明朝洪武年间，在安徽凤阳县有一座山，名曰涂山，在涂山的南边有一个很出名的村落世称禹会村，在禹会村村东头住着一户夏姓人家。夏氏在当地有口皆碑，名声很好，村里人都很尊敬他们，就连县太爷也会礼让三分。
原来，在村西面有一条河，名曰淮水，每逢雨季经常发大水，让周围的百姓苦不堪言。而夏家世世代代治理淮水，在村里夏父也是有名的水利专家，长年累月外出治水，保护了一方平安。
话说，夏家有一独子，年方十八岁，名叫夏雨，身高八尺，和夏父长得极像，高大魁梧，有一把子力气。说起夏雨，有点让人哭笑不得，在夏雨出生的晚上，天上正下着瓢盆大雨，夏父查看完水情后，从外地急急忙忙赶了回来。当夏父推开家门，就听到一个洪亮的哭声，伴随着雨声诞生了。夏母让夏父给孩子起个名字，夏父随口一句：“雨天生的，那就叫夏雨吧”！
夏雨从小爱水，尤其喜欢和夏父在一起学习治水之术，偶尔夏父也带着小夏雨外出长长见识。但夏父和小夏雨每次外出时，夏母都会提心吊胆。因为夏雨是家里独苗，夏母不愿再让儿子像他父亲的一样，冒着生命危险治水。
夏父也深知这一职业的危险性，尽量少带小夏雨外出。在夏母的督促下，从小让小夏雨读圣贤书，希望孩子长大后考取功名。小夏雨自幼聪明伶俐，也很刻苦努力，凡事一学就会，一点就通，这让夏父夏母很宽心。这样的生活一直安安稳稳地过了十五年之久。
“天有阴晴圆缺，人有旦夕祸福”，在夏雨十五岁那年的夏天，忽然乌云密布，电闪雷鸣，下起了狂风暴雨。夏父很是着急，自言自语道：“今年雨量很是奇怪，比往年都大，淮水上游有一处堤口我有点不放心，需要出去一趟看看水情”。
夏父戴上斗笠，准备出发，正好县衙也派人请夏父外出查看淮水灾情。不料，天不遂人愿，夏父在视察淮水的途中，不慎跌入水中，被洪水冲的不知去向。
当夏母得知丈夫身遭险难，因不能接受这个事实，急火攻心昏了过去。在一旁泪流满面的夏雨，急忙用跟随父亲学到的医术，把母亲救活了。在乡亲们的帮助下，夏雨办理了夏父的后事。但是十五岁的夏雨始终不愿意相信父亲就这样死了。过完头七，夏雨决定独自一人担起重担，完成父亲未了的心愿，治水寻父。
夏雨从小和父亲感情很好，由于夏母说服不了儿子执拗的脾气，只能作罢，遂了儿子心愿。第二天天还未亮，夏母就为儿子准备了干粮。夏雨拜别母亲后，开始了漫长的毫无目的治水寻父的生活。
很快三年的光阴就这样过去了，期间夏雨也回去几次看望母亲，只是在家没待几天就匆匆离开了。一直就这样，倔强的夏雨一直未放弃寻找父亲。
有一天，夏雨独自一人，带着治水的工具，查看着淮水地形，经过涂山地界时听到有一女子呼救的声音。
相传，当年大禹治水到涂山时，偶然间碰到一只九尾白狐。九尾狐是祥瑞的象征，谁见了它谁就能称王。三十岁的大禹还未娶亲生子很是惭愧，觉得对不起生养自己的父母。“不孝有三，无后为大”，这时的大禹决定在这里娶妻生子。
涂山氏有一女儿，名叫女娇，生得秀美贤惠，人见人爱。两人一见钟情，大禹娶了女娇，育有一子启，也就是后来夏朝的天子。据说九尾狐就是女娇的化身。
这时，夏雨沿着呼救声跑了过去，在一棵梧桐树下看到一女子。只见这女子年方十七，皮肤白嫩如玉一般，在阳光的照射下更加楚楚动人。只是走近一看，这位女子脸色苍白，嘴角略带血丝，像是被人袭击一般。再往腿下看时，发现地上流了一滩血。女子看到眼前的夏雨，直呼：相公救我”。
夏雨瞬间愣住了，“小姐，你认错人了，我不是你的相公”。
“你就是我的相公，我已经在此等你三年了”！
救人要紧，夏雨不再追问，从包裹里拿出治疗伤病的药，开始为她止血，包扎伤口，并喂她喝了几口水。稍作休息后，女子开始说明缘由。
原来，这个女子，名叫九妹，家住涂山山腰上，夏父曾是她的救命恩人。
