季报|Q3中国显示器线上市场销量停涨;电竞渗透率季度首破50%

洛图科技RUNTO 2023-10-27 09:53:44

根据洛图科技(RUNTO)最新发布的《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪(China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker)》报告,2023年第三季度,中国大陆显示器在线上公开零售市场(不含抖快等内容电商)的销量为192万台,同比微降0.1%;销额为21.1亿元,同比下降2.7%。

洛图科技(RUNTO)将显示器按产品性能要求分为专业与通用两大类。专业显示器分为监视器、医疗专业显示器以及其它具备特定性能、应用于专业用途的显示器。通用显示器按应用场景分为消费(个人)和商用(企业、行业)显示器;按产品形态分为电脑显示器、AIO一体机以及便携显示器,其中电脑和便携显示器按销售模式则又分为Bundled(捆绑型)和Non-Bundled(非捆绑型、独立型)。本文的统计范围默认为独立型显示器类目。

2023年以来,随着疫情消退,中国整体经济处于弱复苏阶段。中国显示器市场通过不断地下调价格,实现了以价换量,上半年的确收获了难得的8.7%的销量增长,但同时对低端市场的透支消费也使得第三季度的销量不及预期,未能延续涨势。

2022-2023 中国显示器线上市场分季度销量

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

价格:低价主导市场,高端需求也还在

千元以下的市场是今年第三季度的主要支撑点。该价位段的市场销量为121万台,同比增长9%,市占比提升至63%。

1000-3000元价格段的中高端市场,在消费下行及低价位产品抢攻的环境下,均呈现了不同程度的下滑。

3000元以上的高端市场微涨近1个百分点,主要来自于LG、华硕等品牌的专业电竞显示器销量的增长。

2023Q3 中国显示器线上市场价格段销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

品牌:头部品牌竞争激烈;AOC蝉联量额双线第一

今年的显示器线上市场,头部品牌强者恒强,集中度显著提升,中尾部品牌则被迫承压。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,第三季度,包括AOC、小米、HKC、泰坦军团的销量TOP4品牌的合计份额(CR4)为43.5%,较2022年同期增长了近4个百分点。

头部品牌的排位与上半年保持一致,但彼此之间竞争激烈。AOC依旧把持行业“老大哥”地位,位居销量、销额双线第一,但市场份额正在逐渐被蚕食;紧随其后的品牌分别是小米、HKC,其中HKC依托电竞市场增速显著,且增长势头未减,份额较去年同期提升了近6个百分点。

同样依靠电竞显示器,泰坦军团与KTC两大专业电竞品牌位列TOP阵营,其各自的电竞渗透率均超95%。

值得注意的是,与第二季度不同,LG掉出了TOP10品牌阵营。

2023Q3 中国显示器线上市场TOP品牌份额

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

细分市场:电竞渗透率首破50%,165Hz地位再彰显

2023年第三季度,电竞迎来一轮“高曝光”:与电竞相关的ChinaJoy、深圳国际电玩节等潮玩盛会相继召开,杭州亚运会电竞赛事成功举办。在显示器整体市场需求较为低迷的情况下,电竞成为了拉动规模增长的动力。

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年第三季度,中国电竞显示器的零售量逼近百万,达到99.6万台,同比上涨32.4%,电竞渗透率季度首次突破50%,达51.9%。

包揽第三季度电竞显示器线上零售市场冠亚季军的三大品牌分别是AOC、HKC和泰坦军团,销量份额分别为15.4%、15.2%、9.4%。

电竞显示器市场中,根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,27英寸是最主流的尺寸,销量占比达到近49%,与去年同期相比,微降1个百分点。而小于27英寸的尺寸份额保持了增长态势,挤占着27英寸及以上的市场份额。

2023Q3 中国电竞显示器线上市场尺寸段销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

2023年第三季度,电竞市场的刷新率结构呈现稳步升级趋势,165Hz的主体地位也进一步得到了彰显。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,165Hz(含170Hz超频)的电竞市场份额约为57%,同比增长了11个百分点。

洛图科技(RUNTO)认为,面板厂商与电竞整机厂商在165Hz上,围绕着高分、宽屏以及快速响应时间等方面所进行的产品布局,是电竞显示器具有强劲发展动能的关键推动力。接下来,高刷新率显示器将不再局限于电竞品类,而是作为高性能显示器拓展到日常办公、专业应用等场景。

2023Q3 中国电竞显示器线上市场刷新率销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

2023年线上市场销量达932万台,涨3.6%

进入第四季度,双十一大促已经展开,显示器市场也将迎来一波高潮。全年来看,洛图科技(RUNTO)预测,中国显示器的线上监测市场规模将达到932万台,同比微涨3.6%。

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2023年即将步入收官阶段,本年度的中国音视频产业「科技创新奖」正在面向电视、投影、显示器、平板、手机、音箱、摄像头、商用显示、互联网应用等领域上下游产业链进行推荐申报。最终花落哪家,将在年底北京举办的“2023 AVF中国音视频产业大会暨「科技创新奖」颁奖礼”上现场揭晓。

洛图科技(RUNTO)《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪(China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker)》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新,还包括畅销机型及价格走势。

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