相关机构表示，短期市场风险偏好大幅降低，全球经济衰退的可能性也明显上升，同时后续关税冲突还有升级的可能性。关税影响下，市场短期可能关注自主可控方向，尤其是对美进口较多、国产化空间大的方向，包括集成电路、电子设备原件等方面。
考虑到关税升级以及海外进口设备普遍溢价超过10%，关键设备的进口成本或大幅增加，国产设备在价格端优势明显。在美国对华的科技持续打压、贸易打压节奏趋紧的环境下，国产替代或迎来加速，国产半导体芯片产业链存在较大机遇。
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