三年前，夏父被洪水冲走，也许是夏父水性好的缘故，一直冲到下游到了涂山脚下。夏父醒来后，沿着涂山，一路往前，当他走到涂河旁时，看到一个年轻男子正在对九妹施暴。情急之下，夏父用自制的防身弓箭射伤了这个男子。男子见状，情急之下向夏父抛出一毒物，捂着箭伤消失在涂河中。
由于夏父中毒过深，没多久就病逝了。在临终前，夏父告诉九妹他有一个儿子，年龄十八岁，乖巧听话，希望九妹有生之年见到儿子后告诉他实情。在埋葬了夏父后，九妹就暗暗发誓，如果见到夏郎，就以身相许，以报答夏父的救命之恩。
夏雨听到父亲的噩耗后，大声痛哭。这次，终于把积攒多年思念和绝望哭了出来。夏雨背着九妹来到父亲的坟前祭拜，向父亲磕完头，带着九妹往禹会村方向走去。
夏母看到儿子带着一位美貌的女子，来到家里，很是高兴。这时候，邻居们也纷纷凑热闹，羡慕不已，很快这件事传遍了整个禹会村。
晚上，夏雨把父亲中毒身亡的事情告诉了，母亲伤心不已，拜谢九妹为自己丈夫寻得一处安身之所。
没过几天，夏家长辈为夏雨举办了隆重的婚礼，新娘正是九妹。婚后，九妹对夏母很孝顺，夏雨和九妹两个人小日子也过得和和美美。但是好景不长。
在禹会村有一李员外，家中有万贯家财，是村里有名的大善人。但此人贪图美色，看见哪家有美貌女子，总会想尽一切办法据为己有。
有一天，王管家喜出望外，跑到李员外身边，悄悄告诉他，夏家娶了一房儿媳，长得国色天香，卓约多姿。李员外跟着王管家前往夏家一探究竟。走到夏家门口，李员外就远远地带着淫笑望着九妹，自言自语道：“是旧相识啊”！
原来，李员外正是三年前的施暴男子的化身。这时，他心生一计，带着王管家回家了。
没过多久，在一次治理淮水时，夏雨由于处理不当，河堤决口，淹死了数十村民。村里人怨声载道，纷纷指责夏家，夏雨也被抓到大牢里。这时候，李员外命王管家给知县王大人送了一千两白银，怂恿官老爷尽快结案。随后夏雨被打入死牢，等着秋后问斩。
有一天晚上，李员外命令家丁前往夏家，把九妹绑到家中，想据为己有。这天晚上，李员外走进九妹房间，想对九妹施暴，九妹至死不从，道：“你这畜生，不要以为换了一副皮囊，我就不认识你了”。
这时候，李员外兴致全消，败兴而走。
夏母得知儿媳被李员外掳走，一路哭着前往县衙给儿子和儿媳申冤。但自古以来，贪官难抵贪欲，由于县太爷背后收了李员外的好处，自然把夏母赶了回去。回到家里，夏母急火攻心，不治身亡。
这一天，禹会村来了一位道士。这位道士来到李员外家，大骂道“畜生，还不快快现身，还待何时”？原来这位道士是被天界派到人间，视考察下凡历劫神仙工作的官员。李员外是天界蛟神，负责给王母娘娘打理后花园。因为调戏宫女被王母打入凡间，在涂河历练，不成想恶习不改。
李员外自知不敌，战战兢兢地来到道士身旁，跪在地上求饶。“请上仙救命，小人下次不敢了”。
道士道：“快快放了九妹，你随我来”!
而九妹呢？是一只在涂山修行近九百年的九尾狐，三年前将要修行圆满，不料被贬入凡间的李员外搅和了，破坏了修行升天的机会。也就是那时夏父救了九妹，因中毒而身亡。九妹为了报答救命之恩，嫁给了夏雨。
在寻找蛟龙的途中，听到九妹的故事后，道士深受感动，决定解救九妹，同时也是为了帮助九妹修行，早日成仙。
话说，夏父有一同窗好友姓刘，现任知府。因当地村民举报知县王大人，贪污朝廷治水银两，导致河堤决口。经过几个月的暗中调查，最终贪污受贿的知县王大人被缉拿归案。
夏雨无罪释放，为母亲办完后事，继续为百姓治理淮水奔走。至此，夏雨和九妹一家幸福地过着一生。
相传，夏雨百年后，九妹功德圆满升仙。而李员外由于深知自己的罪孽，在涂水静心修炼，协助夏家根治了淮水之患，历练完成后，也被王母召了回去。
