股向公司提供的《关于提请增加西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》，盛邦控股决定拟向公司无偿赠与现金资产1.82亿元，本次捐赠现金为控股股东单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为，公司无需支付对价。2025年1月27日，公司已收到上述捐赠现金资产，本次捐赠已完成。
2、[李子园]部分董监高集中竞价减持股份结果公告。本次减持计划实施前，浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理苏忠军先生持有公司股份171.74万股，占公司总股本的0.44%。上述股份来源于首发前限售股份及公司资本公积金转增股份。近日公司收到董事、副总经理苏忠军先生出具的《关于减持浙江李子园食品股份有限公司股份减持实施结果的告知函》，董事、副总经理苏忠军先生已通过集中竞价方式累计减持公司首发前限售股份及资本公积金转增股份16.5万股，减持股份数量占公司总股本的0.04%。
3、[有友食品]关于董事会秘书辞职的公告。有友食品股份有限公司董事会近日收到董事会秘书梁余先生递交的书面辞职报告，梁余先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，梁余先生不再担任公司其他职务。
4、[绝味食品]关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告。公司分别于2024年2月4日、2024年2月21日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元，回购价格不超过人民币35元/股，回购期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2025年2月5日，公司已完成股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1392.33万股，占公司总股本的比例为2.25%，回购最高成交价格为22.51元/股，回购最低成交价格为12.12元/股，回购均价为14.38元/股，交易总金额为2亿元（不含交易费用）。
5、[祖名股份]关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告。公司于2024年2月2日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1500万元，且不超过人民币3000万元，回购价格不超过人民币29.85元/股，回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年2月2日，公司通过回购专户累计回购公司股份113万股，占公司总股本的0.91%，已回购股份的最高成交价为16.55元/股，最低成交价为12.91元/股，已使用资金总额1506.75万元（不含交易费用），资金来源于公司自有资金。
6、[中炬高新]关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户登记的公告。本次被司法拍卖完成过户登记股份为中炬高新持股5%以上股东中山润田所持公司243.58万股股票，占公司总股本的0.31%。本次过户登记完成后，中山润田对公司持股比例从5.94%变为5.63%。上述司法拍卖股份，受让方在受让后6个月内不得减持。本次司法拍卖过户事项，不会对公司日常生产经营产生影响。
7、[妙可蓝多]关于公司参股并购基金存续期限届满拟进行清算分配的公告。公司参股并购基金上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限于2025年1月29日届满。2018年6月，公司按照原合伙协议的约定，向并购基金缴付了全部认缴出资人民币1亿元。2025年1月27日，公司收到并购基金管理人盛方基金发来的《关于提议召开上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙）临时合伙人会议的通知》及其附件《上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙）解散提案》，鉴于并购基金存续期限于2025年1月29日届满，考虑合伙企业资产短期内难以实现变现及现金分配的情况，为保护基金及全体合伙人的权益，盛方基金作为并购基金管理人，通知全体合伙人以线上电话会议形式召开临时合伙人会议，根据新合伙协议第10.1.1条约定讨论并购基金解散清算事项。
8、[伊利股份]关于股份回购进展公告。公司分别于2024年4月28日、2024年5月20日召开第十一届董事会临时会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币41.88元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购股份将用于依法注销减少注册资本。截至2025年1月底，公司已累计回购股份3214.48万股，占公司总股本的比例为0.51%，购买的最高价为27.07元/股、最低价为21.57元/股，已支付的总金额为7.58亿元（不含交易费用）。
三、行业新闻
1、[酒说]i茅台启动立春云购专场活动。2月3日9:00-2月5日23:59，i茅台APP启动“节日里的乙巳蛇年(立春)”云购专场活动。在i茅台APP专场活动页面，每位用户每日可限量购买53%vol2.5L贵州大曲酒(乙巳蛇年)5坛，53%vol500ml茅台王子酒(乙巳蛇年)30瓶。活动期间，在“节日里的乙巳蛇年(立春)”云购专场购买53%vo12.5L贵州大曲酒(乙巳蛇年)1坛及以上或53%vol500ml茅台王子酒(乙巳蛇年)2瓶及以上，并于2月13日17:00前确认收货的用户，即可参与抽奖活动，将有机会获得新年好礼。
2、[酒业家]LVMH葡萄酒与烈酒部门2024年收入续跌。近日，LVMH公布，其葡萄酒与烈酒部门2024年收入为58.62亿欧元，与前几年相比，销售额再度下滑，有机收入降幅达8%，报告收入则减少了11%。烈酒市场表现尤为疲软，有机收入大跌14%，而葡萄酒与香槟的销量也轻微下滑3%。同时，该部门2024年的经常性业务利润降幅最大，达36%，从21.09亿欧元减少至13.56亿欧元。LVMH指出，汇率波动对葡萄酒与烈酒部门利润造成了重大影响，拖累了集团2024年的总利润。此外，香槟与干邑需求的“后疫情正常化”也是销量下滑的关键因素。中国市场因反倾销调查持续面临挑战，而轩尼诗干邑更是受到当地需求疲软的冲击。
3、[糖酒快讯]年货白酒异地消费呈现新特征。京东消费数据显示，春节前酒类异地订单占比达93%，其中广东消费者购买四川白酒金额同比增67%，酱香型占异地采购量的58%。四川本地消费者则更倾向选购邛崃浓香基酒，500ml装家庭自饮款销量同比翻倍。酒便利透露，其生肖茅台礼盒在北上广深销量环比提升216%，就此公司优化了30款中高端产品供给结构，促使其春节档营收同比增长超20%。
四、备忘录
