“零售药店行业最少关10万家店”

白马评商业 2024-07-05 17:49:39

“如果大环境还是这样,最少关10万家店。”近日,在一场行业论坛上,有零售药店企业领导发出了这样的预言。

自5月中旬以来,零售药店公司股价持续下跌,5月15日至6月底一个半月的时间里,申万线下药店指数下跌33.87%。板块内部,所有公司无一幸免,如头部零售药店大参林期间股价下跌55.73%、益丰药房下跌51.2%、老百姓下跌44.99%。下跌之快、之猛,可谓惨烈!

有业内人士告诉白马,据其调研,今年8成以上的药店客流量断崖式下跌。华人健康集团副总裁赵春水称,全国80%的区域4月下旬以来客流持续下滑,“重灾区”是东北。

中康瓴速系统数据也显示,2024年上半年,零售药店店均销售额同比下滑10.6%,其中客单价同比下滑8.9%。

零售药店行业正在集体“过冬”。

药店太多了

人们对药店扎堆现象早已见怪不怪了。

这是华东某地级市城区的地图,在一条街道不足420米的距离里共有8家药店,平均50米左右就有一家药店。

这不是孤例,白马曾经在北方某省会城市同一个十字路口就发现了五六家药店。

国家药品监督管理局的资料显示,截至2023年底,我国零售药店总数达66.7万家,较2022年增加4.4万家,增幅达7%。

过去10年,中国零售药店增加了23.43万家,增幅高达54.15%!

平均每店服务人数是衡量药店密度的指标之一,该数据近年来持续下滑,2023年为2114人/店,较2022年下降6.79%。

和零售药店行业性扩张同步,头部药店更是跑马圈地,通过直营、加盟、兼并等方式快速增加门店。头部零售药店总店面数纷纷突破万家,2023年底大参林、老百姓、益丰大药房、一心堂的门店总数分别为14074家、13574家、13250家、10255家。

供给大幅增加,每店服务人数持续下滑,行业专家普遍预计,一轮惨烈的关店潮即将来临。

政策“大蛋糕”

药店行业已经这么卷了,为什么还有人前赴后继地开药店呢?

看一组数据就明白了,米内网的数据显示,2014-2023年,公立医院终端、零售药店终端和公立基层医疗终端药品销售额复合增长率分别为3.3%、7.7%、6.2%。也就是说,过去10年,药品销售额增长最快的是零售药店。

零售药店在整个医药销售市场的份额持续提升,主要动力来自政策。

改革开放后,财政拨款仅提供医院开支的10%左右,医院运转主要靠自主创收,从而衍生出“以药养医”的问题,也加重了“看病难看病贵”。

为了改变这一现状,自2017年起,国家出台多项政策推动处方外流,改变“以药养医”的情况。核心举措包括取消药品加成、医药考核药占比、药品集采等。

医药分开,意味着大量药品购买的需求从医院向零售药店转移。事实上也正是如此,2014年,公立医院、零售药店、公立基层医疗终端药品销售占比分别为69.01%、22.7%、8.29%;到2023年,三大终端的占比分别为61.25%、29.33%、9.42%。

可以看出,零售药店的药品销售占比显著提升,且这一趋势仍在继续。

去年2月,国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,医保个人账户上的资金可以用来在药店买药了,理论上将会刺激患者在药店购买药品。

医保支付成为药店争抢的“大蛋糕”。数据显示,截至2023年8月,全国已有25个省份约14.14万家定点零售药店开通了门诊统筹报销服务,累计结算1.74亿人次,结算医保基金69.36亿元。

顾客去哪了?

理想很美好,现实很骨感。

5月24日,国家医保局基金管理司对一心堂有关负责人进行了约谈。原因是医保部门发现一心堂旗下一些定点连锁门店存在串换药品、超量开药、为暂停医保结算的定点零售门店代为进行医保结算、药品购销存记录不匹配、处方药销售不规范等问题,造成医保基金损失。

据称,定点零售药店已经于去年被纳入医保局的飞行检查机制。今年将加大力度,增加定点连锁药店的抽查比重,抽查数量是去年的若干倍。

另据媒体报道,国家医保局《关于开展“上网店,查药价,比数据,抓治理”专项行动的函》已经下发到各地医保局招采处。文件提及,“督促医药企业和定点药店纠正不公平、歧视性高价,主动调整药品价格至合理水平”,还要将定点零售药店药品价格与网络售药平台“即送价”进行比对。

定点零售药店药品价格治理将进一步压缩药店的利润空间。

山东的一位药店从业人员告诉白马,零售药店纳入统筹、处方外流等政策对药店来说虽然是好事,但是也意味着药店将被纳入到更加严格的监管中,毕竟“医保的钱不是那么好赚的”。

所以,上述利好政策反而让药店在短期内“更难了”。

还需要注意的是,近年来基层医疗机构不断完善,就医更加便利,加上药品零加成的政策,很多患者转而向社区医院问诊、买药。

据上海静安区某社区医院的医生介绍,目前社区医院的患者不断增加,上海市很多社区医院以前没有病床,现在都在大力增加,他们医院原有病床已经不能满足患者的需求,还在建分院。

社区医院的服务也越来越好,比如上海有转诊制度,个人不太好挂的三甲医院专家号,会放一部分号指定给社区医院,由社区医生为病人挂;定期还会有三甲医院的专家到社区医院坐诊。

这些服务都是零售药店无法满足的,据业内人士观察,社区医院确实分流了部分零售药店的顾客。

此外,单体药店和小型连锁药店还要面临互联网药店的竞争,客流进一步遭到蚕食。

在行业困境中,药店也在探索新的盈利方式。去年,一心堂在3000家门店中开展“药店+彩票”业务试点,彩票销售额达到7698万元;河南张仲景大药房旗下的仲景生活卖起了面包和奶茶;益丰药房、漱玉平民等纷纷增加经营范围……

医药分开、处方外流、统筹支付,从政策方向上看,零售药店仍然是医药市场不可或缺的一环,但当下最要紧的是在惨烈的竞争中活下来。

行业普遍共识是“寒冬”才刚刚开始。

文章内容和观点仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,决策需谨慎。

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