2025年政府工作报告明确提出大力发展人工智能手机等新一代智能终端，并安排3000亿元特别国债支持消费品以旧换新。这一政策导向为智能手机行业注入强心剂，苹果、三星及国产厂商争相布局AI功能，市场竞争格局加速重构。数据显示，2024年我国智能手机出货量达2.8亿部，同比增长4.7%，预计2025年将进一步攀升至3.0亿部，AI技术渗透与换机需求释放成为关键驱动力。
一、AI手机落地进程加速：跨国巨头与本土厂商角力
苹果近期动作频频，其与阿里巴巴的战略合作标志着针对中国市场的AI本地化迈出关键一步。3月底即将举办的“利用Apple智能的力量”上海开发者活动，进一步预示国行版AI功能进入落地倒计时。苹果在FY25Q1业绩说明会上透露，搭载AI功能的iPhone16系列在已开放市场的销售表现明显优于其他地区，计划4月新增简体中文等多语言支持，并升级Siri的智能化水平。
三星则通过技术创新巩固高端市场地位。国行版GalaxyS25系列搭载高通定制骁龙8至尊版芯片，集成智谱AgenticGLM多模态大模型，可支持实时AI语音视频通话、跨应用操作等场景，技术指标指向更复杂的系统级AI交互能力。这标志着三星试图以底层硬件升级结合大模型应用，构建差异化竞争优势。
国产阵营同样积极跟进。华为、荣耀、OPPO等厂商集体接入DeepSeekR1模型，其中OPPOFindN5率先实现系统级整合。用户无需额外安装应用，可通过语音助手直接调用R1模型完成搜索、文件生成等操作。这一路径降低了AI功能使用门槛，展现了国产厂商在生态协同与用户体验优化上的策略突破。
二、换机周期与政策红利共振：需求释放路径清晰
市场回暖趋势已现端倪。群智咨询数据显示，2024年全球智能手机出货量同比增长6.8%，中国市场贡献2.8亿部，其中国产厂商表现亮眼：小米、传音出货量分别增长15.4%和12.9%。高端化与AI功能渗透成为增长引擎，例如搭载AI功能的机型在高端市场占比已超40%，推动平均售价提升约8%。
以旧换新政策有望放大换机动能。3000亿元特别国债的定向支持，叠加厂商推出的折旧补贴、分期免息等促销手段，预计将撬动约5000万部存量设备更新需求。目前国内智能手机平均换机周期已延长至36个月，政策刺激下有望缩短至30个月以内，为2025年出货量突破3.0亿部提供支撑。
竞争格局呈现结构性分化。全球前五大厂商中，三星、苹果仍主导高端市场，但小米、传音凭借新兴市场扩张保持高增速，OPPO则通过产品线调整稳住基本盘。AI功能部署进度、供应链成本控制能力，将成为下一阶段厂商排位战的关键变量。业内分析指出，2025年AI手机渗透率或突破30%，率先实现技术落地的品牌有望抢占先机。
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本文源自：金融界
